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Agentforce Field Service 和操作
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          使用日历同步将服务和资源缺勤与事件同步

          使用日历同步将服务和资源缺勤与事件同步

          您可以使用“日历同步”使您的服务和资源缺勤与日历事件保持同步。将服务和资源缺勤同步到日历事件或从日历事件中同步,可让您在从 Salesforce 日历创建事件和请求会议时,保持服务和资源可用性的准确视图。然后,事件可以在外部日历与 Salesforce 之间同步。

          所需的 Edition

          适用于:Salesforce Classic(并非在所有组织中可用)和 Lightning Experience
          Agentforce Field Service 和 Operations 核心功能、受管软件包和移动应用程序适用于 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition。
          所需用户权限
          要将服务和资源缺勤同步到 Salesforce 日历事件: 对服务预约拥有创建和编辑权限,对资源缺勤拥有编辑权限
          要从 Salesforce 日历事件同步服务和资源缺勤: 对服务预约拥有创建和编辑权限,对资源缺勤拥有编辑权限

          软件包图标 这是 Field Service 受管软件包功能。

          备注
          备注 日历同步权限不包括在受管软件包默认权限集中。要启用日历同步,您必须拥有对事件对象的编辑权限和对事件字段的编辑权限:Id、StartDateTime、EndDateTime、Subject、IsReminderSet、ReminerDateTime、Location、OwnerId、Description、WhatId、IsAllDayEvent。
          1. 从应用程序启动程序中,找到并打开 Field Service 管理员应用程序,并单击 Field Service 设置选项卡。
          2. 选择共享 | 日历同步,并在服务预约资源缺勤下配置以下设置。
          设置 描述
          从 Salesforce 日历事件同步服务

          如果启用,每当创建事件记录时,事件记录类型字段与日历事件类型设置相同,则会创建工作订单和服务预约。

          • 如果事件的主题与现有工作类型的名称匹配,则使用该工作类型创建服务预约的父工作订单。
          • 事件的开始时间被映射并同步到服务预约的计划开始时间。
          • 事件的结束时间被映射并同步到服务预约的计划结束时间。
          • 事件的“分配给”字段被映射并同步到服务预约的“已分配资源”。
          • 事件的位置被映射到服务预约的服务区域。
          • 事件的“相关项”字段被映射到匹配服务预约记录。
          将服务同步到 Salesforce 日历事件

          如果启用,每当服务预约的状态被设置为“已派遣”时,会为分配的服务资源创建事件记录。

          • 服务预约的工作类型被映射并同步到事件的主题。
          • 服务预约的计划开始时间被映射并同步到事件的开始时间。
          • 服务预约的计划结束时间被映射并同步到事件的结束时间。
          • 服务预约的已分配资源被映射并同步到事件的“分配给”字段。
          • 服务预约的服务区域被映射并同步到事件的位置。

          如果有多个已分配资源,仅为第一个分配的资源创建事件记录。

          如果重新分配服务预约,事件分配的所有者不会更新。

          如果更新事件的分配所有者,服务预约的已分配资源也会更新。

          如果重新计划了服务预约,将更新事件开始和结束时间,但前提是服务预约的父记录类型为“工作订单”或“工作订单行项目”。

          备注
          备注 对于 Field Service,如果服务预约的计划开始时间到计划结束时间超过 14 天,则由于 14 天的限制,不会在 Salesforce 日历中创建事件。
          日历事件类型 事件对象的事件类型字段中的值,用于控制是否创建服务预约和工作订单。
          在同步服务预约和 Salesforce 日历事件时强制验证

          控制如果匹配记录无法更新,是忽略更新,还是继续而不更新匹配记录。

          例如,如果未启用此设置,并且您更新了服务预约的计划开始时间,并且事件对象上存在阻止更新事件开始时间的验证规则,则计划预约会更新,但事件不会更新。该事件仍具有服务预约的原始开始时间。如果启用此设置,两个记录都不会更新。

          从 Salesforce 日历同步缺勤

          如果启用,每当创建事件记录且事件类型字段与日历事件类型设置相同时,都会为分配的用户创建资源缺勤记录。

          • 事件的主题被映射并同步到资源缺勤的类型。请确保填写事件的主题字段。如果留空,资源缺勤的类型字段将设置为默认值。
          • 事件的开始和结束字段被映射并同步到相应的资源缺勤字段。
          • 事件的“分配给”字段被映射并同步到资源缺勤的“资源”字段。“分配给”字段中的用户必须具有链接到它的服务资源。资源缺勤的“资源”字段是在事件的“分配给”字段中链接到用户的服务资源。
          将缺勤同步到 Salesforce 日历

          如果启用,每当为服务资源创建记录类型为“不可用”的资源缺勤记录时,都会为链接到服务资源记录的用户创建事件记录。

          创建事件类型 = 缺勤的事件时,将创建资源缺勤记录,并将“类型”字段设置为事件的主题。如果“类型”字段不存在,则会为其创建一个非活动值。

          日历事件类型 事件对象的“事件类型”字段中的值,用于控制是否创建资源缺勤记录。
          在同步资源缺勤和 Salesforce 日历事件时实施验证 控制如果匹配记录无法更新,是忽略更新,还是继续而不更新匹配记录。

          注意事项

          • 不支持子事件。
          • 重复性事件会创建单一服务预约记录和单一资源缺勤记录。
          • 当您创建具有多个被邀请人的事件时,仅为创建事件的人员创建一个资源缺勤。
          • 不支持团队,因为作为团队的服务资源没有可分配预约的用户。
          • 批量创建、更新或删除事件时,如果其中一个事件记录导致失败,日历同步不会同步该请求中的任何事件。
          • 当“名称”字段填充有潜在客户或“相关项”字段填充有任何值时,您不能创建“资源缺勤”或“服务预约”类型的事件。对于在插入新事件后创建和链接的资源缺勤或服务预约,将保留“相关项”字段。如果事件已经通过“相关项”字段链接到另一个对象,则不能将该事件与潜在客户记录相关联。
          • 由于无法向站点来宾用户分配“编辑事件”权限,因此不支持与站点来宾用户进行日历同步。这意味着在来宾用户更改服务预约或资源缺勤后,不会创建、更改或删除事件。
           
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