Opret servicerapporter i Field Service Mobile-appen

Hvis du vil gøre det muligt for brugere at se eksempelvisninger og oprette servicerapporter, skal du foretage følgende konfigurationer.

Opret en servicerapport i appen

Hvis du vil oprette en servicerapport i appen, skal du navigere til en serviceaftale, en arbejdsordre eller en arbejdsordrelinjevare. Tryk på handlingsikonet, og tryk derefter på Opret servicerapport. Hvis servicerapportskabelonen inkluderer et signaturafsnit, bliver du bedt om at signere og bekræfte. Hvis der ikke er et signaturafsnit, vises kun en Bekræft-mulighed.

I Android vises handlingen Opret servicerapport på kortet Servicerapport. Hvis en arbejdsordre allerede har en servicerapport, kan brugere redigere den eksisterende rapport, men kan ikke oprette yderligere rapporter.

En servicerapport oversættes til det sprog, der vælges i feltet Servicerapportsprog på den tilknyttede arbejdsordre. Hvis dette felt er tomt, bruger rapporten standardsproget for den person, der genererer rapporten. Hvis du vil tilføje sprog, skal du skrive Indstillinger for oversættelsessprog i feltet Find hurtigt i Opsætning og vælge det. Klik på Rediger ud for det ønskede sprog, og klik derefter på Aktiv. Hvis du vil tilføje en bruger som oversætter for sproget, skal du vælge vedkommende på listen over tilgængelige og klikke på Tilføj og derefter på Gem.

Opret en servicerapport offline

Mobile arbejdere kan oprette eksempelvisninger af servicerapporter, mens de er offline. For iOS-appen kan du inaktivere offline generering af servicerapport.

1. Skriv Tilsluttede apps i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilsluttede apps.
2. Klik på Salesforce Field Service for iOS.
3. Klik på Ny på listen Tilsluttede attributter.
4. Indstil attributnøglen til DISABLE_SERVICE_REPORT_PREVIEW_IOS.
5. Angiv attributværdien til "sand". Sørg for at inkludere anførselstegn.

Begrænsninger

• Brugere kan ikke vælge en skabelon, når de opretter en servicerapport i mobilappen. I stedet vælges en skabelon baseret på denne rækkefølge:
  • Arbejdsordreskabelonen
  • Arbejdstypeskabelonen
  • Standardskabelonen
• Eksempelvisninger af servicerapporter har disse begrænsninger:
  • Selvom brugerne kan oprette en offline anmodning om at generere en servicerapport, oprettes den endelige PDF kun, når brugerens enhed er online.
  • Appen henter ikke automatisk de seneste data, før der genereres en eksempelvisning af en servicerapport, så data i eksempelvisninger af servicerapporter kan være forældede. Denne begrænsning gælder for online og offline eksempelvisninger af servicerapporter.
  • Hvis et referencefelt overskrider den maksimale klargøringsdybde på dybde, udfyldes det ikke.
  • Formelfeltværdier kan være unøjagtige i en eksempelvisning, da de ikke beregnes dynamisk.
  • Oprullede sammendragsfelter er tomme.
  • Følgende elementer er ikke synlige:
    • Sagsrelaterede lister
    • Sidehoveder og sidefødder
    • Organisationsfelter
    • Visse datafelter
    • Billder i rich text-felter på en servicerapportskabelon eller serviceaftale, arbejdsordre eller et sidelayout for arbejdsordrelinjevare
• Det digitale signaturobjektfelt Sted understøttes ikke.
• Tekstfelter og rich text-områdefelter afskæres til 255 tegn. Denne begrænsning forekommer på rich text-områdefelter, andre typer tekstfelter, standardfelter og tilpassede felter.
• En valgliste for servicerapportsprog viser alle understøttede sprog, ikke kun de aktive.
• Selvom pluklisteværdierne ikke oversættes i eksempelvisninger af servicerapporter, oversættes de til det understøttede sprog, når servicerapporten genereres.
• Signaturbilledet vises ikke, når mobile medarbejdere opretter flere servicerapporter offline fra den samme registrering på Field Service Mobile-appen.
• Når mobile medarbejdere indsamler signaturer på en servicerapport fra objektet Serviceaftale, vises knappen Client Signature (Klientsignatur) kun på oversigten Serviceaftale. Når mobile medarbejdere indsamler en signatur for en servicerapport fra serviceaftalens handlingsskærm, vises knappen Client Signature (Klientsignatur) som "Standardsignatur".
• Tilpasset validering understøttes ikke, når Lightning er aktiveret. Denne begrænsning gælder kun for servicerapporter og gælder ikke for Dokumentkonstruktør.
• Servicerapporter, der ikke genereres, lykkes ikke, når de prøves igen. Denne begrænsning gælder kun for servicerapporter og gælder ikke for Dokumentkonstruktør.
• Brugere med fællesskabslicenser skal have fået tildelt tilladelse til at få adgang til eksempelvisninger af servicerapporter på Field Service Mobile-appen.