Salesforce Field Service

La conduzione di un'attività di Field Service richiede la gestione di molti componenti in movimento. Con Field Service si ottengono gli strumenti necessari per gestire ordini di lavoro, pianificazione e dipendenti mobili. Di seguito sono riportate alcune operazioni che è possibile eseguire.

• Creare record che rappresentano i lavoratori dell'assistenza sul campo, i dispatcher e gli agenti del call center e aggiungere dettagli sulle loro competenze, posizione e disponibilità
• Impostare territori di servizio multilivello che rappresentano le regioni in cui i lavoratori mobili possono offrire i servizi
• Monitorare la posizione e lo stato di giacenze, magazzini, veicoli di servizio e sedi dei clienti
• Pianificare ordini di lavoro singoli o ricorrenti per i clienti e aggiungere dettagli sulle preferenze dei lavoratori e le competenze e i componenti necessari
• Creare piani e modelli di manutenzione per standardizzare le operazioni di Field Service
• Generare rapporti sul servizio per tenere informati i clienti sull'avanzamento del servizio

Nota Per le limitazioni di utilizzo che si applicano a questo prodotto, vedere questo documento.

• Da dove iniziare a utilizzare Field Service?
  Sia per gli utenti che usano Field Service per la prima volta che per gli amministratori esperti, le landing page sono una pagina che punta alle risorse che aiutano a capire e configurare Field Service.
• Limiti di Field Service
  Informazioni sui limiti di Field Service.
• Concetti chiave e glossario di Field Service
  Elenco dei termini utilizzati in Field Service.
• Aggiornamenti di Field Service Desktop
  Rimanere aggiornati sui rilasci di Field Service. Questo argomento include informazioni sulla cadenza dei rilasci di Field Service per i rilasci principali, patch e giornalieri (detti anche rilasci di emergenza) per le funzioni principali e del pacchetto gestito.
• Impostazione di Field Service
  Creare e gestire Field Service. Impostare la forza lavoro, il tracciamento degli ordini di lavoro e la gestione dell'inventario e personalizzare l'app mobile Field Service per soddisfare le esigenze aziendali.
• Agentforce ed Einstein per Field Service
  Per ottimizzare l'efficienza della forza lavoro di Field Service, utilizzare Agentforce ed Einstein.
• Sblocco delle metriche chiave per le attività di Field Service
  Esplorare strumenti di analisi avanzati per migliorare le operazioni di Field Service.
• Gestione degli ordini di lavoro di Field Service
  Gli ordini di lavoro, che tengono traccia del lavoro da eseguire per i clienti, sono il fulcro di Field Service. Di seguito sono riportate le informazioni per creare e personalizzare gli ordini di lavoro e i piani di manutenzione.
• Gestione dei turni di Field Service
  I turni sono simili alle ore di funzionamento in quanto definiscono quando la forza lavoro è disponibile per l'assegnazione di appuntamenti di servizio. Tuttavia, i turni offrono una maggiore flessibilità rispetto alle ore di funzionamento poiché è possibile crearli per periodi di tempo specifici in date e orari specifici in cui è necessaria la copertura della forza lavoro. È quindi possibile assegnare questi turni alle risorse di servizio. Questa flessibilità consente di soddisfare la disponibilità variabile di appaltatori, lavoratori al dettaglio, operatori sanitari o personale su chiamata per gli appuntamenti di servizio.
• Gestione delle risorse di Field Service
  Le risorse di servizio sono i lavoratori mobili che possono essere assegnati agli appuntamenti di servizio. Questa sezione spiega come creare schede attività e visualizzare i percorsi e il calendario di una risorsa di servizio.
• Gestione dell’appartenenza alle squadre di Field Service
  Gestire con efficienza le squadre di servizio in modo da adattarsi al continuo variare delle esigenze di pianificazione. Creare squadre, trovare e aggiungere velocemente i membri con le competenze giuste, modificare le date di appartenenza affinché corrispondano agli orari degli appuntamenti e visualizzare tutte le pianificazioni e tutti i membri delle squadre da un unico punto.
• Gestione degli appuntamenti di Field Service
  Creare, pianificare, ripianificare e annullare la pianificazione degli appuntamenti di servizio. Correggere le sovrapposizioni, raggruppare gli appuntamenti nelle vicinanze e inserire appuntamenti nelle ore libere di una pianificazione.
• Gestione della creazione di bundle di appuntamenti di servizio nella console Dispatcher di Field Service
  La creazione di bundle di appuntamenti di servizio consente di raggruppare più appuntamenti di servizio che hanno senso per essere eseguiti insieme e di definirli come un'unica unità, chiamata bundle. Ad esempio, è possibile raggruppare più visite presso la stessa sede del cliente o letture del contatore delle utenze (o consegne di pacchetti) in un complesso residenziale. Creando e pianificando un bundle, è possibile assicurarsi che gli appuntamenti dei componenti, detti membri del bundle, vengano pianificati, spostati ed eseguiti insieme come un'unica unità.
• Gestione dell'inventario di Field Service
  Tieni il passo sui movimenti dell'inventario nelle tue attività di Field Service. Questa sezione spiega come richiedere e trasferire prodotti, tracciare il consumo ed elaborare i resi dei clienti.
• Gestione delle campagne di servizio sul prodotto in Field Service
  Monitorare e gestire un richiamo prodotto, l'aggiornamento manuale del firmware, il controllo della sicurezza o della conformità, le comunicazioni di termine del ciclo di vita o gli aggiornamenti dei prodotti simili.
• Gestione dei rapporti di Field Service
  Creare rapporti sul servizio per gli ordini di lavoro, le voci degli ordini di lavoro o gli appuntamenti di servizio e inviarli direttamente via email ai clienti. Utilizzare i modelli standard o creare le proprie variazioni.
• Gestione dei contratti di Field Service basati sui risultati
  Con i contratti basati sui risultati, i fornitori di servizi possono offrire ai propri clienti un modo semplice per valutare la conformità di un contratto di servizio consentendo loro di monitorare e misurare i risultati del servizio. Contratti di servizio conformi garantiscono una qualità elevata dell'assistenza e il successo dei clienti.
• Gestione dell'ottimizzazione di Field Service
  Utilizzare l'ottimizzazione della pianificazione per creare una pianificazione ottimale e favorire il rispetto dei contratti sui livelli di servizio e a ridurre al minimo i tempi di percorso, gli straordinari, i costi e le assenze.
• Utilizzo della console Dispatcher di Field Service
  La console Dispatcher del pacchetto gestito Field Service è lo spazio di lavoro principale per i dispatcher. È dotata di una mappa dinamica e un diagramma di Gantt estremamente personalizzabile in cui sono visualizzati gli appuntamenti imminenti, i membri attivi del team e altro ancora.
• Campi degli oggetti di Field Service
  Informazioni sui campi disponibili per gli oggetti standard di Field Service.
• Gestione e ottimizzazione degli asset in Field Service
  Utilizzare Field Service per tenere traccia, gestire e ottimizzare gli asset. Mentre i prodotti rappresentano gli elementi che l'azienda vende, gli asset rappresentano gli specifici prodotti acquistati dai clienti.
• Configurazione dell'Assistente agli appuntamenti Field Service
  L'Assistente agli appuntamenti consente di tenere traccia dell'esperienza di assistenza dei clienti dal momento del contatto all'arrivo del lavoratore mobile.
• App mobile Field Service
  L'app mobile Field Service per Android e iOS è uno strumento che contiene tutte le funzionalità necessarie per i lavoratori mobili. Definita come app offline-first, è possibile lavorare e salvare le modifiche senza connessione a Internet. Inoltre, l'app è estremamente personalizzabile per soddisfare le esigenze aziendali.