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Configurar Microsoft Teams para servicios de TI
Conecte Salesforce y Microsoft Teams para sus servicios de TI, configure la integración de Teams para Agentforce IT Service y configure las aplicaciones Salesforce IT Desk y Salesforce IT Service.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service. |
- Requisitos previos para la configuración de Microsoft Teams para servicios de TI
Antes de configurar Microsoft Teams para Servicios de TI, revise estos requisitos previos para conectar su organización de Salesforce y el espacio de trabajo de Teams. - Conectar equipos de Salesforce y Microsoft para servicios de TI
Conecte Salesforce con Microsoft Teams para entregar servicios de TI entre canales. Esta integración instala automáticamente los componentes de autenticación. Configure credenciales nombradas e Id. de entrada de Microsoft (anteriormente Azure AD), y los ajustes de seguridad necesarios para la comunicación de origen cruzado y la gestión de sesiones. - Configurar Salesforce IT Desk en equipos
Configure Salesforce IT Desk en Microsoft Teams para permitir a los equipos de TI gestionar tickets, interactuar con asistentes de IA y colaborar con expertos a través de enjambres directamente dentro de los equipos. - Configurar Servicio de TI de Salesforce en equipos
Configure Salesforce IT Service en Microsoft Teams para permitir a los empleados crear tickets de TI, realizar un seguimiento de estados e interactuar con asistentes de IA directamente en Microsoft Teams. - Configurar la sincronización de usuario de Microsoft Entra ID con Salesforce
Sincronice información de empleados desde proveedores de directorios, como Azure AD, con Salesforce para mantener los registros de empleados actualizados. Cree, actualice o desactive automáticamente usuarios de Salesforce cuando los empleados se unan, cambien funciones o abandonen. - Configurar ajustes de objetos para aplicaciones de Teams para servicios de TI
Configure la configuración de objetos para personalizar la experiencia de usuario para Salesforce IT Service y Salesforce IT Desk en Microsoft Teams. Seleccione los objetos como Incidente, Problema, Cambio, Caso y Versión. A continuación, utilice tipos de registro y sus formatos de página asociados para controlar los campos específicos que ve cada grupo de usuarios. Estos objetos garantizan que los empleados obtengan información relevante para solicitar ayuda, mientras que los encargados de la realización obtienen las herramientas que necesitan para resolver problemas. - Configurar notificaciones para aplicaciones Teams para servicios de TI
Los empleados y los equipos de TI pueden recibir notificaciones automáticas en Microsoft Teams para actualizaciones críticas, como cambios de estado de incidentes y solicitudes de aprobación. Para utilizar estas notificaciones proactivas, configure un Bot de Azure y configure sus canales de notificación. Esta configuración es aplicable para las aplicaciones Salesforce IT Desk y Salesforce IT Service en Microsoft Teams. - Configurar aprobaciones para aplicaciones de Teams para servicios de TI
Configure flujos de trabajo de aprobación automatizados que se desencadenan cuando se crean o se actualizan registros. Esta configuración vincula registros de Salesforce con Microsoft Teams, permitiendo a los usuarios asignados evaluar y responder a solicitudes de aprobación directamente dentro de Teams. Esta configuración es aplicable para las aplicaciones Salesforce IT Desk y Salesforce IT Service en Microsoft Teams.
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