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従来のサービス機能の探索
チャットの基本的な実装の作成

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チャットの基本的な実装の作成

チャットをカスタマイズする前に、Salesforce 組織に対してチャットの基本的な実装を作成する必要があります。基本的な設定手順を完了すると、エージェントが顧客とチャットするために使用できるチャットの実装が機能します。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。
必要なユーザー権限
チャットを設定する 「アプリケーションのカスタマイズ」
ユーザープロファイルと権限セットを作成する 「プロファイルと権限セットの管理」
重要
重要

従来のチャットは 2026 年 2 月 14 日に廃止されます。 エンドユーザーへのサービスの中断を回避するには、拡張チャット (旧称: アプリ内および Web のメッセージング) に切り替えます。拡張チャットには、使い慣れた従来のチャット機能の多くと、いつでも再開できる非同期の会話が用意されています。移行については、ヘルプと Trailhead を参照してください。

  1. チャットの有効化
    Salesforce 組織でチャットを有効化して開始します。チャットを有効化したら、カスタマイズできます。
  2. チャットユーザーの作成
    ユーザーがチャットで顧客をサポートできるようにするには、ユーザーをチャットユーザーとして割り当てる必要があります。チャットユーザーとは、チャットで顧客をサポートするための Salesforce 権限を持つサポートエージェントおよびスーパーバイザーです。
  3. チャットスキルの作成と割り当て
    スキルによってエージェントの専門分野が識別されます。エージェントをスキルに割り当てると、そのエージェントは、エージェントのスキル領域に関連するチャット要求を受信します。また、スーパーバイザーがエージェントにスキルを割り当てできるようにすることもできます。この情報は、チャットの Live Agent ルーティングにのみ適用されます。
  4. チャットエージェント設定の作成
    チャットエージェント設定により、エージェントとサポートスーパーバイザーが使用できる機能を定義します。設定を作成して、ユーザー種別に合わせて異なる機能を提供します。
  5. チャットリリースの作成
    リリースとは、会社の Web サイト上の、チャットを有効化する場所です。リリースを作成して、チャットを実装し、Web サイトでの機能を制御します。
  6. [チャット] ボタンの作成
    チャットボタンを作成すると、顧客が Web サイトから直接エージェントとのチャットを要求できます。
  7. Salesforce サイトによるチャットブランドのカスタマイズ
    画像でチャット実装をカスタマイズするには、Salesforce サイトを使用してチャットウィンドウおよびチャットボタンの画像をアップロードします。

関連項目:

 
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