Field Service の基本の設定
Agentforce Field Service and Operations (旧称 Field Service) の中心となる機能を構築および管理します。Salesforce Go の支援を受けて、従業員とサービステリトリーを設定し、在庫追跡を設定して、作業指示とメンテナンス計画を開始します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| Agentforce Field Service および Operations のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションは、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。 |
メモ Field Service は Agentforce Field Service and Operations になりました。場合によっては、Salesforce のアプリケーションやドキュメントで、Field Service を使用してこの製品領域を参照することがあります。
- Salesforce Go を使用した Field Service 機能の検出と設定
Field Service 機能の探索、設定、利用状況の監視を合理化された 1 か所で行います。 - 私のサービスジャーニーを使用した Field Service 機能の検出
私のサービスジャーニー アプリケーションを探索し、特定のフィールド サービス目標に合わせて調整された機能を見つけます。 - Field Service の有効化
Field Service 機能の使用を開始するには、Field Service を有効にします。 - Field Service 管理パッケージのインストール
Field Service を有効にしたら、管理パッケージをインストールして、Classic ディスパッチャーコンソール、スケジュールツール、さまざまなカスタムオブジェクト、ガイド付き設定にアクセスします。 - フィールドサービス権限の管理
Field Service 機能へのアクセス権をチームに付与します。標準権限セットと権限セットライセンスを作成して割り当てます。次に、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズを追加します。 - フィールドサービスのサービステリトリー、業務時間、シフトの設定
サービステリトリーを作成して、チームがフィールドサービス作業を実行する場所を追跡します。各サービステリトリーに、作業実施が可能な時間を示す定期的な業務時間を割り当てます。シフトを作成して、休日時間やスケジュールが設定されていない従業員向けの業務時間など、個別の業務時間にリソースを割り当てます。 - Set Up Your Field Service Inventory (フィールドサービスの在庫の設定)
在庫内のすべての項目の保管、リクエスト、移送、消費を追跡および管理し、モバイル環境の従業員が業務を遂行できるように、適切なパーツが在庫にある状態にします。 - フィールドサービスの作業指示管理の設定
作業指示は、顧客の製品に対して実行される作業を追跡するもので、Agentforce Field Service and Operations (旧称 Field Service) の中核となります。作業指示を作成してカスタマイズし、作業種別と呼ばれる時間を節約するテンプレートを作成する方法について説明します。 - Field Service 作業プランの設定
Field Service 作業プランを作成して使用し、一貫したサービスを提供する方法について説明します。 - Field Service メンテナンス計画の設定
納入商品の Field Service 予防メンテナンス計画を作成し、顧客が慌てなくて済むようにします。メンテナンス計画により、メンテナンス訪問の頻度を定義し、将来の訪問の作業指示を生成できます。 - フィールドサービス従業員の設定
モバイル環境の従業員を表すサービスリソースとサービスクルーを作成します。 - Field Service レポートの設定
作業指示、作業指示品目、サービス予定のサービスレポートを作成し、そのレポートを顧客に直接メールで送信します。標準テンプレートを使用するか、独自のバリエーションを作成します。
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