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Generador de plantillas
Cree plantillas de documentos de servicio en Generador de documentos con el generador de plantillas.
| Disponible en: Lightning Experience. |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Cuando abre una plantilla por primera vez en Generador de documentos, verá el generador de plantillas que muestra el lienzo, los componentes y los campos, así como el panel de configuración de documentos.
El lienzo
El lienzo representa su documento de servicio. Para diseñar su documento de servicio, arrastre LWC estándar y LWC personalizados al lienzo. Si agrega cualquier campo o componente al encabezado o pie de página, se repiten en cada página de su documento.
Cuando diseñe su encabezado y pie de página, puede obtener un mensaje de error si agrega demasiado contenido. Lo que califica como demasiado contenido depende del formato y de la orientación del documento y del tamaño de los componentes que está intentando agregar. Si tiene problemas, compruebe que sus encabezados y pies de página tienen el tamaño adecuado. Por ejemplo, elimine campos y componentes que hacen que el encabezado o pie de página sea más largo que una página.
Configuración de documentos
Para acceder a la configuración del documento, haga clic fuera de las secciones de encabezado, cuerpo y pie del lienzo del lienzo. Utilice el panel de configuración de documentos para agregar una descripción, determinar qué campos y componentes están visibles, eliminar encabezados y pies de página y cambiar el formato de documentos.
Componentes y campos
Arrastre los componentes y los campos del panel izquierdo al lienzo para crear fácilmente plantillas de documentos. Los componentes estándar para Generador de documentos incluyen Cuadrícula, Números de página, Tabla de registro relacionado, Firma, Imagen, Galería de imágenes y Texto enriquecido.
Puede arrastrar dos tipos de campos al lienzo desde el componente de campo en el panel izquierdo: campos del objeto de plantilla y campos de expansión del objeto de plantilla principal.
Cuando se agrega un campo al lienzo, utilice el panel de configuración de componente de la derecha para configurar la visibilidad del campo. Por ejemplo, puede elegir mostrar una Tabla de registros relacionados para una orden de trabajo y su partida de orden de trabajo secundaria solo si el tipo de trabajo de la orden de trabajo es Reparación de avería.
Los campos de búsqueda no aparecen en plantillas de documentos de servicio cuando se arrastran en el lienzo. Para que aparezca el campo de búsqueda, busque el campo de búsqueda y su nombre asociado. Haga clic en en el campo Buscar. A continuación, arrastre el campo Nombre al lienzo.
Cuando termine de crear su plantilla, estará listo para guardarla y activarla. Puede acceder a las plantillas guardadas desde la página Generador de documentos en Configuración.
