Che cos'è un team caso?

Se l'amministratore ha impostato i team caso, è possibile aggiungere le persone all'elenco correlato Team caso sui casi. Quando si aggiunge un membro del team, scegliere uno dei ruoli predefiniti ricoperti dalla persona per il caso. I ruoli determinano il livello di accesso a un caso, ad esempio l'accesso in sola lettura o in lettura e scrittura.

È possibile aggiungere i referenti ai team caso, ma essi possono accedere ai casi solo se sono stati abilitati come utenti del Portale Clienti assegnati ai layout di pagina del caso. Gli utenti del Portale Clienti non possono aggiornare i team caso o visualizzare i ruoli dei team caso. I team caso non sono disponibili per il portale partner.

gli amministratori possono predeterminare i team caso in modo che l'utente possa aggiungere rapidamente le persone con le quali lavora spesso. Gli amministratori possono creare regole di assegnazione che aggiungono team predefiniti ai casi che soddisfano criteri specifici. Inoltre, gli amministratori possono creare avvisi tramite email che informano i membri del team quando viene effettuata un'azione su un caso.

Suggerimento per filtrare gli elenchi dei casi quando si è un membro del team, scegliere Team caso personali. Per eseguire un rapporto sui team caso ai quali si appartiene, eseguire un rapporto del caso e scegliere Casi del team personale dal filtro Visualizza.