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Configuración de invitación automatizada
La configuración de invitación automatizada controla las invitaciones que solicitan a sus clientes chatear con agentes en su sitio web.
Ediciones necesarias
| Vea las ediciones admitidas. |
Chat heredado se retirará el 14 de febrero de 2026. Para evitar interrupciones del servicio a sus usuarios finales, cambie a Chat mejorado (anteriormente Mensajería para web y en aplicación). Chat mejorado ofrece muchas de las funciones de Chat heredadas que le encantan además de pláticas asíncronas que se pueden retomar en cualquier momento. Aprenda sobre la migración en Ayuda y Trailhead.
Aplique la configuración cuando cree o modifique una invitación de chat automatizada.
Información básica
Configure la funcionalidad básica disponible en una invitación de Chat específica.
| Configuración | ¿Qué hace? |
|---|---|
| Tipo | Determina si crear un botón de chat o una invitación automatizada. Importante Al crear una invitación de chat automatizada, debe establecer esta opción en Invitación automatizada. |
| Activo | Determina si la invitación automatizada es activa o se puede enviar automáticamente a clientes. |
| Nombre | Establecer nombre para la invitación. Este nombre de invitación, o una versión de ella, se convierte automáticamente en el Nombre de desarrollador. |
| Nombre del desarrollador | Establece el nombre de API para la invitación. |
| Idioma | Establece el idioma predeterminado para textos en la ventana de chat. |
| Activar tiempo de espera del cliente | Indica si han finalizado las sesiones de chat si el cliente no responde en un periodo específico. |
| Tiempo de espera del cliente (segundos) | Establece la cantidad de tiempo que un cliente tiene para responder al mensaje de un agente antes de que finalice la sesión. El temporizador se detiene cuando el cliente envía un mensaje y comienza de nuevo desde 0 en el mensaje del agente siguiente. |
| Advertencia del tiempo de espera del cliente (segundos) | Establece la cantidad de tiempo que un cliente tiene para responder al mensaje de un agente antes de que aparezca una advertencia y que un temporizador inicie la cuenta atrás. La advertencia desaparece (y el temporizador se detiene) cada vez que el cliente envía un mensaje. La advertencia desaparece (y el temporizador se restablece a 0) cada vez que el agente envía un mensaje. El valor de advertencia debe ser inferior al valor de tiempo de espera (recomendamos al menos 30 segundos). |
| Nombre de agente personalizado | Establece el nombre del agente en la ventana de chat. |
| Saludo automático | Establece un mensaje de saludo personalizado que el cliente recibe automáticamente cuando un agente acepta la solicitud de chat del cliente. También puede combinar campos para personalizar la información de su saludo utilizando la herramienta Campos de combinación disponibles. Por ejemplo, puede personalizar la experiencia de chat usando campos de combinación para incluir el nombre del cliente en el saludo.  Nota Si especifica un mensaje de saludo automático en su configuración de Chat y su invitación de chat, el mensaje de la invitación sustituye al mensaje de la configuración. |
Información de enrutamiento
Especifique cómo esta invitación dirige las sesiones de chat al agente más adecuado.
| Configuración | ¿Qué hace? |
|---|---|
| Tipo de ruta | Establece cómo se enrutan las sesiones de chat a un agente. |
| Habilidades | Asocia habilidades con la invitación. Si selecciona Habilidades de OmniCanal como el tipo de enrutamiento, las solicitudes de chat entrantes se enrutan a agentes con las habilidades que especifique. |
| Activar cola | Indica que la colocación en cola está activada. La cola permite que las solicitudes de chat entrantes esperen en una cola hasta que un agente con las habilidades apropiadas esté disponible para aceptarlas. |
| Tamaño de la cola por agente | Determina la capacidad de la cola para albergar solicitudes de chat por agente disponible. Para el enrutamiento de Live Agent o cuando las sesiones de chat tienen un tamaño de 1, esta configuración controla el número de sesiones de chat permitidas para poner en cola por cada agente. |
| Tamaño total de la cola | Determina la capacidad de la cola para albergar solicitudes de chat. Para en enrutamiento de Live Agent o cuando las sesiones de chat tienen un tamaño de 1, este número es el número máximo de sesiones de chat permitidas para poner en cola. |
Animación de la invitación
Personalice las animaciones de su invitación para determinar cómo aparece la animación para los clientes.
| Configuración | ¿Qué hace? |
|---|---|
| Tiempo de visualización | Determina cuánto tiempo se muestra la invitación para los clientes antes de desaparecer. |
| Permitir que la invitación se active de nuevo tras aceptar | Indica si se puede volver a enviar la invitación al cliente después de que haya aceptado una invitación anterior. |
| Permitir que la invitación se active de nuevo tras rechazar | Indica si se puede volver a enviar la invitación al cliente después de que haya rechazado una invitación anterior. |
| Animación | Determina el tipo de animación para su invitación. Dependiendo de la animación que elija, se le solicita seleccionar las posiciones donde aparece la invitación en pantalla para los clientes. |
Personalización de la invitación
Opcionalmente, puede personalizar su invitación con imágenes personalizadas asociando su implementación con un sitio de Salesforce y sus recursos estáticos.
| Configuración | ¿Qué hace? |
|---|---|
| Sitio para recursos | Determina el sitio de Salesforce asociado con la invitación. Asociando su invitación con un sitio de Salesforce, puede personalizar la invitación con imágenes de marca. Almacene sus imágenes de marca como recursos estáticos con su sitio de Salesforce. |
| Imagen online | Establece el gráfico de la invitación botón personalizado que aparece cuando la invitación de chat está disponible para que los clientes soliciten nuevas sesiones de chat. |
| Imagen offline | Establece el gráfico de la invitación personalizado que aparece cuando la invitación de chat no está disponible. |
| Página de chat personalizada | Sustituye la ventana de chat estándar de Chat por una página de ventana de chat personalizada que desarrolló. Utilice esta opción solo para utilizar una ventana de chat distinta de la ventana de chat predeterminada. |
| Página del formulario previo al chat | Dirige chats a la página de Lightning Platform que aloja su formulario previo al chat personalizado que los clientes ven antes de iniciar una sesión de chat con un agente. |
| URL del formulario previo al chat | La URL absoluta de su página de formulario previo al chat. |
| Página posterior al chat | Dirige chats a su página posterior al chat personalizada que los clientes ven después de completar una sesión de chat. |
| URL posterior al chat | La URL absoluta de la página web que aloja su página posterior al chat. |
Regla de envío
Cree reglas de envío para su invitación con el fin de determinar cuándo activar y enviar la invitación a clientes. Puede incluir varios criterios en su regla de envío. Además, si su regla de envío requiere una lógica más compleja, puede aplicar operadores booleanos a su regla de envío.
| Configuración | ¿Qué hace? |
|---|---|
| Criterios | Establece los criterios que evalúa la regla de envío. Por ejemplo, puede crear una regla que envía la invitación basándose en cuántos segundos estuvo un cliente visualizando una página Web. |
| Operador | Establece el operador para evaluar sus criterios. Por ejemplo, puede crear una regla que envía la invitación cuando un cliente ha permanecido en una página más del número de segundos especificado. |
| Valor | Establece el valor con el que se evaluará la fórmula. Por ejemplo, puede crear una regla que envía la invitación cuando un cliente ha permanecido en una página más de 30 segundos. |
