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Combinar casos duplicados en Lightning Experience
Simplifique su trabajo combinando casos duplicados. Los representantes de asistencia pueden combinar hasta tres casos en un solo caso. La combinación se realiza en la Vista de lista de casos o desde la página de inicio de registro de caso.
Ediciones necesarias
| Vea las ediciones admitidas. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver casos: | Leer en casos |
| Para crear casos: | Crear en casos |
| Para modificar casos: | Modificar en casos |
| Para eliminar casos: | Eliminar en casos |
Cuando combina casos, selecciona un caso para que sea el principal. Puede compara los valores de los campos y seleccionar los valores que desea utilizar en el registro principal. Todas las listas relacionadas, elementos de noticias en tiempo real y registros secundarios se agregan al principal.
Si un administrador elige eliminar casos duplicados, los casos se eliminan con capacidad de recuperación y se trasladan a la Papelera de reciclaje durante 15 días. Si elije mantener los casos duplicados, la palabra “Combinado” se adjunta al asunto en el panel Aspectos destacados desde Inicio de registro, de modo que sepa inmediatamente que estos casos se combinaron.
Combinar desde la vista de lista Casos
Puede combinar casos duplicados desde la vista de lista Casos.
- Vaya a la vista de lista Casos.
-
Seleccione los casos que desea combinar.
Puede seleccionar hasta tres casos.
- Haga clic en Combinar casos.
- En la ventana Comparar casos, seleccione el caso que desea utilizar como el registro principal. Luego seleccione los valores de los campos que desea utilizar para el registro principal.
-
Haga clic en Siguiente y, luego, haga clic en Combinar.
Los casos se combinan en un caso principal y si su configuración actual es Eliminar casos duplicados tras la combinación, los casos no principales se eliminan.
Combinar desde la página de inicio del registro de caso
Cuando combina casos desde la página de inicio de registro del caso, puede buscar casos para combinar.
- Abra el caso que desea combinar.
- Abra el menú en el panel de aspectos destacados haciendo clic en la flecha.
- Haga clic en Combinar casos.
- En la ventana Combinar casos que aparece, utilice la barra de búsqueda para buscar casos que desea combinar.
- Seleccione hasta tres casos para combinar.
- Haga clic en Siguiente.
- Seleccione el caso que desea utilizar como registro principal. Luego seleccione los valores de los campos que desea utilizar para el registro principal.
-
Haga clic en Siguiente y, luego, haga clic en Combinar.
Los casos se combinan en un caso principal y si su configuración actual es Eliminar casos duplicados tras la combinación, los casos no principales se eliminan.
Combinar desde lista relacionada de casos en objetos estándar
Puede combinar casos desde las listas relacionadas de casos de todos los objetos estándar.
- Abra cualquier objeto estándar, por ejemplo, una cuenta.
- En la lista Relacionado, en el panel Casos, seleccione Ver todo.
- Seleccione los casos que desea combinar. Puede seleccionar hasta tres casos.
- Haga clic en Combinar casos.
- En la ventana Comparar casos, seleccione el caso que desea utilizar como el registro principal. Luego seleccione los valores de los campos que desea utilizar para el registro principal.
- Haga clic en Siguiente y, luego, haga clic en Combinar.
Los casos se combinan en un caso principal y si su configuración actual es Eliminar casos duplicados después de la combinación, los casos no principales se eliminan.
