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Générateur de modèle
Élaborez des modèles de document de service dans le Générateur de document à l’aide du générateur de modèle.
| Disponible avec : Lightning Experience. |
| Les principales fonctionnalités, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Lorsque vous ouvrez un modèle pour la première fois dans le générateur de document, le générateur de modèles affiche la zone de dessin, le panneau des composants et des champs, ainsi que le panneau des paramètres du document.
La zone de dessin
La zone de dessin représente votre document de service. Pour concevoir un document de service, faites glisser des composants Web Lightning standard et personnalisés vers la zone de dessin. Si vous ajoutez des champs ou des composants à l'en-tête ou au pied de page, ils sont répétés sur chaque page de votre document.
Lorsque vous concevez votre en-tête et votre pied de page, un message d’erreur peut être affiché si le contenu est excessif. Le qualificatif excessif dépend de la mise en forme et de l'orientation de votre document, ainsi que de la taille des composants que vous essayez d'ajouter. Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez que vos en-têtes et pieds de page sont correctement dimensionnés. Supprimez par exemple les champs et les composants qui rendent l'en-tête ou le pied de page plus long qu'une page.
Paramètres du document
Pour accéder aux paramètres du document, cliquez hors des sections en-tête, corps et pied de page de la zone de dessin. Utilisez le panneau des paramètres du document pour ajouter une description, définir les champs et les composants qui sont visibles, retirer des en-têtes et des pieds de page, et altérer le format du document.
Composants et champs
Faites glisser des composants et des champs depuis le panneau gauche vers la zone de dessin pour faciliter l'élaboration de modèles de document. Les composants standard du Générateur de document comprennent Grille, Numéros de page, Tableau d'enregistrements associés, Signature, Image, Galerie d'images et Texte enrichi.
Vous pouvez faire glisser deux types de champ depuis le composant champ du panneau gauche vers la zone de dessin : champs de l'objet modèle et champs d’étendue du parent de l'objet modèle.
Lorsqu'un champ est ajouté à la zone de dessin, utilisez le panneau des paramètres des composants à droite pour configurer la visibilité du champ. Vous pouvez par exemple afficher un Tableau d'enregistrements associés pour un ordre d'exécution et son élément d'ordre d'exécution enfant uniquement si le type de travail de l'ordre d'exécution est Réparation.
Les champs de référence ne sont pas affichés dans les modèles de document de service lorsqu'ils sont glissés-déposés dans la zone de dessin. Pour l’afficher, recherchez le champ de référence et le nom qui lui est associé. Cliquez sur dans le champ Rechercher. Faites ensuite glisser le champ Nom vers la zone de dessin.
Lorsque votre modèle est élaboré, vous pouvez l'enregistrer et l'activer. Vous pouvez accéder aux modèles enregistrés depuis la page Générateur de document, dans Configuration.
