Recherchez les ressources de service appropriées pour un poste de travail spécifique en utilisant l'action Obtenir des candidats. Cette action permet d'attribuer les meilleures ressources disponibles en fonction de vos règles et objectifs de planification.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.
Autorisations utilisateur requises
Pour attribuer des postes de travail :
Field Service Standard
ET
Afficher et modifier sur les postes de travail
Pour l'affichage dans la liste des ressources de service candidates :
Field Service Scheduling
Ouvrez Postes de travail dans le Lanceur d'application.
Sélectionnez une vue de liste autre que Récemment visualisés.
Définissez l'icône Afficher en tant que sur Planifier.
Survolez le poste de travail que vous souhaitez attribuer, puis sélectionnez Obtenir des candidats.
La liste des ressources de service candidates est générée en fonction de vos règles de planification définies dans Configuration. Par exemple, la liste peut inclure des ressources de service correspondant aux compétences requises pour le poste de travail, selon le profil de travail associé. La liste est triée de sorte que les ressources de service les plus proches de vos objectifs de service de planification apparaissent en haut de la liste. Vous pouvez définir ces objectifs dans Configuration, par exemple les préférences en ressources de service ou l'équilibrage des attributions de postes de travail non standard.
Sélectionnez la ressource de service à attribuer, puis enregistrez vos modifications.
La ressource de service sélectionnée est associée au poste de travail via le champ de référence de la ressource de service. Assurez-vous que le statut du poste de travail est Confirmé afin de permettre au moteur de planification et d'optimisation de prendre en compte la période du poste de travail lors de l'interprétation de la disponibilité de la ressource de service pour l'attribution de rendez-vous de service.
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