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Impostazione di Field Service
Creare e gestire Agentforce Field Service and Operations (in precedenza Field Service). Impostare la forza lavoro, il tracciamento degli ordini di lavoro e la gestione dell'inventario e personalizzare l'app mobile Field Service per soddisfare le esigenze aziendali.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzioni centrali di Agentforce Field Service e Operations, il pacchetto gestito e l'app mobile sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Nota Field Service è ora Agentforce Field Service and Operations. In alcuni casi, Field Service continua a essere utilizzato per fare riferimento a questa area di prodotto nelle applicazioni e nella documentazione Salesforce.
- Individuazione e configurazione delle funzioni di Field Service con Salesforce Go
Esplorare, impostare e configurare e monitorare l'utilizzo delle funzioni di Field Service in un'unica posizione di impostazione semplificata. Accedere alle risorse di contenuto, ad esempio video, tour online, Trailhead e articoli della Guida di Salesforce, per informazioni sulle funzioni e assistenza nella configurazione. Scoprire altre funzioni di Field Service e licenze aggiuntive disponibili in base alla versione di Salesforce in uso. E se è stata attivata l'app Il tuo account, è possibile acquistare rapidamente licenze aggiuntive per alcuni prodotti direttamente da Salesforce Go. - Scoprire le funzioni di Field Service con Journey di servizio personale
Esplorare l'app Journey di servizio personale e scoprire le funzioni personalizzate in base agli obiettivi di Field Service specifici. - Abilitazione di Field Service
Abilitare Field Service per iniziare a utilizzare le funzioni di Field Service. - Installazione del pacchetto gestito di Field Service
Dopo aver abilitato Field Service, installare il pacchetto gestito per accedere alla console Dispatch Classic, agli strumenti di pianificazione, a una serie di oggetti personalizzati e all'Impostazione guidata. - Gestione delle autorizzazioni di Field Service
Concedere al team l'accesso alle funzioni di Field Service. Creare e assegnare insiemi di autorizzazioni e licenze insieme di autorizzazioni standard. Aggiungere le personalizzazioni in base alle esigenze aziendali. - Impostazione dei territori di servizio, delle ore di funzionamento e dei turni per Field Service
Creare i territori di servizio per tenere traccia delle posizioni nelle quali il proprio team esegue l'attività di Field Service. Assegnare delle normali ore di funzionamento a ogni territorio di servizio per indicare gli orari in cui è possibile effettuare gli interventi. Creare dei turni per assegnare le risorse a orari specifici, ad esempio ore durante il periodo di vacanza o per gli operatori per i quali non è impostata una pianificazione. - Impostazione della gestione degli ordini di lavoro per Field Service
Un ordine di lavoro rappresenta un lavoro che deve essere eseguito sui prodotti dei propri clienti. Personalizzare le impostazioni degli ordini di lavoro e creare modelli rapidi ed efficaci detti tipi di lavoro. - Impostazione della forza lavoro di Field Service
Creare risorse e squadre di servizio per rappresentare la propria forza lavoro Assegnare quindi gli insiemi di autorizzazioni ai membri del team che lavorano come dispatcher o agenti di call center. - Impostazione dell'inventario di Field Service
Monitorare e gestire l'immagazzinaggio, la richiesta, il trasferimento e il consumo di ogni articolo del proprio inventario e assicurarsi che i propri dipendenti mobili abbiano in stock i componenti giusti per completare il proprio lavoro. - Preparazione per l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate in Field Service
Definire il ciclo di vita dell'appuntamento di servizio, configurare le impostazioni di prenotazione degli appuntamenti e reperire le informazioni sulle policy di pianificazione, le impostazioni di ottimizzazione e di condivisione di Field Service. A partire dal rilascio Summer '23, nelle nuove organizzazioni Salesforce la funzione Ottimizzazione e pianificazione avanzate è abilitata per impostazione predefinita per tutti i territori di servizio. Le organizzazioni esistenti possono continuare ad accettare e ad abilitare il motore ottimizzato per tutti i territori di servizio o per i territori selezionati. Il motore ottimizzato è un miglioramento della funzionalità di ottimizzazione e dei servizi di pianificazione manuale e semi-automatica associati. L'architettura e i servizi ottimizzati sono più efficienti e migliorano la scalabilità, le prestazioni e la qualità della pianificazione. - Configurazione della creazione di bundle di appuntamenti di Field Service
Raggruppare appuntamenti brevi nelle vicinanze o nello stesso luogo per creare un bundle. - Impostazione degli indicatori di prestazione chiave di Field Service
Gli indicatori di prestazione chiave (KPI, Key Performance Indicator) sono fondamentali per la definizione dell'ambito e l'allineamento a ciò che viene offerto da Field Service. Ad esempio, i KPI possono essere utili per prendere decisioni aziendali intelligenti impostando pianificazioni efficienti e inviando i lavoratori con le competenze e gli strumenti appropriati per il lavoro. - Impostazione delle garanzie dei prodotti in Field Service
Per fare in modo che per i nuovi asset venga selezionata automaticamente la garanzia standard per un prodotto, impostare un flusso, Process Builder o un trigger. - Impostazione delle campagne di servizio sul prodotto in Field Service
Se l'organizzazione Salesforce è stata creata prima del rilascio Spring '21, aggiungere l'elenco correlato Elemento campagna di servizio sul prodotto alla campagna di servizio sul prodotto. - Configurazione della creazione di rapporti su disponibilità e affidabilità degli asset in Field Service
È possibile ottenere informazioni sulla disponibilità e l'affidabilità degli asset registrando i dettagli del tempo di inattività degli asset in Field Service. - Impostazione di Field Service nei siti Experience Cloud
Mantenere aggiornati sugli interventi di Field Service i clienti, i partner e le ditte aggiungendo gli oggetti di Field Service al sito Experience Cloud. - Configurazione dell'assistente visivo da remoto per Field Service
Promuovere la sostenibilità utilizzando l'assistente visivo da remoto per Field Service, incrementare le vendite e migliorare l'efficienza riducendo al contempo i costi offrendo assistenza da qualsiasi posizione. - Impostazione dopo l'aggiornamento della Sandbox per Field Service
Dopo aver aggiornato una Sandbox per Field Service, è necessario verificare che i siti remoti della Sandbox siano attivi. Quindi, configurare le Sandbox Salesforce per l'utilizzo di siti remoti indipendenti per i servizi di calcolo del percorso stradale e di ottimizzazione, e verificare le policy e le ore di funzionamento predefinite. - Creazione di rapporti su Field Service
È possibile creare tipi di rapporti per tenere traccia dell'attività di Field Service nell'organizzazione. Per migliorare ulteriormente le attività di generazione dei rapporti, utilizzare l'app Field Service Analytics. - Gestione delle regole di integrazione dei dati per Field Service
Impostare le regole di integrazione dei dati per assicurarsi che il tempo di percorso delle risorse di servizio sia calcolato in modo preciso. - Impostazione dei cruscotti digitali Field Service di Salesforce Labs
Scaricare un pacchetto gratuito di cruscotti digitali e rapporti Field Service da AppExchange per Salesforce Labs. Tenere traccia delle metriche e delle prestazioni di molti elementi chiave di interesse per un'operazione di Field Service. Utilizzare questi cruscotti digitali facoltativi per creare rapporti e cruscotti digitali personalizzati in base alle esigenze specifiche della propria operazione.
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