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Creazione di risorse di servizio per Field Service
Le risorse di servizio sono singoli utenti o gruppi di utenti (detti squadre di servizio) che possono eseguire lavori di Field Service. Creare le risorse di servizio in modo da poterle assegnare agli appuntamenti di servizio.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare le risorse di servizio: | Crea per le risorse di servizio |
| Per disattivare le risorse di servizio: | Modifica per le risorse di servizio |
| Per visualizzare le capacità delle risorse: | Lettura per le risorse di servizio |
| Per creare, aggiornare o eliminare le capacità delle risorse: | Modifica per le risorse di servizio |
| Per visualizzare le competenze delle risorse di servizio: | Lettura per le risorse di servizio |
| Per creare, aggiornare o eliminare le competenze delle risorse di servizio: | Modifica per le risorse di servizio |
| Per visualizzare, creare, modificare o eliminare assenze risorsa: | Lettura per le risorse di servizio E Modifica per le risorse di servizio |
| Per eliminare le assenze risorsa: | Modifica per le risorse di servizio |
Nota Se il pacchetto gestito di Field Service è installato, è possibile utilizzare l'Impostazione guidata per creare rapidamente risorse di servizio e assegnarle agli insiemi di autorizzazioni appropriati. Dal Programma di avvio app, aprire l'app Field Service Admin e fare clic sulla scheda Impostazioni Field Service. Fare clic su Vai a Impostazione guidata | Creazione delle risorse di servizio e seguire le istruzioni per aggiornare o creare le risorse di servizio.
- Nella scheda Risorse di servizio, fare clic su Nuova.
- Selezionare un utente e immettere un nome di risorsa, in genere il nome dell'utente.
- Se la risorsa rappresenta un singolo utente, selezionare l'utente nel campo Utente. Se la risorsa rappresenta una squadra di servizio, lasciare vuoto il campo Utente e selezionare la squadra nel campo Squadra di servizio. Le risorse di servizio devono elencare un utente o una squadra di servizio.
- Selezionare Attiva per poter assegnare la risorsa agli appuntamenti di servizio. Anche le risorse inattive non possono accedere all'app mobile Field Service:
-
Indicare se la risorsa è un tecnico (lavoratore mobile), un dispatcher (operatore di centrale) o una squadra.
Nota gli utenti di Field Service possono visualizzare Asset come opzione dell'elenco di selezione nel campo Tipo di risorsa. Tuttavia, non è possibile salvare il record se si seleziona Asset in un'organizzazione che non ha accesso a Lightning Scheduler.Le risorse che sono dispatcher non possono essere basate sulla capacità, incluse nell'ottimizzazione della pianificazione o aggiunte alle squadre di servizio. Solo gli utenti della licenza con insieme di autorizzazioni "Field Service Dispatcher" possono essere dispatcher.
- Immettere una posizione, se applicabile. Le risorse di servizio possono essere collegate a una posizione se gestiscono o guidano la posizione (ad esempio, un magazzino o un furgone). Una posizione non può essere collegata a più di una risorsa di servizio.
-
Selezionare Basato sulla capacità se il lavoro della risorsa è limitato a un determinato numero di ore o appuntamenti in un periodo di tempo specificato. È possibile definire la capacità della risorsa nell'elenco correlato Capacità.
Questo è probabilmente il caso dei dipendenti a contratto.
-
Selezionare Includi in ottimizzazione della pianificazione per verificare se la risorsa dispone della licenza insieme di autorizzazioni necessaria per l'ottimizzazione.
Per essere inclusi nell'ottimizzazione, è necessario che gli utenti dispongano della licenza insieme di autorizzazioni Field Service Scheduling.
- Compilare i campi rimanenti come necessario e salvare le modifiche.
Dopo avere creato una risorsa, aggiungere i dettagli negli elenchi correlati.
- Territori di servizio
- Selezionare i territori in cui la risorsa è disponibile per il lavoro. Per ogni territorio, selezionare un tipo:
- Primario: (Un territorio) Territorio in cui la risorsa lavora più spesso, ad esempio la zona di residenza.
- Secondario: (Uno o più territori) Territori in cui la risorsa può essere assegnata ad appuntamenti, se necessario. Le date di appartenenza al territorio secondario possono sovrapporsi.
- Trasferimento: (Uno o più territori) Rappresenta uno spostamento temporaneo.
- Competenze
- Assegnare le competenze per indicare l'area in cui la risorsa ha esperienza. Se si desidera, immettere un livello di competenza compreso tra 0 e 99,99.
Provare a tenere traccia solo delle competenze che influenzano le decisioni di pianificazione. Ad esempio, non includere le competenze comuni a tutte le risorse di servizio. Tentare di assegnare meno di 50 competenze a ogni risorsa di servizio.
Nota Le risorse di servizio, come gli utenti, non possono essere eliminate perché sono essenziali per la pianificazione dei dati. Possono solo essere disattivati. Per disattivare una risorsa, deselezionare Attivo nella scheda Dettagli del record Risorsa di servizio. È anche possibile disattivare l'utente associato modificando il record utente in Imposta in Utenti e deselezionando Attivo.
- Definizione di risorse basate sulla capacità
Solitamente, gli appaltatori nelle attività di Field Service possono lavorare una determinata quantità di tempo in un periodo temporale dato. Definire la capacità di una risorsa di servizio in modo che non siano sovraprenotati durante l'ottimizzazione della pianificazione. - Calcolo dell'efficienza di una risorsa di servizio
Le persone lavorano a ritmi diversi a seconda delle loro competenze e del loro grado di esperienza. Per facilitare la pianificazione, assegnare un punteggio di efficienza alle risorse di servizio. I punteggi vengono tenuti in considerazione durante la pianificazione e possono influire sull'ora di fine prevista dell'appuntamento. - Linee guida per la creazione delle risorse di servizio per Field Service
Questa sezione spiega come visualizzare, creare e gestire le risorse di servizio per assicurare il corretto funzionamento delle attività di Field Service. - Linee guida per l'impostazione di appaltatori di Field Service
Se si esegue un'operazione di Field Service, è probabile che si lavori con appaltatori oltre che con i propri dipendenti a tempo pieno. Questa sezione spiega come incorporare gli appaltatori nei processi di Field Service.
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