Field Service 管理パッケージのインストール

Field Service 管理パッケージをインストールするには、組織のデフォルト言語とデフォルトロケールを、管理パッケージデータを表示する言語とロケールに更新します。

Field Service 管理パッケージをインストールすると、次の機能を使用できます。

• ガイド付き設定: 単独で設定する必要はありません。この便利なツールに従って、権限セットの割り当て、サービスリソースの作成、予定の予約設定のカスタマイズなど、主要な設定作業を行います。
• スケジュール設定および最適化: ビジネス目標を適用する方法でチームのスケジュールをすばやく最適化します。派遣作業員のスキル、ロケーション、対応可能状況など、ルールと優先度に従って予定を割り当てます。
• ディスパッチャーコンソール: 派遣担当者とスーパーバイザーがフィールドサービス業務を俯瞰的に把握できるようにします。ディスパッチャーコンソールには、カスタマイズ可能な予定リスト、アクセスしやすいスケジュールアクション、動的なガントチャート、対話型の地図が含まれます。派遣担当者は、作業が適切な担当者に割り当てられていることを確認できるほか、アラートを受け取ったり、予定をリアルタイムで監視したりできます。
• 管理アプリケーション: 最適化の管理、ディスパッチャーコンソールのカスタマイズ、管理パッケージ設定の更新を 1 か所で行うことができます。

メモ Spring '26以降、新しいSalesforce組織では、Chatterはデフォルトで無効になっています。Field Service 管理パッケージを使用するには、[設定] の [Chatter 設定] ページで Chatter を有効にする必要があります。

パッケージがインストールされると、アプリケーションランチャーに 2 つの新しいアプリケーションが追加されます。

派遣担当者向けの Field Service アプリケーション。このアプリケーションの [Field Service] タブをクリックすると、ディスパッチャーコンソールが開きます。

システム管理者向けの Field Service Admin アプリケーション。このアプリケーションの [Field Service Settings (Field Service 設定)] タブをクリックすると、管理パッケージ設定が開きます。

他のアプリケーションにも [Field Service] タブと [Field Service Settings (Field Service 設定)] タブを追加できます。

メモ Salesforce の [設定] には、別の [Field Service 設定] ページがあり、ここでフィールドサービスに関連する一般的な設定をカスタマイズできます。