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Console do Salesforce
Criar uma implantação de ações e recomendações

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Criar uma implantação de ações e recomendações

Capture configurações de componente em uma implantação que você define na Configuração. Especifique que tipo de conteúdo exibir, como fluxos e ações rápidas, ou recomendações do Next Best Action. Crie listas padrão de ações para cada canal e selecione quais ações os usuários podem iniciar da lista, conforme necessário. Se você incluir recomendações, configure estratégias e configurações de exibição.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions

Os aplicativos de console do Lightning estão disponíveis por um custo extra a usuários com licenças de usuário Salesforce Platform para determinados produtos. Algumas restrições são aplicáveis. Para obter informações detalhadas sobre preços, entre em contato com seu executivo de conta na Salesforce.

Permissões necessárias ao usuário
Para gerenciar implantações em Configuração que incluam fluxos e ações rápidas:

Personalizar aplicativo
Para gerenciar implantações em Configuração que incluam recomendações:

Modificar todos os dados

OU

Gerenciar estratégias de Next Best Action

Cada item listado no componente Ações e recomendações é um objeto de junção RecordAction. Uma RecordAction associa uma ação, como um fluxo de tela, um fluxo do Field Service Mobile, um fluxo iniciado automaticamente ou uma ação rápida, ao registro pai. Uma RecordAction também é criada quando um usuário aceita uma recomendação do componente. Nesse caso, RecordAction associa o fluxo na recomendação ao registro.

Nota
Nota Antes de configurar uma implantação, configure os fluxos e as ações rápidas que você deseja mostrar no componente. Se você quiser incluir recomendações de estratégias do Next Best Action, configure-as primeiro.
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Ações e recomendações e selecione Ações e recomendações.
  2. Clique em Criar implantação.
    1. Dê um nome à sua implantação.
    2. Selecione pelo menos um tipo de orientação para mostrar, por exemplo, Fluxos e ações rápidas. Para exibir ações e ofertas que resultem da filtragem de recomendações com suas estratégias do Next Best Action, selecione Recomendações.
      Nota
      Nota Se você editar uma implantação e desmarcar um tipo de orientação, nós excluiremos as configurações relacionadas.
  3. Selecione até 10 objetos que fornecem contexto para ações rápidas específicas do objeto e estratégias de Next Best Action.
    Você pode associar ações rápidas e estratégias a tipos de objeto específicos, oferecendo a eles um contexto específico do objeto, em vez de global. Quando uma página para um objeto selecionado é aberta, o componente lista as ações e recomendações específicas de objeto e globais. Em outras páginas, exibe somente os itens globais.
    Por exemplo, você define uma ação rápida específica do objeto para o objeto Contato. Para mostrar essa ação rápida no componente em páginas de Contato, adicione Contato como um objeto de contexto. Ou, para filtrar recomendações com uma estratégia que use campos de caso, adicione o objeto Caso como um objeto de contexto. Em seguida, em configurações da estratégia, selecione uma estratégia que filtre recomendações para casos.
    Nota
    Nota Para usar ações rápidas específicas do objeto em uma implantação, adicione-as a layouts de página do registro para esses objetos. O componente mostra ações rápidas que estão disponíveis no layout da página.
  4. Se você tiver selecionado a opção para mostrar fluxos e ações rápidas, configure uma lista padrão para cada canal.
    Importante
    Importante
    • O componente exibe os padrões de canal apenas quando nenhum outro RecordActions existir e quando a página de registro estiver aberta naquele canal. Por exemplo, se você configurar um processo no Criador de processos que também cria RecordActions para uma página de registros, o componente exibe RecordActions de seu processo em vez dos padrões de canal configurados aqui.
    • Se uma ação padrão for adicionada a uma implantação existente, os usuários verão a ação no componente Ações e recomendações apenas em novos registros.
    1. Clique em uma guia para definir as configurações para esse canal.
      • Chat

        Esse canal funciona com Chat no Lightning Experience. Use este canal para especificar ações padrão quando os agentes conversam com os clientes. Para usar este canal, adicione o componente à página de registro de transcrição de chat.

      • Telefone

        Este canal funciona com a CTI aberta. Use esse canal para especificar etapas padrão quando os clientes ligam e os registros são mostrados para o agente. Para usar este canal, atualize as configurações de pop-up de tela de seu SoftPhone para registros não correspondentes e registros de correspondência única.

      • Padrão

        Use este canal para especificar ações padrão quando os registros forem abertos pelos modos de exibição de lista ou registros relacionados.

      Os canais Chat e Telefone são exibidos mesmo que você não tenha esses recursos em sua organização.

      Configure os padrões do canal.

      Você pode configurar vários canais. Por exemplo, se você usar a CTI aberta, poderá configurar ações para os canais Telefone e Padrão. Dessa maneira, os agentes podem selecionar ações da lista quando o registro de contato de um chamador estiver destacado. Os agentes também podem navegar para um registro de contato manualmente, como quando abrem um registro por um modo de exibição de lista. Então eles veem as ações que você configura no canal Padrão.

      Nota
      Nota Para informações sobre a integração do Chat e da CTI aberta, consulte Integrar chat com o Lightning Flow para serviço e Integrar a CTI aberta com o Lightning Flow para serviço.
    2. Em cada canal, arraste ações de Todas as ações para a área de visualização.
      A área de visualização possui três regiões: Fixado superior, Não fixado ou Fixado inferior. Use as regiões fixas para especificar ações que deseja que os usuários completem primeiro e por último. A região Não fixada serve para ações que você deseja que os usuários completem durante o ciclo de vida do registro.
    3. Selecione ações que sejam importantes e clique em Marcar como obrigatório.
      Quando um usuário tenta fechar um fluxo marcado como obrigatório sem concluí-lo, um lembrete é exibido.
      Nota
      Nota Você não vê um lembrete para ações rápidas ou fluxos iniciados automaticamente marcados como obrigatórios.
    4. Selecione ações que não deseja que usuários removam no tempo de execução e clique em Desmarcar removível. Por padrão, todas as ações são removíveis.
    5. Especifique se você deseja iniciar automaticamente a primeira ação quando a página de registro for aberta.
    6. Clique em Salvar.
  5. Se você tiver selecionado a opção para mostrar fluxos e ações rápidas, limite a lista de ações que os usuários podem iniciar no tempo de execução. Quando o usuário clicar em Adicionar, o componente mostrará um subconjunto de ações que você configura aqui.
  6. Se você tiver selecionado a opção para mostrar recomendações, defina as configurações de exibição e as estratégias de Next Best Action.
    1. Na guia Configurações gerais, configure como as recomendações são exibidas e selecione uma estratégia padrão.
      Defina o número máximo de recomendações para um valor de 1 a 4.
    2. Na guia Configurações de estratégia, você pode selecionar estratégias específicas do objeto que substituam a estratégia padrão nessas páginas.
      Nota
      Nota Para o componente exibir recomendações, selecione uma estratégia padrão ou específica do objeto. Uma estratégia carrega e filtra as recomendações de modo que seus usuários vejam as próximas melhores etapas.
      Você pode selecionar estratégias específicas de objeto que substituam a estratégia padrão.
    3. Clique em Salvar.
  7. No Criador de aplicativo Lightning, adicione o componente Ações e recomendações a uma página e selecione sua implantação.

Consulte também:

 
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