Los grupos de categorías se emplean en Salesforce Knowledge (artículos), respuestas (preguntas) o ideas. En todos los casos, los grupos de categorías son contenedores para categorías de datos individuales. Por ejemplo, un grupo de categorías Contratos contiene a veces las categorías Precio Fijo, Reembolso de gastos y Entrega indefinida.
Para crear, modificar o eliminar categorías de datos:
Gestionar categorías de datos
Desde Configuración, ingrese Categorías de datos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de categorías de datos.
Para crear un grupo de categorías, haga clic en Nuevo en la sección Grupos de categorías.
De forma predeterminada, puede crear un máximo de cinco grupos de categorías y tres grupos de categorías activos. Para modificar un grupo de categorías existente, pase el cursor del ratón por encima de nombre del grupo de categorías y haga clic en el icono Modificar grupo de categorías ()
Especifique el Nombre del grupo con 80 caracteres como máximo. Este nombre aparece como el título del menú desplegable de categorías en las fichas Artículos y Gestión de artículos y, si procede, en la base de datos de conocimientos pública. En la ficha Respuestas no aparece el Nombre del grupo.
También puede modificar el Nombre único de grupo (el nombre exclusivo empleado para identificar el grupo de categorías en la API de SOAP).
También puede escribir una descripción del grupo de categorías.
Haga clic en Guardar.
Recibirá un email cuando haya finalizado el proceso de almacenamiento.
Activación de grupos de categorías
Cuando agrega un grupo de categorías, se desactiva por defecto y sólo aparece en las páginas de configuración administrativas de Categorías de datos, Funciones, Conjuntos de permisos y Perfiles. Mantenga desactivados sus grupos de categorías para configurar su jerarquía de categorías y asignar visibilidad. Hasta que active manualmente un grupo de categorías, este no se mostrará en Salesforce Knowledge o en su comunidad de respuestas. Además de la activación del grupo de categorías, para comunidades de respuestas debe asignar el grupo de categorías a una zona antes de que las categorías sean visibles en la ficha Respuestas.
Para activar un grupo de categorías que esté disponible a los usuarios, mueva el puntero del ratón por encima del nombre del grupo de categorías y haga clic en el icono Activar grupo de categorías ().
Ahora puede agregar categorías a su grupo de categorías. Si crea un grupo de categorías, Salesforce crea automáticamente una categoría de nivel superior en el grupo denominado Todos. También puede hacer clic en Todos para cambiar el nombre.
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