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Einrichten von Field Service Basics
Erstellen und verwalten Sie die zentralen Funktionen von Agentforce Field Service and Operations (ehemals Field Service). Richten Sie mithilfe von Salesforce Go Ihre Belegschafts- und Serviceregionen ein, richten Sie die Inventarverfolgung ein und beginnen Sie mit Arbeitsaufträgen und Wartungsplänen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Die zentralen Funktionen, das verwaltete Paket und die mobile Anwendung für Agentforce Field Service und Vorgänge sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
Hinweis Field Service heißt jetzt Agentforce Field Service und Vorgänge. In einigen Fällen wird Field Service weiterhin verwendet, um in Salesforce-Anwendungen und -Dokumentationen auf diesen Produktbereich zu verweisen.
- Entdecken und Einrichten von Field Service-Funktionen mit Salesforce Go
Erkunden, Einrichten und Konfigurieren von Field Service-Funktionen und Überwachen der Nutzung an einem optimierten Setup-Standort. - Entdecken von Field Service-Funktionen mit Meiner Service-Journey
Erkunden Sie die Anwendung "Meine Service-Journey" und entdecken Sie Funktionen, die auf Ihre spezifischen Außendienstziele zugeschnitten sind. - Aktivieren von Field Service
Aktivieren Sie Field Service, um die Field Service-Funktionen zu verwenden. - Installieren des verwalteten Field Service-Pakets
Installieren Sie nach der Aktivierung von Field Service das verwaltete Paket, um Zugriff auf die Classic-Disponentenkonsole, Planungstools, eine Reihe benutzerdefinierter Objekte und die geführte Einrichtung zu erhalten. - Verwalten von Field Service-Berechtigungen
Geben Sie Ihrem Team Zugriff auf Field Service-Funktionen. Erstellen Sie standardmäßige Berechtigungssätze und Berechtigungssatz-Lizenzen und weisen Sie sie zu. Passen Sie dann Ihre Geschäftsanforderungen an. - Einrichten von Serviceregionen, Betriebszeiten und Schichten für Field Service
Erstellen Sie Serviceregionen, um die Orte zu verfolgen, an denen Ihr Team im Außendienst arbeitet. Weisen Sie der jeweiligen Serviceregion regelmäßige Betriebszeiten zu, um anzugeben, wann die Arbeit ausgeführt werden kann. Erstellen Sie Schichten, um Ad-hoc-Stunden Ressourcen zuzuweisen, beispielsweise in Urlaubszeiten oder für Arbeiter ohne festgelegte Zeitpläne. - Einrichten des Außendienstinventars
Verfolgen und verwalten Sie die Lagerung, Anforderung, Übertragung und den Verbrauch sämtlicher Posten in Ihrem Inventar und stellen Sie sicher, dass im Bestand Ihrer mobilen Mitarbeiter die richtigen Teile zum Erledigen ihres Auftrags enthalten sind. - Einrichten der Arbeitsauftragsverwaltung für Field Service
Das Herzstück von Agentforce Field Service and Operations (ehemals Field Service) sind Arbeitsaufträge, die die an den Produkten Ihrer Kunden durchzuführenden Arbeiten verfolgen. Erfahren Sie, wie Sie Arbeitsaufträge erstellen und anpassen und zeitsparende Vorlagen namens "Arbeitstypen" erstellen. - Einrichten von Field Service-Arbeitsplänen
Erfahren Sie, wie Sie Arbeitspläne in Field Service erstellen und verwenden, um einen konsistenten Service bereitzustellen. - Einrichten von Field Service-Wartungsplänen
Erstellen Sie Pläne zur vorbeugenden Field Service-Wartung für Vermögenswerte, damit Ihre Kunden nichts verpassen. Mithilfe von Wartungsplänen können Sie die Häufigkeit von Wartungsbesuchen festlegen und Arbeitsaufträge für künftige Besuche generieren. - Einrichten der Außendienstbelegschaft
Erstellen Sie Serviceressourcen und Servicebelegschaften, die Ihre mobile Belegschaft darstellen. - Einrichten von Field Service-Berichten
Erstellen Sie Serviceberichte für Arbeitsaufträge, Arbeitsauftragsbelegposten oder Servicetermine und senden Sie sie dann direkt per E-Mail an Kunden. Verwenden Sie die Standardvorlagen oder erstellen Sie eigene Varianten.
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