Field Servicen määrittäminen
Rakenna ja hallitse Agentforce Field Service and Operations -palvelua (aiemmalta Field Service -palvelulta). Määritä työvoimasi, työtilausten seuranta ja inventaarion hallinta ja mukauta Field Service -mobiilisovellusta liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Agentforcen Field Service and Operations -ydintoiminnot, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Huomautus Field Service on nyt Agentforce Field Service and Operations. Joissakin tapauksissa käytämme Field Servicea viitataksemme tähän tuotealueeseen Salesforce-sovelluksissa ja -dokumentaatiossa.
- Field Service -ominaisuuksien tutkiminen ja määrittäminen Salesforce Go -sovelluksella
Tutki, määritä ja määritä Field Service -ominaisuuksia ja valvo niiden käyttöä yhdessä virtaviivaistetussa määrityssijainnissa. Käytä sisältöresursseja, kuten videoita, verkkokierroksia, Trailhead- ja Salesforce-ohjeartikkeleita, saadaksesi lisätietoja ominaisuuksista ja ohjeita määrittämiseen. Tutustu Field Service -ominaisuuksiin ja lisäosalisensseihin, jotka ovat saatavilla Salesforce-versiosi perusteella. Jos olet ottanut Oma tili -sovelluksen käyttöön, voit nopeasti ostaa lisäosalisenssejä joillekin tuotteille suoraan Salesforce Go -palvelusta. - Field Service -ominaisuuksien tutkiminen Oma palvelumatka -sivulta
Tutustu Oma palvelumatka -sovellukseen ja löydä ominaisuuksia, jotka on räätälöity tiettyihin Field Service -tavoitteisiisi. - Ota Field Service käyttöön
Ota Field Service käyttöön aloittaaksesi Field Service -ominaisuuksien käytön. - Hallitun Field Service -paketin asentaminen
Kun Field Service on otettu käyttöön, asenna hallittu paketti päästäksesi käsiksi Classic Dispatch Consoleen, ajoitustyökaluihin, useisiin mukautettuihin objekteihin ja opastettuun määritystoimintoon. - Field Service -käyttöoikeuksien hallinta
Myönnä tiimillesi Field Service -ominaisuuksien käyttöoikeudet. Luo ja kohdista vakiomuotoisia käyttöoikeusjoukkoja ja käyttöoikeusjoukkolisenssejä. Lisää sitten liiketoimintatarpeisiisi sopivia mukautuksia. - Palvelualueiden, toiminta-aikojen ja työvuorojen määrittäminen Field Servicessa
Luo palvelualueita seurataksesi paikkoja, joissa tiimisi suorittaa huoltotöitä. Kohdista kullekin palvelualueelle säännölliset toiminta-ajat osoittaaksesi, milloin töitä voidaan suorittaa. Luo työvuoroja kohdistaaksesi resursseja ad hoc -aikoihin, kuten loma-aikoihin, tai työntekijöille, joilla ei ole säännöllistä aikataulua. - Työtilausten hallinnan määrittäminen Field Servicessa
Työtilaus edustaa asiakkaidesi tuotteille suoritettavia tehtäviä. Mukauta työtilausten asetuksiasi ja luo aikaa säästäviä mallipohjia, joita kutsutaan työtyypeiksi. - Field Service -työvoimasi määrittäminen
Luo palveluresursseja ja palveluhenkilöstöjä, jotka edustavat liikkuvaa työvoimaasi. Kohdista sitten käyttöoikeusjoukkoja tiimisi jäsenille, jotka työskentelevät lähettäjinä tai puhelukeskuksen myyntiedustajina. - Field Service -inventaariosi määrittäminen
Seuraa ja hallitse inventaariosi kaikkien tuotteiden säilytystä, pyyntöjä, siirtoja ja kulutusta varmistaaksesi, että liikkuvilla työntekijöilläsi on työhönsä tarvitsemat varusteet. - Valmistaudu Field Servicen ajoittamiseen ja optimointiin
Määritä palvelutapaamistesi elinkaari, muuta ajanvarausasetuksia ja tutustu Field Servicen ajoituskäytäntöihin, optimointiasetuksiin ja jakoasetuksiin. Summer ’23 -julkaisusta alkaen uudet Salesforce-organisaatiot ovat ottaneet parannetun ajoituksen ja optimoinnin oletusarvoisesti käyttöön kaikille palvelualueille. Olemassa olevat organisaatiot voivat jatkaa parannetun järjestelmän käyttöönottoa kaikille tai tietyille palvelualueille. Parannettu järjestelmä parantaa optimointitoimintoja ja niihin liittyviä manuaalisia ja puoliautomaattisia ajoituspalveluita. Parannettu arkkitehtuuri ja palvelut ovat tehokkaampia ja parantavat skaalattavuutta, suorituskykyä ja aikataulun laatua. - Field Service -tapaamisten paketoinnin määrittäminen
Ryhmitä toisiaan lähellä tai samassa paikassa tapahtuvat lyhyet tapaamiset yhteen luodaksesi paketin. - Field Servicen keskeisimpien suorituskykyindikaattoreiden määrittäminen
Keskeisimmät suorituskykyindikaattorit (KPI) ovat ratkaisevan tärkeitä, kun yrityksesi tarpeita rajoitetaan ja kohdistetaan Field Servicen tarjoamiin ominaisuuksiin. KPI-mittarit voivat esimerkiksi auttaa sinua tekemään älykkäitä liiketoimintapäätöksiä määrittämällä tehokkaita aikatauluja ja lähettämällä työntekijöille työhön tarvittavat taidot ja työkalut. - Tuotetakuiden määrittäminen Field Servicessa
Jos haluat uusien omaisuuksien perivän tuotteen standarditakuun automaattisesti, määritä kulku, prosessi tai käynnistin. - Tuotepalvelukampanjoiden määrittäminen Field Servicessa
Jos Salesforce-organisaatiosi luotiin ennen Spring ’21 -julkaisua, lisää Tuotepalvelukampanjan kohde -viiteluettelo tuotepalvelukampanjan sivulle. - Field Service -resurssien saatavuuden ja luotettavuuden raportoinnin määrittäminen
Saat tietoja omaisuuksien saatavuudesta ja luotettavuudesta tallentamalla omaisuuksien käyttökatkosten lisätiedot Field Servicessa. - Field Servicen määrittäminen Experience Cloud -sivustoilla
Pidä asiakkaasi, kumppani ja toimeksisaajasi ajan tasalla Field Service -töistä lisäämällä Field Service -objekteja Experience Cloud -sivustollesi. - Visual Remote Assistantin määrittäminen Field Servicessa
Edistä kestävää kehitystä käyttämällä Visual Remote Assistantia Field Servicessa, paranna myyntiä ja paranna tehokkuutta vähentämällä kustannuksia tarjoamalla palveluita mistä tahansa. - Field Service -sandboxien päivityksen jälkeinen määrittäminen
Kun olet päivittänyt Field Service -sandboxin, sinun täytyy varmistaa, että sandboxin etäsivustot ovat aktiivisia. Määritä sitten Salesforce-sandboxisi käyttämään itsenäisiä etäsivustoja katutason reititystä (SLR) ja optimointipalveluita varten ja tarkista oletusarvoiset käytäntösi ja toiminta-aikasi. - Field Service -raportti
Luo raporttityyppejä seurataksesi Field Service -toimintoja organisaatiossasi. Käytä Field Service Analytics -sovellusta parantaaksesi raportointiasi entisestään. - Field Servicen datan integrointisääntöjen hallinta
Määritä datan integrointisääntöjä varmistaaksesi, että palveluresurssien matka-aika lasketaan tarkasti. - Field Service -mittaristojen määrittäminen Salesforce Labsissa
Lataa Field Service -mittaristojen ja -raporttien ilmainen paketti Salesforce Labs AppExchangesta. Seuraa Field Service -operaation tärkeimpiä osa-kohteita koskevia tilastoja ja suorituskykyä. Käytä näitä valinnaisia mittaristoja luodaksesi mukautettuja raportteja ja mittaristoja toimintasi tarpeiden mukaan.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
