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Che cosa sono i turni?
I turni consentono di impostare intervalli di lavoro che variano da un giorno all'altro o da una settimana all'altra. È possibile estendere o sostituire le ore di funzionamento con i turni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Quando il pacchetto gestito è installato, la pianificazione e l'ottimizzazione considerano la disponibilità dei turni. I turni confermati sono visualizzati nel diagramma di Gantt.
Turni rispetto alle ore di funzionamento
I turni sono simili alle ore di funzionamento di Salesforce, con alcune differenze essenziali. Le ore di funzionamento consentono di definire finestre temporali continuative e coerenti quando il team è disponibile. I turni invece consentono di definire finestre temporali variabili che possono cambiare ogni giorno. È possibile utilizzare sia i turni che le ore di funzionamento per assegnare il lavoro, in modo da poter assegnare i membri dei team ai turni dove e quando si rendono necessari.
Ad esempio, se si utilizzano le ore di funzionamento per i normali orari dei giorni feriali, è possibile creare dei turni per definire incarichi su chiamata per il fine settimana. È possibile utilizzare i turni anziché le ore di funzionamento. Ad esempio, è possibile creare turni per una forza lavoro di studenti o appaltatori che non hanno orari di lavoro regolari. Assicurarsi di definire un record Ore di funzionamento senza finestre temporali associate per i record Membro territorio della risorsa di servizio quando si utilizzano i turni anziché le ore di funzionamento, poiché Disponibilità risorsa considera sia le ore di funzionamento che i turni.
Pianificazione turni e pianificazione appuntamenti di servizio
Pianificazione turni e pianificazione appuntamenti di servizio sono funzionalità diverse. La pianificazione dei turni assegna ore di disponibilità specifiche a una risorsa di servizio, mentre la pianificazione degli appuntamenti di servizio assegna il lavoro a una risorsa di servizio. È possibile utilizzare i turni e la pianificazione dei turni in aggiunta alla pianificazione degli appuntamenti di servizio.
Field Service include strumenti e record specifici per l'assegnazione dei turni, distinti dagli strumenti utilizzati per pianificare gli appuntamenti di servizio. Per evitare confusione, ottenere ulteriori informazioni sulle differenze tra gli strumenti di pianificazione dei turni e gli strumenti di pianificazione degli appuntamenti di servizio.
| PIANIFICAZIONE TURNI | IMPOSTAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI DI SERVIZIO |
|---|---|
| Le regole di pianificazione determinano a quale risorsa di servizio può essere assegnato un turno tramite gli strumenti di pianificazione dei turni. | Le regole di lavoro determinano a quale risorsa di servizio può essere assegnato un appuntamento di servizio utilizzando gli strumenti di pianificazione degli appuntamenti. |
| Gli obiettivi di pianificazione determinano la risorsa di servizio migliore a cui assegnare un turno in base agli obiettivi aziendali. | Gli obiettivi di servizio determinano la risorsa di servizio migliore a cui assegnare un appuntamento di servizio in base agli obiettivi aziendali. |
| I profili lavorativi determinano quali competenze deve avere una risorsa di servizio per l'assegnazione di un turno. | I tipi di lavoro determinano quali competenze deve avere una risorsa di servizio per l'assegnazione di un appuntamento di servizio e altri fattori come la durata e la scadenza. |
| I vincoli di pianificazione turni possono essere utilizzati per limitare il numero di turni che possono essere assegnati a una risorsa di servizio in un determinato intervallo di tempo. | Le regole di lavoro possono essere utilizzate per limitare il numero di appuntamenti di servizio che possono essere assegnati ogni giorno a una risorsa di servizio. |
| Gli strumenti di pianificazione dei turni includono l'azione di assegnazione turni Ottieni candidati e l'assegnazione in blocco dei turni utilizzando il pulsante Aggiornamento turni globale nella visualizzazione elenco dei turni. | Gli strumenti di pianificazione degli appuntamenti includono le azioni Ottieni candidati e Prenota appuntamento nel layout di pagina Ordine di lavoro e altri strumenti per l'assegnazione degli appuntamenti di servizio. |
Prerequisiti per l'utilizzo dei turni
Verificare che l'organizzazione Salesforce soddisfi i seguenti requisiti per l'utilizzo dei turni.
- È necessario avere almeno un territorio di servizio.
- È necessario avere almeno una risorsa di servizio assegnata a un territorio di servizio.
- Per consentire la creazione dei turni, assegnare ai responsabili dei turni e del servizio l'accesso per la visualizzazione, la creazione e la modifica dei seguenti oggetti:
- Turni
- Profili lavorativi
- Territori di servizio
- Risorse di servizio
- Appartenenza al territorio di servizio
- Per selezionare i profili lavorativi quando si creano i turni, aggiungere il campo Profilo lavorativo ai layout dei turni.
- Per selezionare i criteri di filtro per l'insieme di record quando si creano i turni, aggiungere il campo Criteri di filtro per l'insieme di record ai layout dei turni. Concedere agli utenti l'accesso per visualizzare l'oggetto Criteri di filtro per l'insieme di record.
Limitazioni per la gestione dei turni
- Le funzioni di pianificazione e ottimizzazione del pacchetto gestito non considerano i profili lavorativi.
- Nella scheda Turni non è possibile utilizzare la casella Ricerca veloce per filtrare.
-
L'operatore NOT non è supportato quando si definisce la logica dei filtri per i turni. Se la logica dei filtri utilizza NOT, si consiglia di modificare il tipo di filtro, ad esempio utilizzando l'operatore
does not contain.
