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Linee guida per l'impostazione di appaltatori di Field Service
Se si esegue un'operazione di Field Service, è probabile che si lavori con appaltatori oltre che con i propri dipendenti a tempo pieno. Questa sezione spiega come incorporare gli appaltatori nei processi di Field Service.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Impostazione
Il modo in cui si tiene traccia del lavoro svolto da un'impresa esterna in Salesforce dipende da come si desidera monitorare la capacità, assegnare gli appuntamenti e scambiare i dati con gli appaltatori. Seguire questa procedura di base per aggiungere gli appaltatori.
- Creare un account e i referenti
- Creare un account che rappresenta l'appaltatore, ad esempio Solar Installation Contracting. Quindi creare i referenti collegati all'account. Creare almeno un referente per il responsabile dell'appaltatore. Se altri appaltatori necessitano dell'accesso ai siti Generatore di esperienze, creare referenti per ogni utente.
- Scegliere le licenze
- Per gli appaltatori che lavorano regolarmente, le licenze Contractor e Contractor Plus per utente al mese offrono l'accesso illimitato a tutto ciò di cui hanno bisogno. Se l'azienda impiega un numero elevato di appaltatori stagionali o temporanei, le licenze Contractor e Contractor Plus basate sugli accessi sono un'alternativa conveniente. È possibile creare fino a 20 utenti per ogni accesso acquistato con le licenze Contractor e Contractor Plus basate sugli accessi. Questo moltiplicatore garantisce che tutti gli appaltatori siano configurati nel sistema, anche se non lavorano frequentemente. Ad esempio, se si sa che sono necessari 100 accessi, le licenze basate sugli accessi consentono di creare 2.000 utenti. Poiché i nostri server mantengono valido ogni accesso fino alla mezzanotte nel maggior parte dei fusi orari, i lavoratori possono eseguire più processi con un solo accesso.
- Impostare l'accesso e le autorizzazioni
- A seconda delle licenze acquistate dall'organizzazione, è possibile assegnare agli appaltatori la licenza Customer Community Plus o Partner Community. Se sono disponibili entrambi i tipi di licenza, le licenze Partner sono ideali per gli utenti che si occupano di vendite o distribuzione con la propria azienda. Le licenze Community sono necessarie per accedere ai siti Experience Cloud.
- Se si acquistano licenze basate sugli accessi, ogni unità dello SKU basato sugli accessi per Contractor assegna 20 licenze Customer Community Plus basate sugli accessi e ogni unità dello SKU basato sugli accessi assegna 20 licenze Partner Community basate sugli accessi.
- Assegnare la licenza insieme di autorizzazioni Field Service Scheduling per includere l'utente nella pianificazione. Assegnare la licenza insieme di autorizzazioni Field Service Mobile agli utenti che necessitano dell'accesso all'app Field Service Mobile. Quindi, creare un profilo utente per gli appaltatori (consigliato) e configurare le relative autorizzazioni per gli oggetti.
Nota per personalizzare l'esperienza degli appaltatori con l'app mobile, assegnare al profilo utente degli appaltatori una configurazione univoca delle impostazioni mobili, accessibile dalla pagina Impostazioni di Field Service Mobile. - Creare le risorse di servizio e i territori di servizio
- È possibile creare risorse di servizio per ogni lavoratore a contratto oppure solo per il responsabile dell'appaltatore. Ogni risorsa di servizio è collegata a un utente, in questo caso gli appaltatori dell'organizzazione partner.
- Creare un territorio di servizio per ogni società appaltatrice e aggiungere le risorse di servizio dell'appaltatore come membri del territorio di servizio. Creando un territorio specifico per un appaltatore si permette al responsabile dell'appaltatore di vedere solo i suoi dipendenti nella console Dispatcher. Ad esempio, se l'appaltatore è Ursa Major Solar, creare un territorio di nome Ursa Major Solar Contracting.
- Fornire l'accesso alla console Dispatcher
- Per consentire al responsabile di inviare gli appuntamenti, aggiungere la console Dispatcher al sito Generatore di esperienze. Per informazioni, vedere Aggiunta della console Field Service Dispatcher a un sito Generatore di esperienze.
Assegnazione di appuntamenti di servizio ad appaltatori
A questo punto è possibile assegnare un ordine di lavoro al team di appaltatori. Per farlo sono disponibili alcune opzioni. Di seguito sono riportate due approcci comuni all'assegnazione del lavoro agli appaltatori.
- Gli appaltatori sono risorse di servizio
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In questo esempio, il responsabile dell'appaltatore è un utente del sito Experience Cloud ma non una risorsa di servizio. I lavoratori mobili a contratto sono risorse di servizio con licenze Field Service Mobile.
Questo approccio è adatto se è importante che il motore di pianificazione consideri la pianificazione di ogni lavoratore quando effettua le assegnazioni. Inoltre, si desidera che i lavoratori a contratto visualizzino e aggiornino i dettagli degli appuntamenti nel campo in modo da archiviare i dettagli dei singoli lavoratori in Salesforce.
In questo modello, il processo è il seguente:
- L'operatore di centrale condivide l'ordine di lavoro con il responsabile dell'appaltatore.
- Nel sito, il responsabile dell'appaltatore utilizza l'azione Prenota appuntamento per assegnare l'appuntamento di servizio associato a un lavoratore mobile.
- Il lavoratore mobile utilizza l'applicazione mobile. Può visualizzare le assegnazioni e aggiornare lo stato dell'appuntamento di servizio e dell'ordine di lavoro al termine del lavoro.
- I responsabili dell'appaltatore sono risorse di servizio
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In questo esempio, il responsabile dell'appaltatore è un utente del sito Experience Cloud e una risorsa di servizio. Tuttavia, il responsabile dell'appaltatore monitora i singoli lavoratori a contratto in un sistema separato.
Questo approccio è adatto ai casi in cui non si desidera tenere traccia dei dettagli dei singoli lavoratori in Salesforce. Il responsabile dell'appaltatore è responsabile della visualizzazione e dell'aggiornamento dei dettagli degli appuntamenti nel campo. Non è necessario che il motore di pianificazione assegni il lavoro in base a pianificazioni diverse per ogni lavoratore a contratto.
Quando si utilizza questo modello, il processo è il seguente:
- Il dispatcher assegna l'appuntamento di servizio al responsabile dell'appaltatore utilizzando il record risorsa di servizio.
- L'appaltatore coordina il completamento del lavoro con i tecnici a contratto.
- Al termine dell'appuntamento di servizio, l'appaltatore aggiorna lo stato dell'appuntamento di servizio e dell'ordine di lavoro dal sito.
