Que sont les postes de travail ?
Les postes de travail permettent de configurer des périodes de travail qui varient de jour en jour ou de semaine en semaine. Vous pouvez étendre ou remplacer vos heures ouvrables par des postes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Lorsque le package géré est installé, la planification et l'optimisation tiennent compte de la disponibilité des postes. Les postes confirmés sont affichés dans le diagramme de Gantt.
Postes de travail par rapport aux heures ouvrables
Les postes de travail sont similaires aux heures ouvrables dans Salesforce, avec toutefois quelques différences importantes. Les heures ouvrables permet de définir des horaires cohérents et permanents pour la disponibilité de votre équipe. Par contre, les postes permettent de définir des créneaux horaires variables qui peuvent changer d'un jour à l'autre. Vous pouvez utiliser des postes et des heures ouvrables pour attribuer un travail afin d'affecter les membres de votre équipe à des postes où et quand ils sont nécessaires.
Par exemple, si vous utilisez des heures ouvrables pour définir vos heures de travail hebdomadaires régulières, vous pouvez créer des postes pour définir des astreintes pendant le week-end. Vous pouvez utiliser des postes de travail au lieu d'heures ouvrables. Vous pouvez par exemple créer des postes de travail pour une force de travail composée d'étudiants ou de sous-traitants qui n'ont pas d'horaires de travail réguliers. Assurez-vous de définir un enregistrement Heures ouvrables sans créneau horaire associé pour les enregistrements Membre du territoire de la ressource de service en utilisant des postes de travail au lieu d'heures ouvrables, car la Disponibilité de la ressource prend en compte les heures ouvrables et les postes de travail.
Planification de postes de travail par rapport à la planification de rendez-vous de service
La planification de postes de travail et la planification de rendez-vous de service sont des fonctionnalités différentes. La planification de postes de travail attribue des heures de disponibilité ad hoc à une ressource de service, tandis que la planification de rendez-vous de service attribue un travail à une ressource de service. Vous pouvez utiliser des postes de travail et la planification de postes de travail en plus de la planification de rendez-vous de service.
Field Service inclut des outils et des enregistrements spécifiques pour l'attribution de postes de travail, distincts des outils utilisés pour prendre des rendez-vous de service. Pour éviter toute confusion, découvrez les différences entre les outils de planification de postes de travail et les outils de planification de rendez-vous de service.
| PLANIFICATION DE POSTES DE TRAVAIL | CONFIGURATION DE LA PLANIFICATION DE RENDEZ-VOUS DE SERVICE |
|---|---|
| Les règles de planification déterminent quelle ressource de service peut être attribuée à un poste de travail via des outils de planification de poste de travail. | Les règles de travail associées aux stratégies de planification déterminent quelle ressource de service peut être attribuée à un rendez-vous de service en utilisant des outils de planification de rendez-vous. |
| Les objectifs de planification déterminent la meilleure ressource de service à laquelle attribuer un poste de travail en fonction des objectifs métiers. | Les objectifs de service associés aux stratégies de planification déterminent la meilleure ressource de service à attribuer à un rendez-vous de service en fonction des objectifs métiers. |
| Les profils de travail déterminent les compétences qu'une ressource de service doit posséder pour être attribuée à un poste de travail. | Les types de travail déterminent les compétences qu'une ressource de service doit posséder pour être attribuée à un rendez-vous de service, ainsi que d'autres facteurs tels que la durée et la date d'échéance. |
| Les contraintes de planification peuvent être utilisées pour limiter le nombre de postes de travail qui peuvent être attribués à une ressource de service sur une période donnée. | Les règles de travail de décompte peuvent être utilisées pour limiter le nombre de rendez-vous de service qui peuvent être attribués à une ressource de service par jour. |
| Les outils de planification de postes de travail comprennent l'action d'attribution de postes de travail Obtenir des candidats et l'attribution en masse de postes de travail en utilisant le bouton Mise à jour en masse des postes de travail dans la vue de liste des postes de travail. | Les outils de prise de rendez-vous comprennent les actions Obtenir des candidats et Prendre un rendez-vous dans la présentation de page Ordre d'exécution, et d'autres outils d'attribution de rendez-vous de service. |
Prérequis à l'utilisation des postes
Assurez-vous que votre organisation Salesforce remplit les conditions requises pour utiliser les postes.
- Vous devez avoir au moins un territoire de service.
- Vous devez avoir au moins une ressource de service attribuée à un territoire de service.
- Pour leur permettre de créer des postes, accordez à vos responsables de service et des postes l'accès lire, créer et modifier aux objets suivants :
- Postes de travail
- Profils de travail
- Territoires de service
- Ressources de service
- Appartenances au territoire de service
- Pour pouvoir sélectionner des profils de travail en créant des postes, ajoutez le champ Profil de travail aux présentations de poste.
- Pour pouvoir sélectionner des critères de filtrage recordset en créant des postes de travail, ajoutez le champ Critères de filtrage recordset aux présentations de poste de travail. Accordez aux utilisateurs l'accès en lecture à l'objet Critères de filtrage Recordset.
Limitations de la gestion des postes de travail
- Les fonctionnalités de planification et d'optimisation du package géré ne tiennent pas compte des profils de travail.
- Sous l'onglet Postes de travail, vous ne pouvez pas utiliser la case de recherche rapide pour le filtrage.
-
L'opérateur NOT n'est pas pris en charge lorsque vous définissez une logique de filtrage pour des postes de travail. Si votre logique de filtrage utilise l'opérateur NOT, nous recommandons d'ajuster le type de filtre, par exemple, en utilisant l'opérateur
does not contain.
