Lightning セールスコンソール

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Sales Cloud 付属)

標準のセールスコンソールアプリケーションには次の機能が含まれています。

• 最もよく使用するオブジェクトである取引先、取引先責任者、リード、商談でのナビゲーションしやすい 3 列レイアウト。レイアウトには、レコードの主要な詳細を表示する強調表示パネル (1)、使い慣れたワークスペース (2)、便利な関連リスト (3) が含まれています。代わりに組織のデフォルトの Lightning ページを使用するには、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、優先ページをすべての Lightning アプリケーションに割り当てます。
• 分割ビューでは、ワークスペースタブおよびサブタブと同時にリストビューが表示されるため、レコードのリストをすばやく参照できます (4)。
• その他のよく使用するオブジェクトおよび機能 (キャンペーン、ToDo、レポートなど) にも簡単にアクセスできます (5)。
• タブおよびサブタブの直観的なナビゲーション (6)。
• [履歴] を含む事前設定済みユーティリティバー (7)。メモが有効になっている場合は、[メモ] もユーティリティバーに表示されます。

[設定] からアプリケーションマネージャーを使用して、システム管理者はセールスコンソールの標準アプリケーションをカスタマイズできます。

• ブランド設定を追加する。
• チームがコンソールでアクセスする必要があるその他の項目を追加する。
• 営業担当が Sales Dialer やマクロなどの生産性ツールに簡単にアクセスできるようにユーティリティバーを設定する。
• セールスコンソールは、すべての標準ユーザープロファイルとカスタムユーザープロファイルに自動的に割り当てられます。適切なユーザーがセールスコンソールにアクセスできるように、この割り当てを変更できます。

[設定] から、システム管理者は Lightning アプリケーションビルダーを使用して特定のページレイアウトをカスタマイズできます。たとえば、Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) を使用する場合、適切なページレイアウトに [エンゲージメント履歴] コンポーネントを追加する必要があります。