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Funzioni disponibili nell'ottimizzazione e nella pianificazione avanzate
Esaminare alcuni aspetti importanti del motore di ottimizzazione e pianificazione avanzate di Field Service.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Disponibile in Lightning Experience e Salesforce Classic nelle seguenti versioni con Field Service abilitato: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Il motore di ottimizzazione e pianificazione avanzate include funzionalità innovative.
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Rapporti attività (beta) | È possibile monitorare facilmente le attività e i processi avviati nell'organizzazione Salesforce. Generare un rapporto sulle attività per un tipo di richiesta specifico e identificare facilmente se è riuscita o meno. Ad esempio, generare un rapporto su una richiesta di ottimizzazione globale non riuscita. L'output del rapporto descrive i motivi dell'errore, consentendo di intervenire e risolvere rapidamente il problema. |
| Approfondimenti sull'appuntamento (beta) | Consente di capire perché non è possibile pianificare gli appuntamenti di servizio e mostra le modifiche che possono apportare per qualificare un maggior numero di finestre temporali e candidati per la pianificazione. |
| Scala dinamica | Gestire in modo efficace l'ottimizzazione globale e in giornata su larga scala senza suddividere i dati a causa dei limiti di sistema. La scalabilità dinamica struttura in modo intelligente i dati in cluster logici geografici, bilanciando perfettamente domanda e capacità e tenendo conto dei vincoli delle regole di lavoro operative. Questa funzionalità semplifica la gestione dell'ottimizzazione abilitando limiti di sistema più elevati, in modo da poter ottimizzare l'intera serie di dati in un'unica operazione senza problemi. |
| Ottimizzazione avanzata per territorio | Consente di distribuire l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate a livello di territorio. Definire per ciascun territorio se utilizzare la pianificazione e l'ottimizzazione avanzate. Spostare i territori con scenari di pianificazione più semplici per utilizzare la pianificazione e l'ottimizzazione avanzate, per mantenere gli scenari più complessi per i rilasci successivi, quando sono supportate tutte le funzioni dei territori di servizio. Questa implementazione graduale riduce i rischi e offre un supporto mirato ai territori per cui è stata abilitata la nuova funzionalità. |
| Flusso automatico Correggi sovrapposizioni pianificazione (beta) | Risolve le eventuali sovrapposizioni della pianificazione causate da un appuntamento che termina in ritardo, ottimizzando la pianificazione della risorsa. Utilizzare i consigli relativi al modello di flusso o modificare il modello in base al proprio caso d'uso specifico. |
| Pause flessibili | Aggiungere più pause alle regole di lavoro basate sulla disponibilità. Gli orari di pausa flessibili vengono calcolati all'inizio di ogni giornata lavorativa. Impostare una durata della pausa e un periodo di tempo per il momento in cui deve avvenire la pausa in relazione all'inizio della giornata della risorsa. L'ottimizzazione può quindi pianificare gli appuntamenti e gli orari di pausa. |
| Gestione dei giorni festivi | Tenere presente le chiusure dei giorni festivi. Perfezionare le ore di lavoro aggiornando le ore di funzionamento in modo che gli appuntamenti di servizio non vengano pianificati nei giorni di vacanza. |
| Mantieni pianificazione | Mantenere gli appuntamenti di servizio con determinati valori nella pianificazione. Durante l'ottimizzazione o la pianificazione o la prenotazione di appuntamenti, questi appuntamenti di servizio non vengono eliminati e possono essere spostati in una finestra temporale o risorsa di servizio diversa. |
| Obiettivo Ridurre al minimo i gap | Consente di ridurre il tempo di inattività tra gli appuntamenti di servizio e di migliorare la produttività delle risorse preferendo pianificare gli appuntamenti di servizio uno dopo l'altro. Utilizzare questo obiettivo per evitare interruzioni di pianificazione e per assicurarsi che le risorse di servizio abbiano un blocco continuo di appuntamenti di servizio anziché più tempi di inattività tra gli appuntamenti nell'arco della giornata. |
| Appuntamenti fuori sede | Indica se un appuntamento può essere eseguito in remoto, senza che al programma venga aggiunto alcun tempo di percorso. Ad esempio, offrire assistenza tecnica in remoto, compilare i rapporti o rinnovare i certificati di salute e sicurezza sono operazioni che è possibile eseguire da qualsiasi posizione. |
| Hub di ottimizzazione | Mostra i miglioramenti apportati dall'ottimizzazione alla pianificazione degli appuntamenti di servizio in più territori in un unico hub unificato. |
| File delle richieste di ottimizzazione (beta) | Recuperare rapidamente i file delle richieste e delle risposte di una richiesta di ottimizzazione. Esaminare i file in formato JSON per scoprire che cosa è successo a una richiesta specifica e risolvere i problemi correlati. |
| Titolare richiesta di ottimizzazione | Mostra l'utente che ha avviato la richiesta di ottimizzazione della pianificazione globale, in giornata o della risorsa o che ha configurato il processo pianificato. Il campo Titolare nella richiesta di ottimizzazione consente ai responsabili dell'assistenza di identificare facilmente l'utente coinvolto, offrendo approfondimenti sulle azioni di pianificazione e ottimizzazione. Questa funzionalità facilita il tracciamento, la risoluzione dei problemi e la tracciabilità del sistema. |
| Obiettivo dello stesso sito | Garantisce che un numero minimo di lavoratori mobili facciano visita alla stessa posizione, tenendo gli appuntamenti di servizio del gruppo di servizi di ottimizzazione situati nello stesso luogo. Utilizzare l'obiettivo di servizio Stesso sito per fare in modo che i processi vengano pianificati insieme e vengano considerati tutti gli altri obiettivi e KPI. |
| Pianificazione in più fusi orari | Aggiungere ore di funzionamento sui territori di servizio secondari in vari fusi orari per massimizzare la disponibilità delle risorse. Ad esempio, un lavoratore mobile può servire città adiacenti in fusi orari diversi. Oppure, una risorsa di servizio può fornire assistenza tecnica da un call center a New York, Tel Aviv, Londra e Sydney. |
| Processi pianificati | Consente di gestire meglio il volume delle esecuzioni dell'ottimizzazione impostando processi pianificati che vengono eseguiti separatamente per gruppi di territori di servizio definiti. I processi pianificati consentono di controllare più facilmente quando e con quale frequenza viene eseguito un processo. Per evitare di impostare richieste di ottimizzazione sovrapposte quando si utilizzano processi pianificati ottimizzati, assicurarsi che in Impostazioni Field Service sia selezionata l'opzione Abilita prevenzione sovrapposizioni. |
| Scorrimento degli appuntamenti di servizio | Consente di liberare tempo per un nuovo appuntamento di servizio quando si utilizzano le operazioni di prenotazione e pianificazione degli appuntamenti. Gli appuntamenti di servizio nel diagramma di Gantt possono passare per la stessa risorsa a un'ora precedente o successiva, all'interno del turno della risorsa. |
| Riorganizzazione degli appuntamenti di servizio e supporto per l'assegnazione di priorità alta e bassa | Consente di liberare tempo per un nuovo appuntamento di servizio quando si utilizzano le operazioni di prenotazione e pianificazione degli appuntamenti. Gli appuntamenti di servizio nel diagramma di Gantt possono passare a un'ora precedente o successiva per la stessa risorsa nel turno della risorsa, a un altro giorno per la stessa risorsa o a un'altra risorsa. Inoltre, quando nell'appuntamento di servizio è selezionata l'opzione Pianifica su appuntamento con priorità inferiore, è possibile eliminare un appuntamento con priorità inferiore o uguale dal diagramma di Gantt. |
| Obiettivo preferenza competenza | Identifica i candidati più qualificati quando si ottimizza la pianificazione. Utilizzare l'obiettivo di servizio Preferenza competenze per trovare i candidati con una competenza di un determinato tipo di competenza che rifletta le preferenze di competenza dell'appuntamento di servizio. Ad esempio, un appuntamento di servizio richiede un operatore che parli inglese o spagnolo ma la scelta preferita è lo spagnolo. |
| Modalità di viaggio | Ottimizza il percorso predittivo offrendo previsioni più precise per il tempo di percorso e migliorando la percentuale di completamento degli appuntamenti di servizio. Utilizzando diversi tipi di modalità di viaggio, gli amministratori definiscono la modalità per territorio, per membro del territorio di servizio principale o per entrambi, in modo da rispecchiare il tipo di trasporto (auto, furgoni leggeri, camion, bicicletta o nessun mezzo) e le considerazioni sulle strade con pedaggi e sui materiali pericolosi. |
| Tempo buffer percorso | Aggiunge un buffer al tempo di percorso stimato per tenere conto di considerazioni aggiuntive sull'orario di arrivo come lo scarico dell'attrezzatura tecnica, il tempo di cammino in un complesso immobiliare o la ricerca di parcheggio. È possibile definirlo a livello di organizzazione e di territorio. |
| Limiti della capacità di lavoro | Controllare il lavoro eseguito dalla forza lavoro in base alle priorità dinamiche dell'azienda. Limitare il numero di ore o la percentuale della capacità di lavoro disponibile in determinati giorni per territori di servizio specifici in base al valore di un attributo appuntamento di servizio specifico. |
Esaminare i servizi di pianificazione e ottimizzazione disponibili con l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate.
Nota Queste tabelle elencano solo i servizi e le funzioni principali disponibili nelle funzioni di ottimizzazione e pianificazione avanzate. Le funzioni elencate come non disponibili sono previste per i rilasci successivi.
Servizi di ottimizzazione e pianificazione
L'ottimizzazione e la pianificazione includono i servizi utilizzati per creare, pianificare, riprogrammare e rimuovere dalla pianificazione gli appuntamenti di servizio.
Servizi di pianificazione
| Funzione | Disponibile | Non ancora disponibile | Note |
|---|---|---|---|
| Prenotazione appuntamento |
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| Pianifica in blocco |
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| Trascina |
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| Procedura guidata di emergenza |
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| Ottieni candidati |
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| Mantieni pianificazione |
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| Riorganizza |
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| Pianificazione |
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| Pianifica su appuntamento di priorità inferiore |
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Gantt dinamico
| Funzione | Disponibile | Non ancora disponibile | Note |
|---|---|---|---|
| Compila pianificazione |
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| Correggi sovrapposizioni |
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| Raggruppa nelle vicinanze |
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Servizi di ottimizzazione
I servizi di ottimizzazione migliorano la qualità della pianificazione correggendo gli appuntamenti di servizio non bloccati che violano le regole. Se non esiste una pianificazione valida per questi appuntamenti, questi appuntamenti di servizio vengono rimossi dalla pianificazione al termine del processo di ottimizzazione. Gli appuntamenti di servizio bloccati rimangono attivi durante l'ottimizzazione.
| Funzione | Disponibile | Non ancora disponibile | Note |
|---|---|---|---|
| Ottimizzazione globale |
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| Ottimizzazione in giornata |
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| Ottimizzazione pianificazione risorsa (RSO) |
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| Procedimenti di pianificazione |
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Servizi di trasparenza
| Funzione | Disponibile | Non ancora disponibile | Note |
|---|---|---|---|
| Rapporti attività (beta) |
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| Approfondimenti sull'appuntamento (beta) |
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| Hub di ottimizzazione |
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| File delle richieste di ottimizzazione (beta) |
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Regole di lavoro
Le regole di lavoro circoscrivono l'elenco dei candidati per un appuntamento di servizio scartando le risorse di servizio che non la soddisfano. Aggiungere delle regole di lavoro a una policy di pianificazione per guidare l'ottimizzazione della pianificazione.
| Funzione | Disponibile | Non ancora disponibile | Note |
|---|---|---|---|
| regola del conteggio |
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| Lavoro designato (turni e finestre temporali) |
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| Risorse escluse |
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| Corrispondenza estesa |
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| Corrispondenza booleana |
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| Corrispondenza campi |
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| Abbina competenze |
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| Abbina territorio |
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| Corrispondenza temporale |
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| Percorso massimo da casa |
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| Straordinari |
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| Risorse richieste |
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| Disponibilità risorse squadra di servizio |
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| Disponibilità risorsa di servizio |
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| Disponibilità delle risorse di servizio - Pause flessibili |
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| Orari di visita |
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| Territori di lavoro (per i territori secondari) |
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Obiettivi di servizio
Un obiettivo di servizio è un obiettivo di pianificazione. Si può assegnare un peso agli obiettivi di servizio per dare la priorità a uno rispetto a un altro. Ogni assegnazione di appuntamento riceve un punteggio da 0 a 100 per ogni obiettivo di servizio a seconda del grado di raggiungimento dell'obiettivo. Vengono preferite le assegnazioni con le votazioni più alte. Una policy di pianificazione può avere uno o più obiettivi.
| Funzione | Disponibile | Non ancora disponibile | Note |
|---|---|---|---|
| Oggetti di servizio personalizzati |
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| Ridurre al minimo i gap | |
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| Riduci al minimo gli straordinari |
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| Riduci al minimo il percorso |
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| Risorsa preferita |
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| Priorità risorse |
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| Stesso sito |
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| Schedule ASAP (Pianificazione molto urgente) |
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| Priorità appuntamento di servizio (obiettivo non configurabile) |
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| Livello di competenza |
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| Preferenze competenze |
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Tipi di risorsa e di servizio
In Field Service sono disponibili diversi tipi di risorse di servizio e di appuntamenti di servizio.
| Funzione | Disponibile | Non ancora disponibile | Note |
|---|---|---|---|
| Risorsa basata sulla capacità |
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| Lavoro complesso |
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| Squadre |
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| Singole risorse di servizio |
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| Lavoro su più giornate |
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| Efficienza della risorsa |
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| Appuntamenti di servizio standard |
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