Salesforce Field Service

运行现场服务业务表示管理大量移动零件。通过 Field Service，您会获得管理工作订单、计划和移动员工所需的工具。以下是一些您可以采取的措施。

• 创建代表现场服务人员、调度人员和呼叫中心代表的记录，并添加有关技能、位置和可用性的详细信息
• 设置代表移动工作人员可以提供服务的区域的多级服务区域
• 跟踪库存、仓库、服务车辆和客户现场的位置和状态
• 为客户计划一次性或重复工作订单，并添加有关工作人员偏好和所需技能与零部件的详细信息
• 创建维护计划和模板，以将现场服务任务标准化
• 生成服务报表，以让客户了解服务进程

备注 有关适用于本产品的使用限制，请查看本文档。

• 我在哪里开始使用 Field Service？
  无论您是刚刚开始使用 Field Service，还是经验丰富的管理员，登录页面都是一个指南针，指引您找到帮助您了解和设置 Field Service 的资源。
• Field Service 限制和局限
  了解 Field Service 限制和局限
• Field Service 重要概念和词汇表
  Field Service 中使用的术语列表。
• Field Service Desktop 更新
  随时了解 Field Service 版本。本主题包括关于核心和受管软件包功能的主发布版本、补丁版本和每日发布版本（也称为紧急发布版本）的 Field Service 发布节奏的信息。
• 设置 Field Service
  构建并管理 Field Service。设置员工、工作订单跟踪和库存管理，并自定义 Field Service 移动应用程序，以满足业务需求。
• Agentforce 和 Einstein for Field Service
  使用 Agentforce 和 Einstein，提高 Field Service 员工的效率。
• 解锁 Field Service 操作的关键度量
  探索高级分析工具，提升现场服务运营。
• 管理 Field Service 工作订单
  对于跟踪要为客户完成工作的工作订单，这是 Field Service 的核心。了解如何创建和自定义工作订单和维护计划。
• 管理 Field Service 轮班
  轮班与工作时间相似，因为它们定义了员工何时可以分配服务预约。但是，班次比工作时间更灵活，因为您可以在需要员工覆盖范围的特定日期和时间为特定时间段创建班次。然后，您可以将这些轮班分配到服务资源。这种灵活性允许您适应承包商、零售员工、医疗保健人员或服务预约随叫随到的员工的不同可用性。
• 管理 Field Service 资源
  服务资源是可分配到服务预约的移动工作人员。了解如何创建出勤表，并查看服务资源的出行路线和日历。
• 管理 Field Service 班组成员关系
  高效管理服务班组，以适应快速变化的现场服务计划。创建班组，寻找并添加具有正确技能的成员，调整成员日期以匹配预约时间，并在一处查看所有班组的计划和成员。
• 管理 Field Service 预约
  创建、计划、重新计划和取消计划服务预约。修复重叠，分组附近预约，并填补计划空缺。
• 在 Field Service 调度人员控制台中管理服务预约捆绑
  服务预约捆绑允许您对多个有意义的服务预约进行分组，并将其定义为一个单元，称为捆绑包。例如，您可以在同一客户位置捆绑多次走访，或在公寓楼群捆绑多次水电表读数或包裹交付。通过创建和计划捆绑包，您可以确保组件预约（称为捆绑包成员）作为一个单元一起计划、重新计划和执行。
• 管理 Field Service 库存
  重点关注现场服务操作的库存动向。了解如何请求并转移产品、跟踪消耗，并处理客户退货。
• 在 Field Service 中管理产品服务市场活动
  跟踪和管理产品召回、手动固件升级、安全或合规性审核、使用寿命终止通信或相似产品更新。
• 管理 Field Service 报表
  为工作订单、工作订单行项目或服务预约创建服务报表，并通过电子邮件直接发送给客户。使用标准模板，或自行创建模板变体。
• 管理基于结果的 Field Service 合同
  借助基于结果的合同，服务提供商可以让客户跟踪和衡量服务结果，从而为他们提供一种评估服务合同合规性的简单方法。合规的服务合同可确保高质量的服务和客户成功。
• 管理 Field Service 优化
  使用计划优化创建最佳计划，并帮助遵守服务级别协议，同时最小化出行时间、加班、成本和缺席。
• 使用 Field Service 调度人员控制台
  Field Service 调度人员控制台是调度人员的主要工作区。该控制台的特点是动态地图，以及显示未来预约、活动团队成员的高度可自定义甘特图等。
• Field Service 对象字段
  了解 Field Service 标准对象中的可用字段。
• 在 Field Service 中管理和优化资产
  使用 Field Service 跟踪、维护和优化资产。产品代表您公司销售的项目，而资产则代表客户购买的特定产品。
• 设置 Field Service 预约助手
  “预约助手”可帮助您跟踪客户的服务体验，从他们联系您的那一刻起，到您的移动工作人员到达的那一刻止。
• Field Service 移动应用程序
  适用于 Android 和 iOS 的 Field Service 移动应用程序是一款针对现代移动工作人员进行了优化的一体化工具。设计为离线优先的应用程序，您可以在没有互联网连接的情况下工作并保存您的更改。该应用程序可高度自定义，以满足您的业务需求。