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Wartungsplanfelder
Wartungspläne, Datenbestände für die Wartung und Regeln für Wartungsarbeiten verfügen über die folgenden Felder. Manchmal können Sie bestimmte Felder aufgrund Ihrer Einstellungen für das Seitenlayout und die Feldebenensicherheit nicht anzeigen oder bearbeiten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Die zentralen Funktionen, das verwaltete Paket und die mobile Anwendung für Agentforce Field Service und Vorgänge sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
Wartungsplan
Mithilfe von Wartungsplänen können Sie definieren, wie oft Wartungsbesuche auftreten, und Arbeitsaufträge für künftige Besuche per Massenvorgang generieren. Wartungspläne können Accounts, Arbeitstypen, Datenbeständen (Erstellung von Datensätzen, die als Datenbestände für die Wartung bezeichnet werden), Standorten und Serviceverträgen zugeordnet werden.
Die Felder "Häufigkeit" und "Art der Häufigkeit" wurden in der Version Summer '22 phasenweise außer Betrieb genommen. Migrieren Sie Ihre Daten für "Häufigkeit" und "Art der Häufigkeit" zu den Regeln für Wartungsarbeiten, um sich auf diese Außerbetriebnahme vorzubereiten und von den aktualisierten Funktionen profitieren zu können. Die außer Betrieb genommenen Häufigkeitsfelder wirken sich auf die Generierung von Arbeitsaufträgen aus. Schließen Sie die Migration so schnell wie möglich ab, um zu vermeiden, dass diese Änderung Auswirkungen hat.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Account | Der zugeordnete Account, der in der Regel den Kunden darstellt, der den Wartungsservice empfängt. |
| Arbeitsaufträge automatisch generieren | Hiermit wird die automatische Generierung von Arbeitsauftrags-Batches für einen Wartungsplan aktiviert und die manuelle Generierung von Arbeitsaufträgen mit der Aktion "Arbeitsaufträge generieren" verhindert. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein neuer Batch von Arbeitsaufträgen für den Wartungsplan für das nächste vorgeschlagene Wartungsdatum*, das im jeweiligen Datenbestand für die Wartung aufgeführt ist, oder, wenn keine Datenbestände enthalten sind, für den Wartungsplan generiert. Wenn ein Generierungshorizont angegeben ist, liegt das Generierungsdatum entsprechend viele Tage davor. |
| Kontakt | Der zugeordnete Kontakt. |
| Datum des ersten Arbeitsauftrags im nächsten Batch | Der vorgeschlagene Servicetermin für den ersten Arbeitsauftrag (nicht das Datum, an dem der Arbeitsauftrag erstellt wird). Dieses Datum entspricht dem vorgeschlagenen Wartungsdatum des Arbeitsauftrags. Sie können dieses Feld verwenden, wenn Sie vor dem ersten Wartungsbesuch eine Verzögerung erzwingen müssen, beispielsweise wenn die monatliche Wartung ein Jahr nach dem Kaufdatum beginnen soll. Wenn beispielsweise der erste Wartungsbesuch am 1. Mai stattfinden soll, geben Sie "1. Mai" ein. Wenn Sie Arbeitsaufträge generieren, wird vom frühesten Arbeitsauftrag der 1. Mai als vorgeschlagenes Wartungsdatum angezeigt. Die Datumsangaben späterer Arbeitsaufträge basieren auf den Einstellungen für den Generierungszeitraum und für die Häufigkeit.  Hinweis Von den Datenbeständen für die Wartung wird auch ein Datum des ersten Arbeitsauftrags im nächsten Batch aufgeführt, das anfangs vom Wartungsplan übernommen wird. Wenn der Plan keine Datenbestände für die Wartung aufweist, wird dieses Datum in den Datenbeständen für die Wartung automatisch aktualisiert, nachdem jeder Batch generiert wurde. Es wird jedoch nicht im Wartungsplan selbst aktualisiert, da der Batchzeitpunkt auf der Datenbestandsebene für die Wartung berechnet wird. Wenn der Plan keine Datenbestände für die Wartung aufweist, wird dieses Datum im Wartungsplan automatisch aktualisiert, nachdem jeder Batch generiert wurde. |
| Beschreibung | Eine kurze Beschreibung des Plans. |
| Enddatum | Der letzte Tag, an dem der Wartungsplan gültig ist. |
| Häufigkeit | (Optional) Der zwischen Arbeitsaufträgen des Plans liegende Zeitraum. Die Einheit wird im Feld "Art der Häufigkeit" angegeben. |
| Art der Häufigkeit | (Optional) Die Einheit für die Häufigkeit:
Wenn Sie beispielsweise monatliche Wartungsbesuche vornehmen möchten, benötigen Sie für jeden Besuch einen Arbeitsauftrag. Geben Sie daher "1" unter "Häufigkeit" ein und wählen Sie "Monate" aus. |
| Nach Abschluss neuen Batch erstellen in Wartungsplänen | Bei Auswahl dieser Option wird erst dann ein neuer Batch an Arbeitsaufträgen generiert, wenn der letzte Arbeitsauftrag, der über den Wartungsplan generiert wurde, abgeschlossen ist. Ein Arbeitsauftrag wird als abgeschlossen angesehen, wenn sein Status in eine der folgenden Statuskategorien fällt: "Abschließen nicht möglich", "Abgebrochen", "Abgeschlossen" oder "Geschlossen". Wenn ein Wartungsplan mehrere Datenbestände abdeckt, werden Arbeitsaufträge pro Datenbestand generiert. Wenn der endgültige Arbeitsauftrag eines Datenbestands für die Wartung spät abgeschlossen wird, verzögert sich die zugehörige Arbeitsauftragsgenerierung, was einen gestaffelten Generierungszeitplan zwischen den Datenbeständen für die Wartung verursacht. |
| Generierungshorizont (Tage) | Der nächste Batch an Arbeitsaufträgen wird mit dieser Anzahl an Tagen vor dem Datum des Wartungsplans des ersten Arbeitsauftrags im nächsten Batch generiert. Der Generierungshorizont "5" bedeutet, dass der neue Batch an Arbeitsaufträgen 5 Tage vor dem nächsten für den Wartungs-Datenbestand oder Wartungsplan vorgeschlagenen Wartungsdatum generiert wird.* Wenn keine Datenbestände vorhanden sind, wird der neue Batch am nächsten vorgeschlagenen Wartungsdatum generiert.* Der Generierungshorizont muss eine Ganzzahl sein. |
| Generierungs-Zeitraum | (Erforderlich) Gibt an, wie lange im Voraus Arbeitsaufträge im Batch generiert werden. Die Einheit wird im Feld "Generierungs-Zeitraum" angegeben. |
| Generierungstyp für Zeitraum | (Erforderlich) Die Einheit für den Generierungs-Zeitraum:
Wenn Sie beispielsweise gleichzeitig Arbeitsaufträge von 3 Monaten generieren möchten, geben Sie "3" in "Generierungs-Zeitraum" ein und wählen Sie "Monate" aus. |
| Standort | Ort, an dem der Service erfolgt. |
| Wartungsplannummer | (Schreibgeschützt) Eine automatisch zugewiesene Nummer, die den Wartungsplan identifiziert. |
| Wartungsplan-Titel | Ein Name für den Wartungsplan. |
| Ende des Wartungszeitraums (Tage) | Anzahl an Tagen nach dem vorgeschlagenen Servicedatum des Arbeitsauftrags, die der zugehörige Servicetermin geplant werden kann. |
| Beginn des Wartungszeitraums (Tage) | Anzahl an Tagen vor dem vorgeschlagenen Servicedatum des Arbeitsauftrags, die der zugehörige Servicetermin geplant werden kann. Die Felder für den Start und für das Ende des Wartungsfensters wirken sich auf die Felder "Frühester Startzeitpunkt" und "Fälligkeitsdatum" für die Servicetermine der Arbeitsaufträge des Wartungsplans aus. Wenn Sie beispielsweise "3" für den Start und das Ende des Wartungsfensters eingeben, liegt der frühestzulässige Startzeitpunkt 3 Tage vor und das Fälligkeitsdatum 3 Tage nach dem vorgeschlagenen Wartungsdatum für jeden Arbeitsauftrag. Wenn die Wartungsfensterfelder leer gelassen werden, listen die Servicetermin-Datumsfelder das vorgeschlagene Wartungsdatum des zugehörigen Arbeitsauftrags auf. |
| Inhaber | Wartungsplaninhaber. |
| Methode zum Erstellen von Serviceterminen | Die Art und Weise, wie Servicetermine generiert werden, wenn mehr als ein Datenbestand dem Wartungsplan zugeordnet ist und die Methode zum Erstellen von Arbeitsaufträgen Ein Arbeitsauftrags-Belegposten pro Vermögenswert lautet. Zu den Auswahlmöglichkeiten zählen ein Servicetermin für den übergeordneten Arbeitsauftrag und ein Servicetermin für den jeweiligen Arbeitsauftragsbelegposten. |
| Servicevertrag | Der dem Wartungsplan zugeordnete Servicevertrag. Wenn ein übergeordneter Datenbestand für die Wartung einem Vertragsbelegposten aus dem Servicevertrag zugeordnet ist, kann der Servicevertrag nicht aktualisiert werden. |
| Startdatum | Der erste Tag, an dem der Wartungsplan gültig ist. |
| Methode zum Erstellen von Arbeitsaufträgen | Die Art und Weise, wie Arbeitsaufträge generiert werden, wenn mehr als ein Datenbestand dem Wartungsplan zugeordnet ist. Zu den Auswahlmöglichkeiten zählen ein Arbeitsauftrag für den jeweiligen Vermögenswert und ein übergeordneter Arbeitsauftrag mit einem Arbeitsauftragsbelegposten für den jeweiligen Vermögenswert. |
| Generierungsstatus des Arbeitsauftrags | (Schreibgeschützt) Gibt an, ob auf die Generierung von Arbeitsaufträgen Folgendes zutrifft:
Sie können jeweils nur einen Batch generieren. |
| Arbeitstyp | Der zugeordnete Arbeitstyp. Im Wartungsplan generierte Arbeitsaufträge übernehmen die Dauer, die erforderlichen Fertigkeiten und die benötigten Produkte sowie die verknüpften Artikel des Arbeitstyps. Die durch den Plan abgedeckten Datenbestände für die Wartung verwenden denselben Arbeitstyp, auch wenn Sie konfigurieren können, dass sie einen anderen verwenden sollen. |
Datenbestand für die Wartung
Ein Vermögenswert für die Wartung ist ein Teil oder ein Produkt, das durch den Wartungsplan abgedeckt wird. In der Themenliste "Vermögenswerte" für den Wartungsplan werden alle abgedeckten Vermögenswerte aufgeführt. Ein Vermögenswert kann durch mehrere Wartungspläne abgedeckt werden.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Vermögenswert | Der dem Arbeitsauftrag zugeordnete Vermögenswert. |
| Vertragsbelegposten | Mit dem Datenbestand für die Wartung verknüpfter Vertragsbelegposten. In diesem Feld kann nur ein dem Vermögenswert zugeordneter Vertragsbelegposten aufgeführt werden. Zudem muss dessen übergeordneter Servicevertrag dem übergeordneten Wartungsplan zugeordnet sein. |
| Datum des ersten Arbeitsauftrags im nächsten Batch | Der vorgeschlagene Servicetermin für den ersten Arbeitsauftrag (nicht das Datum, an dem der Arbeitsauftrag erstellt wird). Dieses Datum entspricht dem vorgeschlagenen Wartungsdatum des Arbeitsauftrags. Wenn dieses Feld beim Erstellen des Datenbestands für die Wartung leer gelassen wird, übernimmt dieses Feld den zugehörigen Ausgangswert des zugehörigen Wartungsplans. Er wird automatisch aktualisiert, nachdem jeder Batch generiert wurde. |
| Nummer des Datenbestands für die Wartung | (Schreibgeschützt) Eine automatisch zugewiesene Nummer, die den Datenbestand für die Wartung identifiziert. |
| Wartungsplan | Der dem Datenbestand für die Wartung zugeordnete Wartungsplan. |
| Arbeitstyp | Der dem Datenbestand für die Wartung zugeordnete Arbeitstyp. Im Wartungsplan generierte Arbeitsaufträge übernehmen die Dauer, die erforderlichen Fertigkeiten und die benötigten Produkte sowie die verknüpften Artikel des Arbeitstyps. Die durch den Plan abgedeckten Datenbestände für die Wartung verwenden denselben Arbeitstyp, auch wenn Sie konfigurieren können, dass sie einen anderen verwenden sollen. |
Regel für Wartungsarbeiten
Eine Wartungsarbeitsregel ist einem Wartungsplan oder Datenbestand für die Wartung zugeordnet und definiert die Häufigkeit, mit der eine Wartungsaufgabe für den Datenbestand durchgeführt wird. Ein Datenbestand kann mehrere Regeln für Wartungsarbeiten aufweisen.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Datum des ersten Arbeitsauftrags im nächsten Batch | Der vorgeschlagene Servicetermin für den ersten Arbeitsauftrag (nicht das Datum, an dem der Arbeitsauftrag erstellt wird). Dieses Datum entspricht dem vorgeschlagenen Wartungsdatum des Arbeitsauftrags. Wenn dieses Feld beim Erstellen der Wartungsregel leer gelassen wird, übernimmt dieses Feld den zugehörigen Ausgangswert des zugehörigen Datenbestands für die Wartung. Er wird automatisch aktualisiert, nachdem jeder Batch generiert wurde. |
| Datenbestand für die Wartung | Der dem Arbeitsauftrag zugeordnete Datenbestand. |
| Wartungsarbeitsregel-Name | (Schreibgeschützt) Ein Name, der dieser Regel für Wartungsarbeiten im Format MWR-nnnn zugewiesen wird. |
| Wartungsplan | Der dem Datenbestand für die Wartung zugeordnete Wartungsplan. |
| Wartungsarbeitsregel-Titel | Der Titel dieser Arbeitsauftragsregel. |
| Wartungsarbeitsregel-Typ | Der Typ der Wartungsarbeitsregel:
|
| Mit gleitendem Plan generieren | Generiert Arbeitsaufträge auf der Grundlage eines gleitenden, nicht festen Rhythmus. Hinweis Wenn Sie dieses Feld anzeigen möchten, geben Sie unter "Setup" den Text "Field Service-Einstellungen" ein und wählen Sie Generierung des Arbeitsauftrags anhand des Abschlusses des früheren Arbeitsauftrags aktualisieren aus. |
| Inhaber | Der Inhaber der Wartungsarbeitsregel. |
| Übergeordneter Datensatz für Wartungsplan | Der Wartungsplan, für den diese Arbeitsregel gilt. |
| Übergeordneter Datensatz für Wartungen | Der Datenbestand für die Wartung, auf den diese Arbeitsregel angewendet wird. |
| Name des Datensatz-Filterkriteriums | Die Datensatz-Filterkriterien, die dieser Regel für Wartungsarbeiten zugeordnet sind. |
| Wiederholungsmuster | Bei kalenderbasierten Regeln, wie häufig das Ereignis im ausgewählten Zeitraum auftritt. Das Wiederholungsmuster ist für Wartungsarbeitsregeln definiert. |
| Sortierreihenfolge | Die Sortierreihenfolge, die für diese Arbeitsauftragsregel gilt. |
| Arbeitstyp | Der der Regel für Wartungsarbeiten zugeordnete Arbeitstyp. In der Regeln für Wartungsarbeiten generierte Arbeitsaufträge übernehmen die Dauer, die erforderlichen Fertigkeiten und die benötigten Produkte sowie die verknüpften Artikel des Arbeitstyps. |
* Die Feldbezeichnung für das nächste vorgeschlagene Wartungsdatum für Wartungspläne und zu wartende Datenbestände ist das Datum des ersten Arbeitsauftrags im nächsten Batch.
