Nu betalen integreren met de Afsprakenassistent van Field Service
Maak een stroom waarmee uw klanten gemakkelijk voor services kunnen betalen via een meegeleverde koppeling, waardoor ze geen contact meer hoeven op te nemen met de klantenservice.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen van Field Service, het beheerde pakket en de mobiele app zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
| Salesforce Payments is beschikbaar in Enterprise en Unlimited Edition. |
| Salesforce Payments- en Pay Now-licenties zijn vereist. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u een stroom wilt openen, bewerken of maken in Flow Builder: | Stroom beheren |
Voltooi voordat u begint deze stappen.
- Stel Salesforce Payments in.
- Stel Salesforce Nu betalen in.
Stel een stroom in die klanten een betalingskoppeling stuurt.
- Geef vanuit Set-up Procesautomatisering op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
- Klik op Nieuwe stroom.
-
Selecteer wat de stroom activeert. Stel bijvoorbeeld een stroom in die wordt geactiveerd wanneer de status van een werkorder verandert in Voltooid.
Als u de intent van de betaling wilt bijhouden, wordt aangeraden om het geactiveerde object, in dit voorbeeld Werkorder, te verbinden met het object Betalingskoppeling.
-
Voeg een element toe dat de record Set betalingswijzen voor handelsaccount ophaalt. Als er meerdere records zijn, zorgt u ervoor dat er slechts één wordt opgehaald. Haal bijvoorbeeld de laatst gewijzigde record op.
Alleen de laatst gewijzigde betalingswijzeset voor handelsaccount die niet is verwijderd en een sleutel voor betalingswijzeset heeft, wordt opgehaald. Als er meerdere records Betalingswijzeset voor handelsaccount actief zijn, stelt u de component in om de juiste op te halen.
-
Voeg een element toe dat een betalingskoppelingsrecord maakt.
- Bepaal waar het bedrag vandaan komt. In ons voorbeeld kan dit worden overgenomen uit het veld Totaalbedrag voor de werkorder.
- Gebruik de set betalingswijzen voor handelsaccount als de ID van de set betalingswijzen.
- Stel de status in op Actief.
- Stel het Type gebruik in op Eenmalig gebruik.
-
Geef het verbonden object op, bijvoorbeeld Werkorder-ID.
Voor het bijhouden van de intent van de betaling en de koppelingen die worden gegenereerd om betaling te incasseren, wordt aangeraden om een verbinding toe te voegen tussen het object Betalingskoppeling en het relevante object, in ons voorbeeld de Werkorder.
- Voeg een element toe dat de klant een e-mail of sms stuurt met daarin het veld Betalings-URL uit het object Betalingskoppeling.
Hier is een voorbeeld van hoe de stroom eruitziet.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
