モバイルアプリケーションでのサービスドキュメント PDF の生成
ドキュメントビルダーを使用すると、デスクトップサイトおよびモバイルアプリケーションから PDF を生成できます。このトピックでは、Field Service Mobile アプリケーションのプロセスについて説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience。 |
| Field Service のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| モバイルアプリケーションでサービスドキュメント PDF を作成する | モバイル用の Field Service 権限セットライセンスおよびドキュメントビルダー |
Field Service Mobile アプリケーションでドキュメントビルダーを使用するには、モバイルユーザーのプロファイルに割り当てられたサービス予定ページレイアウトに [サービスレポート] 関連リストを追加する必要があります。作業指示、サービス予定、作業指示品目のデフォルトテンプレートも作成する必要があります。
PDF を生成するすべてのユーザーに、作業指示オブジェクトの ServiceReportLanguage 項目へのアクセス権を付与する必要があります。この項目へのアクセス権を付与するには、[項目レベルセキュリティ] 設定を有効にします。「項目権限」を参照してください。
Field Service Mobile アプリケーションでサービスドキュメント PDF を生成する前に、デバイスでプッシュ通知を有効にします。ドキュメントビルダーではプッシュ通知を使用して PDF の準備が整ったことを知らせ、エラーメッセージを使用して問題が発生したことを知らせます。
- 作業指示、作業指示品目、またはサービス予定に移動します。ここでは作業指示を使用します。
-
[アクション] ランチャーをクリックし、[サービスドキュメントを作成] をクリックします。
[作業概要] テンプレートのプレビューにリダイレクトされ、顧客の詳細と完了した作業が表示され、顧客から署名を収集するように求められます。
- 顧客に名前を入力して署名してもらうことで、必要な顧客の署名を収集します。
- 署名を収集できない場合は、[署名を収集できません] をクリックして理由を指定します。たとえば、担当者が不在であったことを記録できます。
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[保存] をクリックしてから、次のウィンドウで [ドキュメントを作成] をクリックします。
ドキュメントの生成が完了するとポップアップで通知されます。ポップアップが表示されず、プロセスに時間がかかっている場合は、プルダウンしてページを更新します。オフラインの場合、文書はキューに追加されます。
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通知をクリックすると、Field Service Mobile アプリケーションに戻り、作業概要の最終 PDF を確認できます。この PDF には、指定した作業指示の概要タブからアクセスできます。
項目値やデフォルトのテンプレートを設定していない場合、派遣作業員はドキュメントを生成できません。派遣作業員が [新規サービスドキュメント] をクリックすると、エラーメッセージが表示されます。
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