Génération de fichiers de document de service PDF sur le site pour le bureau
Le Générateur de document permet de générer des fichiers PDF sur le site pour le bureau et dans l'application mobile. Cette rubrique présente le processus de création sur le site pour le bureau.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience.
Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.
Autorisations utilisateur requises
Pour générer des documents de service PDF :
Générateur de document
Avant de générer des fichiers PDF à partir du site pour le bureau, ajoutez le bouton Créer un document de service aux présentations de page Ordre d'exécution, Élément d'ordre d'exécution et Rendez-vous de service.
Vous devez accorder à tous les utilisateurs qui génèrent des fichiers PDF l'accès au champ ServiceReportLanguage dans l'objet Ordre d'exécution. Vous pouvez accorder l'accès à ce champ en activant les paramètres de sécurité au niveau du champ. Consultez Autorisations de champ.
Accédez à un ordre d'exécution, un élément d'ordre d'exécution ou un rendez-vous de service. Dans cette démonstration, nous utilisons un ordre d'exécution.
Cliquez sur Créer un document de service.
Si vous avez saisi une valeur dans le champ de modèle du document de service, vous accédez au modèle correspondant. Sinon, si vous définissez un ID de modèle de document de service par défaut pour l'enregistrement ou le Type de travail associé, le modèle par défaut est chargé.
Recueillez la signature requise en demandant au client de saisir son nom et sa signature.
Si vous ne pouvez pas obtenir la signature, cliquez sur Impossible de collecter la signature et saisissez un motif. Vous pouvez par exemple indiquer que l’agent était absent.
Cliquez sur Créer un PDF. Un message contextuel indique que votre demande est mise en file d'attente.
Lorsque votre fichier PDF est prêt, vous recevez une notification sous la cloche Notifications globales.
Pour accéder aux fichiers PDF que vous créez, y compris à une archive de vos fichiers PDF, accédez à l'ordre d'exécution, puis cliquez sur l'onglet Associé. Faites ensuite défiler jusqu'à Rapports de service.
Pour afficher votre fichier PDF, cliquez sur le nom d'un rapport de service dans la vue de liste.
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