メンテナンス計画から作業指示を生成するときのガイドライン
Field Service メンテナンス計画には、定期的なメンテナンス訪問の作業指示の作成をすばやく自動化する方法が用意されています。メンテナンス計画から作業指示を生成する方法を説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| Agentforce Field Service および Operations のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションは、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| メンテナンス計画から作業指示を作成する | サービス予定、作業指示、作業指示品目に対する「作成」、「参照」、「編集」 メンテナンス計画、メンテナンス作業ルール、メンテナンス納入商品に対する「参照」および「編集」 および 納入商品に対する「参照」 |
| レコードセット検索条件を表示、作成、更新する | サービス予定、シフト、レコードセット検索条件、レコードセット検索条件ルールに対する「参照」、「作成」、「編集」 および レコードセット検索条件とレコードセット検索条件ルールに対する「削除」 [ソースオブジェクト] および [条件設定済みオブジェクト] 項目に対する「参照」アクセス権 |
一度に生成できる作業指示の数は?
メンテナンス計画の作業指示はバッチで生成されます。バッチに含まれる作業指示の数は、メンテナンス計画の複数の設定に基づきます。
- 生成期間: どの程度先まで作業指示を生成するのかを決定します。
- 頻度: 作業指示の日付間の時間を決定します。
- メンテナンス納入商品数: 作業指示は推奨メンテナンス日の納入商品ごとに作成されます。
たとえば、生成期間が 1 年、頻度が 2 か月、メンテナンス納入商品が 2 個ある場合、1 つのバッチには、1 年分のメンテナンス訪問を対象とする 14 個の作業指示が含まれます。作業指示は、期間の最終日にも生成されます。生成期間が 1 年で、次のバッチの最初の作業指示の日付が 2020 年 1 月 1 日の場合、2021 年 1 月 1 日の作業指示も生成されます。
[Work Order Number (作業指示番号)] フィールドが [推奨メンテナンス日] フィールドと連続して対応しないことがあります。詳細については、作業指示開発者ドキュメントを参照してください。
作業指示の生成方法は?
作業指示の各バッチを手動で生成することも、新規バッチが自動的に生成されるように選択することもできます。各訪問後に頻繁な変更が必要な場合、手動で生成することでより詳細に制御できます。自動生成を使用すると、顧客に約束したメンテナンスを確実に提供することができます。
どちらの方法でも、生成範囲 (日数) を指定してバッチ生成のタイミングをカスタマイズするか、[完了時に新規バッチを生成] をオンにできます。詳細は、「メンテナンス計画の項目」を参照してください。
メンテナンス計画から作業指示を手動で生成する手順は、次のとおりです。
- [作業指示を自動生成] が選択されていないことを確認します。
- [作業指示を生成] をクリックします。メンテナンス計画の作業指示生成状況が [完了] に変わると、生成された作業指示が [作業指示] 関連リストに表示されます。
- メンテナンス計画、メンテナンス納入商品、またはメンテナンス作業ルールを作成するときに、将来の開始日 (明日から開始) である [Next Suggested Maintenance Date (次の推奨メンテナンス日)] を入力します。
- 次のバッチの最初の作業指示のメンテナンス作業ルールの日付が「現在の日付 - 生成期間」より前の場合、対象の日付範囲内に入るように [次の推奨メンテナンス日] を更新します。
- [次の推奨メンテナンス日] が対象の生成実施期間外にある場合、生成の日付に合わせてその日付を調整し、期待される結果が返されるようにします。たとえば、作業指示が月内の特定の日付に作成されることを期待する場合、[次の推奨メンテナンス日] が対象の生成実施期間内に入っていることを確認します。
自動生成をオンにするには、[作業指示を自動生成] を選択します。
自動生成がオンの場合、新規バッチはいつ生成されるのか?
メンテナンス作業ルールなしでメンテナンス計画を使用している場合、次のようになります。
- メンテナンス計画に納入商品が含まれている場合、メンテナンス納入商品の次のバッチの最初の作業指示の日付でメンテナンス納入商品ごとに新規バッチが生成されます。
- メンテナンス計画に納入商品が含まれていない場合、次のバッチのメンテナンス納入商品の最初の作業指示の日付で新規バッチが生成されます。
メンテナンス作業ルールが設定されたメンテナンス計画を使用している場合、メンテナンス計画やメンテナンスアセットで提案されている次回のメンテナンス日には関係なく、メンテナンス計画が選択されます。
バッチ生成のタイミングをさらにカスタマイズするには、[生成範囲 (日数)] を指定するか、[完了時に新規バッチを生成] を選択します。詳細は、「メンテナンス計画の項目」を参照してください。
生成された作業指示のレポートを取得できるか?
各メンテナンス計画に対して生成される作業指示、作業指示品目、サービス予定の詳細を記述した Chatter 投稿を受信する場合は、以下のトピックを参照してください。
生成方法のしくみは?
生成方法では、同じ日の作業を親作業指示に結合し、メンテナンス計画でカバーされる関連納入商品の作業指示品目を一緒に含めることで、派遣を簡略化できます。また、作業指示のサービス予定を作成するか、作業指示品目一式のサービス予定を作成するかを選択することもできます。
メンテナンス計画で、生成方法の設定を選択します。
- メンテナンス納入商品ごとに 1 つの作業指示を作成するか、1 つの作業指示品目を作成するかを選択します。メンテナンス納入商品にメンテナンス作業ルールがある場合、メンテナンス作業ルールごとに 1 つの作業指示または 1 つの作業指示品目があることになります。
- [納入商品ごとに 1 つの作業指示品目] を選択した場合、サービス予定を作業指示ごとに作成するか、作業指示品目ごとに作成するかを選択します。
推奨メンテナンス日が同じ納入商品がすべて 1 つの作業指示で管理されるようにするには、[納入商品ごとに 1 つの作業指示品目] を選択します。各納入商品に個別のサービス予定が必要な場合は、[作業指示品目あたり 1 つのサービス予定] を選択します。
[納入商品ごとに 1 つの作業指示品目] が設定されている場合、関連する納入商品とメンテナンス作業ルールごとに作業指示品目が生成されます。次の推奨メンテナンス日を共有するすべての作業指示品目は、作業指示でグループ化されます。
[作業指示の生成方法] を [なし] のままにすると、デフォルトで納入商品ごとに 1 つの作業指示が生成されます。
| 作業指示の生成方法 | サービス予定の生成方法 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 納入商品ごとに 1 つの作業指示 | 納入商品ごとに 1 つの作業指示品目 | 作業指示ごとに 1 つのサービス予定 | 作業指示品目ごとに 1 つサービス予定 | |
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[作業指示の生成方法] が、[納入商品ごとに 1 つの作業指示] に設定されている場合、[サービス予定の生成方法] は設定できません。 納入商品と関連するメンテナンス作業ルールごとに作業指示が作成されます。[サービス予定を自動完了] が有効な作業種別が関連付けられている場合、作業指示ごとにサービス予定が作成されます。 例: 納入商品が 4 つ、生成期間が 6 か月、頻度が 1 か月のメンテナンス計画では次のように作成されます。
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無効: [作業指示の生成方法] が [納入商品ごとに 1 つの作業指示品目] に設定されている場合、[サービス予定の生成方法] を選択する必要があります。 |
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関連付けられた作業種別でサービス予定の自動作成が有効になっていない場合も含め、1 つの親作業指示が作成され、納入商品と関連するメンテナンス作業ルールごとに 1 つの作業指示品目が作成され、親作業指示に対して 1 つのサービス予定が作成されます。 例外は、メンテナンス計画に関連付けられたメンテナンス納入商品がなく、計画レベルのメンテナンス作業ルールのみがある場合です。この場合、生成方法は無視され、1 つの作業指示のみが作成されます。ただし、[Auto-create service appointment (サービス予定を自動作成)] オプションが有効になっている場合は、親作業指示のサービス予定が作成されます。 例: 納入商品が 4 つ、生成期間が 6 か月、頻度が 1 か月のメンテナンス計画では次のように作成されます。
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1 つの親作業指示が作成され、納入商品と関連するメンテナンス作業ルールごとに 1 つの作業指示品目が作成され、関連付けられた作業種別で作業指示品目に対してサービス予定の自動作成が有効になっている場合は作業指示品目ごとに 1 つのサービス予定が作成されます。 例: 納入商品が 4 つ、生成期間が 6 か月、頻度が 1 か月のメンテナンス計画では次のように作成されます。
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メンテナンス計画設定に従ってサービス予定の期日が設定されない理由は?
生成された作業指示のサービス予定が作成されると、メンテナンス計画で設定された期日が作業種別の [期日の相殺] で上書きされます。
この上書きを回避するには、2 つの作業種別 (メンテナンス計画以外のサービス予定に 1 つとメンテナンス計画のサービス予定に 1 つ) を作成します。メンテナンス計画のサービス予定の作業種別で、[期日の相殺] を空のままにします。たとえば、[サイト調査] 作業指示は [期日の相殺] を 5 日にして作成し、[サイト調査 - メンテナンス計画] 作業指示は [期日の相殺] を空のままにして作成します。
住所の作業指示への追加方法
住所を組織の作業指示に自動的に追加できます。作業指示の住所は、結果のサービス予定に自動的に追加されます。住所を決定するために、作業指示または作業指示品目では、納入商品の住所、納入商品の場所の訪問者住所、メンテナンス計画の取引先の納入先住所の順序で追加する住所が検索されます。
作業指示または作業指示品目の住所項目は、次の場合にのみ入力されます。
- [Field Service 設定] で [作業指示または作業指示商品項目の住所を入力します] 権限が選択されている。
- メンテナンス計画でメンテナンス作業ルールが使用されている。
- 生成方法で納入商品ごとに 1 つの作業指示品目が生成されず、サービス予定は作業指示ごとに 1 つのサービス予定ではない。
このオプションを選択する前に、納入商品、ロケーション、取引先の住所を確認します。［City］ フィールドと ［State］ フィールドが指定されていることを確認します。住所をクリーンアップして、メンテナンス計画の規則と一貫するようにします。たとえば、すべての納入商品に住所またはロケーションの住所があり、1asset1WOLI と 1SA1WOLI を使用する場合、同じメンテナンス計画のすべての納入商品が同じ住所またはロケーションの住所であることを確認します。
作業指示件名の作成方法
作業指示の [件名] 項目は、メンテナンス計画の [推奨メンテナンス日] 項目と [納入商品] 項目または [取引先] 項目で構成されます。件名の形式は次のとおりです。
Maintenance <Asset/Account/Empty>: <Suggested Maintenance
Date>
ここで、<Asset/Account/Empty> は次の優先順位に基づきます。
- アセット項目が使用可能な場合は、その項目が優先されて使用されます。
- 納入商品項目を使用できない場合、取引先項目が使用されます。
- 納入商品項目または取引先項目を使用できない場合、このセクションは空のままにされます。
作業指示の生成後に生成方法またはメンテナンススケジュールを変更する方法は?
メンテナンス計画に作業指示または作業指示品目が関連付けられている場合、メンテナンス納入商品またはメンテナンス作業ルールで生成スケジュールを変更することはお勧めしません。メンテナンス計画の生成頻度を変更するには、未完了の作業指示を削除して再生成します。または、終了日を設定して現在のメンテナンス計画を期限切れにし、適切な生成方法と繰り返しを使用してメンテナンス計画を作成します。
