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Acceso de usuario de Lightning Knowledge
Proporcione a sus representantes de asistencia de Knowledge acceso a artículos en Lightning Knowledge. Especifique qué representantes del servicio de asistencia de su empresa son usuarios de Salesforce Knowledge y pueden crear, modificar, archivar y eliminar artículos. Cree perfiles de usuario con los permisos de usuario apropiados y luego asigne usuarios a esos perfiles.
Ediciones necesarias
| Disponible en Lightning Experience. Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o modificar usuarios: | Gestionar usuarios internos |
| Para asignar permisos de Knowledge: | Personalizar aplicación Y Gestionar Salesforce Knowledge |
Los permisos de usuario controlan el acceso a diferentes tareas en Salesforce Knowledge. De forma predeterminada, todos los usuarios internos con permiso de lectura pueden leer artículos publicados. Asigne permisos para dar asistencia a representantes y autores que publican, archivan, eliminan y gestionan artículos.
Utilice conjuntos de permisos o perfiles personalizados para proporcionar a los representantes de servicio, autores y otros usuarios el acceso Knowledge que necesitan. Por ejemplo, puede crear un conjunto de permisos denominado Gestor de artículos que incluya los permisos para crear, editar, publicar y asignar artículos. A continuación puede crear un perfil Gestor de base de conocimientos con permiso para archivar y eliminar artículos.
Consideraciones
- Lightning Knowledge utiliza permisos de perfil de usuario o conjuntos de permisos para proporcionar a los representantes del servicio de asistencia acceso a acciones de redacción. En contraste, Knowledge en Salesforce Classic utiliza grupos públicos y acciones de artículos.
- Para hacer algo más que leer artículos, los representantes del servicio de asistencia necesitan la licencia Knowledge User. En la página Usuarios en Configuración, haga clic en Modificar junto al nombre de un usuario, seleccione Knowledge User y guarde sus cambios.
- Para ver categorías asociadas con artículos borrador, los usuarios estándar deben tener permisos para Usuario de Knowledge y Gestionar artículo.
Permisos de Lightning Knowledge
Esta tabla enumera los permisos de objeto y perfil requeridos para tareas de redacción. Para permisos en Salesforce Classic, consulte Acceso dd usuario de Classic Knowledge.
| Tarea de Lightning Knowledge | Permisos de usuario | Permisos de objeto de Knowledge |
|---|---|---|
| Leer y buscar artículos de Knowledge publicados | Permitir ver Knowledge | Leer |
| Leer y buscar artículos de Knowledge en borrador | Permitir ver Knowledge, Ver artículos en borrador | Leer |
| Leer y buscar artículos de Knowledge archivados | Permitir ver Knowledge, Ver artículos archivados1 | Leer |
| Adjuntar o desvincular artículos publicados a objetos y artículos de búsqueda | Permitir ver Knowledge | Leer en Knowledge, Leer y Modificar en objetos a los que adjunta o desvincula el artículo |
| Crear artículos | Gestionar artículos | Crear, Leer |
| Modificar borradores de artículos | Gestionar artículos | Leer, modificar |
| Eliminar artículos borrador | Gestionar artículos | Leer, Modificar, Eliminar |
| Cambiar el tipo de registro | Gestionar artículos | Crear, Leer, Modificar |
| Cambiar el propietario de artículo | Gestionar artículos | Leer, modificar |
| Ser un propietario de artículo | Ver borradores de artículos | Leer, modificar |
| Publicar artículos | Gestionar artículos, Publicar artículos | Crear, leer, modificar, eliminar |
| Archivar artículos | Gestionar artículos, Archivar artículos | Crear, leer, modificar, eliminar |
| Restaurar artículos archivados | Gestionar artículos, Archivar artículos | Crear, Leer, Modificar |
| Eliminar artículos archivados | Gestionar artículos, Archivar artículos | Modificar todos los registros |
| Asignar artículos | Gestionar artículos | Leer, modificar |
| Modificar artículos publicados | Gestionar artículos | Crear, Leer, Modificar |
| Enviar artículos para su traducción | Gestionar artículos, Traducción de artículos-Envío para su traducción | Crear, Leer, Modificar |
| Eliminar traducciones de borrador | Gestionar artículos | Leer, Modificar, Eliminar |
| Modificar traducciones | Gestionar artículos, Traducción de artículos–Modificar | Leer, modificar |
| Publicar traducciones | Gestionar artículos, Traducción de artículos–Publicar | Crear, leer, modificar, eliminar |
| Importar artículos | Gestionar Salesforce Knowledge, Gestionar artículos, Gestionar importación/exportación de artículos de Knowledge | Crear, leer, modificar, eliminar |
| Importar y exportar artículos para su traducción | Gestionar Salesforce Knowledge, Gestionar artículos, Gestionar importación/exportación de artículos | Crear, leer, modificar, eliminar |
| Crear categorías de datos | Gestionar categorías de datos, Ver categorías de datos en Configuración | Ninguno |
