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Crear una acción rápida Cerrar caso
Para proporcionar a sus representantes de asistencia la acción Cerrar caso en Lightning Experience, cree una acción y agréguela al formato de página de caso.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar casos para Lightning Experience: | Gestionar casos Y Personalizar aplicación |
A partir de Spring '20, los valores de estado Cerrado para Caso ya no son visibles de forma predeterminada en Lightning Experience y están vinculados a la configuración del soporte "Mostrar estados cerrados en campo de estado de caso". Las organizaciones de Salesforce con Group Edition ya no ven opciones de estado Cerrada para la modificación en línea. Active "Mostrar estados cerrados en campo de estado de caso" para permitir a los usuarios cerrar un caso mediante el campo Estado, o bien agregar la acción Cerrar caso.
El botón Cerrar caso se incluye en Salesforce Classic. Sin embargo, debe crearlo en Lightning Experience.
- En Configuración, haga clic en la ficha Gestor de objetos. Seleccione Casos y abra la página de configuración de Botones, vínculos y acciones.
- Haga clic en Nueva acción.
- Para Tipo de acción, seleccione Actualizar un registro.
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Para Tipo de etiqueta estándar, seleccione Ninguno. Para Etiqueta, introduzca Cerrar caso. El campo Nombre se completa automáticamente. De forma opcional, puede introducir una descripción y un mensaje de operación correcta.
- Haga clic en Guardar.
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Para personalizar el formato de la acción y mostrar solamente los campos Estado y Comentarios internos, elimine los demás campos y haga clic en Guardar.
- En la sección Valores de campo predefinidos, haga clic en Nuevo.
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Asigne al campo Estado el valor de campo Cerrado y haga clic en Guardar.
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Vaya a la página de configuración de Formatos de página de caso y modifique el formato de caso.
Arrastre la nueva acción rápida a la sección Acciones de Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce y haga clic en Guardar.
Cuando un representante del servicio de asistencia hace clic en la acción desde la Consola de servicio, el campo Estado muestra Cerrado. Los representantes del servicio de asistencia ahora pueden cerrar un caso con dos clics: uno para el botón de acción y otro para guardar.
