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Agentforce Field Service y Operaciones
Configurar gestión de órdenes de trabajo para Field Service

Configurar gestión de órdenes de trabajo para Field Service

Las órdenes de trabajo, que realizan un seguimiento del trabajo que se debe realizar en los productos de sus clientes, son el corazón de Agentforce Field Service and Operations (anteriormente Field Service). Aprenda cómo crear y personalizar órdenes de trabajo y crear plantillas de ahorro de tiempo denominadas tipos de trabajo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Las funciones principales de Agentforce Field Service y Operaciones, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
  • Crear tipos de trabajo para Field Service
    Lo más probable es que su negocio realice las mismas tareas para múltiples clientes. Los tipos de trabajo son plantillas que le permiten ahorrar tiempo y facilitan la tarea de estandarización de su trabajo de servicio de campo.
  • Personalizar configuraciones de órdenes de trabajo para Field Service
    Para controlar cómo trabaja su equipo con órdenes de trabajo y tipos de trabajo, personalice formatos de página y asigne permisos de usuario.
  • Configurar Knowledge para órdenes de trabajo
    Adjunte artículos de conocimiento de Field Service a órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo y tipos de trabajo para compartir directrices y especificaciones con trabajadores móviles en el campo. Obtenga información acerca de cómo personalizar formatos de página para permitir a su equipo ver o gestionar artículos adjuntos, también conocidos como artículos vinculados.
  • Configurar ruta para Field Service
    Para guiar su equipo cuando se completen trabajos de servicio de campo, agregue una barra de progreso interactiva codificada con colores a órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo y citas de servicio.
  • Configurar reglas de trabajo de mantenimiento
    Para organizaciones de Salesforce creadas antes de la versión Spring ’21 (230), se requiere configuración para aprovechar al máximo las reglas de trabajo de mantenimiento de Field Service.
  • Crear órdenes de trabajo de Field Service
    Cree órdenes de trabajo para realizar un seguimiento del trabajo que realiza su equipo para los clientes.
 
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