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Agentforce Field Service and Operations
Qu'est-ce que l'optimisation de la planification ?

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Qu'est-ce que l'optimisation de la planification ?

L'élaboration manuelle d'une planification de service d'assistance efficace peut inquiéter même l'administrateur le plus serein. L'optimisation de Field Service transforme la planification traditionnelle en générant automatiquement la planification idéale en fonction de vos contraintes et priorités spécifiques. Field Service offre une flexibilité inégalée et des solutions innovantes et prêtes à l'emploi, permettant aux entreprises de tous types et de toutes tailles d'adapter leurs modèles organisationnels pour une optimisation transparente de la planification.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Les fonctionnalités principales, le package géré et l ' application mobile Agentforce Field Service and Operations sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Icône de package Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.

Options d'optimisation

Salesforce Field Service fournit les outils nécessaires pour maintenir la qualité de planification tout au long du cycle de vie de vos rendez-vous de service. Création initiale, exécution ou fermeture, vous pouvez définir l'étendue de l'optimisation, que ce soit pour la planification d'une ressource de service unique ou pour un territoire de service complet.

  • Optimisation globale : optimisez le planning de votre équipe dans un ou plusieurs territoires de service pendant une plage de dates spécifique. Vous pouvez configurer une exécution régulière pour ce type d'optimisation, par exemple tous les soirs. Vous pouvez également l'exécuter manuellement. L'optimisation globale correspond au type d'optimisation le plus complet et le plus puissant, et dont le traitement est le plus long.
  • Optimisation le jour même : Gérez les changements de planning de dernière minute en optimisant rapidement le programme de votre équipe dans un ou plusieurs territoires de service le jour même de l'intervention.
  • Optimisation des ressources : optimisez le planning de ressources de service individuelles le jour de l'intervention.

Termes à connaître

L'optimisation de la planification est basée sur plusieurs blocs de construction de base qui peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins métiers spécifiques.

Composant Description
Stratégie de planification Une méthode flexible et sans code pour configurer une série de règles et d'objectifs qui guident l'optimiseur de planification. Utilisez une stratégie de planification pour augmenter ou diminuer des facteurs tels que les priorités métiers, les temps de trajet ou les préférences des clients. Lorsque vous optimisez la planification de votre équipe, vous pouvez sélectionner une stratégie de planification guidée.
Règle de travail Une règle qui affine la liste des candidats à un rendez-vous de service en filtrant les ressources de service qui ne correspondent pas à la règle. Par exemple, la règle Correspondance des compétences garantit que les rendez-vous de service sont attribués uniquement aux ressources qui possèdent les compétences requises. Une stratégie de planification peut inclure une ou plusieurs règles de travail.
Objectif du service Des directives configurables qui guident l'optimisation pour créer une planification optimale basée sur vos priorités de planification. Vous pouvez pondérer les objectifs de service afin de définir une priorité. Chaque planification créée par l'optimiseur est évaluée et évaluée. La note indique dans quelle mesure les objectifs ont été atteints. Les planifications les mieux notées sont privilégiées.

Pour un horizon temporel donné, l'optimiseur évalue et note chaque planification créée. L'optimiseur compare les scores globaux des différentes itérations de planification, choisit la planification avec le meilleur score, puis attribue les rendez-vous en conséquence.

L'optimisation peut déplacer des rendez-vous déjà planifiés. Il peut par exemple réattribuer un rendez-vous si elle trouve un meilleur créneau horaire ou pour corriger un chevauchement. Les rendez-vous de service planifiés qui ont déjà commencé (l'heure de début planifiée est passée) sont pris en compte par l'optimiseur comme épinglés, et ne sont pas déplacés ni déprogrammés.

Avec la planification et l'optimisation avancées, le moteur d'optimisation tente de corriger les infractions aux règles pour améliorer la planification en reprogrammant ou en déprogrammant les rendez-vous qui enfreignent les règles. Pour garder ces rendez-vous planifiés inchangés dans le diagramme de Gantt, ils doivent au préalable être épinglés ou avoir un statut épinglé.

Voir également :

 
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