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¿Qué son los turnos?
Los turnos le permiten establecer intervalos de trabajo que varían de un día a otro o de una semana a otra. Puede ampliar o sustituir sus horarios laborales con turnos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Cuando el paquete gestionado está instalado, la programación y optimización tienen en cuenta la disponibilidad de los turnos. Los turnos confirmados aparecen en el Gantt.
Turnos frente a horarios laborales
Los turnos son parecidos a los horarios laborales en Salesforce, pero con algunas diferencias clave. Los horarios laborales le permiten definir divisiones de horas coherentes y continuas cuando su equipo está disponible. Los turnos, en contraste, le permiten definir divisiones de horas variables que pueden cambiar de un día a otro. Puede utilizar tanto turnos como horarios laborales para asignar trabajo, de modo que puede asignar a los miembros del equipo a turnos donde y cuando sean necesarios.
Por ejemplo, si utiliza horarios laborales para sus horas de la semana laboral habitual, puede crear turnos para definir deberes a petición en fines de semana. Puede utilizar turnos en vez de horarios laborales. Por ejemplo, puede crear turnos para una plantilla de estudiantes o contratistas que no tienen horarios laborales regulares. Asegúrese de definir un registro Horarios laborales sin divisiones de hora asociadas para los registros Miembro de territorio del recurso de servicio cuando utilice turnos en vez de horarios laborales, ya que Disponibilidad de recurso tiene en cuenta tanto los horarios laborales como los turnos.
Programación de turnos frente a Programación de citas de servicio
La programación de turnos y la programación de citas de servicio son funciones diferentes. La programación de turnos asigna horas de disponibilidad ad hoc a un recurso de servicio, mientras que la programación de citas de servicio asigna trabajo a un recurso de servicio. Puede utilizar turnos y programación de turnos además de la programación de citas de servicio.
Field Service incluye herramientas y registros específicos para asignar turnos, distintos de las herramientas utilizadas para programar citas de servicio. Para evitar confusiones, obtenga más información acerca de las diferencias entre herramientas de programación de turnos y herramientas de programación de citas de servicio.
| PROGRAMACIÓN DE TURNOS | PROGRAMACIÓN DE CITAS DE SERVICIO |
|---|---|
| Las reglas de programación determinan qué recurso de servicio se puede asignar a un turno a través de herramientas de programación de turnos. | Las reglas de trabajo asociadas con políticas de programación determinan qué recurso de servicio se puede asignar a una cita de servicio utilizando herramientas de programación de citas. |
| Los objetivos de programación determinan el mejor recurso de servicio al que se asignará un turno en función de los objetivos de negocio. | Los objetivos de servicio asociados con políticas de programación determinan el mejor recurso de servicio para asignar una cita de servicio basándose en objetivos de negocio. |
| Los perfiles de trabajo determinan qué habilidades debe tener un recurso de servicio para asignar un turno. | Los tipos de trabajo determinan qué habilidades debe tener un recurso de servicio para asignar una cita de servicio, así como otros factores como la duración y la fecha de vencimiento. |
| Las restricciones de programación de turnos se pueden utilizar para limitar el número de turnos que se pueden asignar a un recurso de servicio en un periodo de tiempo concreto. | Las reglas de trabajo de conteo se pueden utilizar para limitar el número de citas de servicio que se pueden asignar a un recurso de servicio cada día. |
| Las herramientas de programación de turnos incluyen la acción de asignación de turnos Obtener candidatos y la asignación de turnos masiva utilizando el botón Actualización de turnos masiva en la vista de lista de turnos. | Las herramientas de programación de citas incluyen las acciones Obtener prospectos y Reservar cita en el formato de página Orden de trabajo y otras herramientas para asignar citas de servicio. |
Requisitos previos para utilizar turnos
Asegúrese de que su organización de Salesforce cumple los requisitos siguientes para utilizar turnos.
- Debe tener al menos un territorio de servicio.
- Debe tener al menos un recurso de servicio que esté asignado a un territorio de servicio.
- Para permitirles crear turnos, dé a sus gerentes de servicio y turnos acceso para ver, crear y modificar los siguientes objetos:
- Turnos
- Perfiles de trabajo
- Territorios de servicio
- Recursos de servicio
- Pertenencias de territorio de servicio
- Para seleccionar perfiles de trabajo cuando crea turnos, agregue el campo Perfil de trabajo a los formatos de turnos.
- Para seleccionar criterios de filtro de conjuntos de registros cuando cree turnos, agregue el campo Criterios de filtro de conjuntos de registros a formatos de turnos. Proporcione a los usuarios acceso para ver el objeto Criterios de filtro de conjuntos de registros.
Limitaciones para la gestión de turnos
- Las funciones de programación y optimización del paquete gestionado no tienen en cuenta los perfiles de trabajo.
- En la ficha Turnos, no puede utilizar el cuadro de búsqueda rápida para filtrar.
-
El operador NO no se admite cuando define lógica de filtro para los turnos. Si su lógica de filtro utiliza NO, recomendamos ajustar el tipo de filtro en su lugar, como por ejemplo utilizando el operador
does not contain.
