调整计划策略
在计划策略中，您可以设置服务目标的权重。当引擎生成最佳计划时，这些权重代表每个目标的重要性。您可以通过迭代调整流程来微调权重，以在计划策略中设置与业务 KPI 紧密一致的权重值。
所需的 Edition
| 适用于：适用于启用 Field Service 的 Lightning Experience 和 Salesforce Classic：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用增强计划和优化： | 自定义应用程序 |
这是 Field Service 受管软件包功能。
这些步骤是一个起点。它们概述了通过迭代过程微调计划策略权重的一般框架：模拟、收集数据、分析和细化。您可以修改和扩展这些步骤，以满足您的特定要求。
- 在 Sandbox 中收集类似生产的数据，用于模拟测试。最好执行从生产到完整 Sandbox 的刷新。
- 选择两个或三个服务区域，进行模拟测试。最好选择不同的区域，以便您可以在代表您所有 Salesforce 数据的数据集上进行测试。
-
根据您预计测试需要的时间，选择未来日期范围的开始时间来执行测试。最好选择未来的日期范围，这样当前时间的过去不会影响优化窗口。例如，如果今天是 2024 年 1 月 1 日，并且您预计调整工作需要 3 天，请选择一个最晚在 2024 年 1 月 5 日开始优化的日期范围。这样，当前日期不会与您的优化日期范围重叠，并干扰结果。
备注 要获得更真实的测试数据集，请根据所选日期范围内可用的测试数据量更新数据集内的日期。 - 优化范围日期范围必须与您想要在生产中配置的内容相匹配。例如，如果您正在测试 3 天的全局优化器，则测试的优化时间范围是 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 7 日。
- 创建您正在测试进行微调的计划策略的副本，并将其重命名，以显示它是基准计划策略。例如，ABC_Baseline。
- 设置优化见解，或者，如果您正在使用增强计划和优化，请设置优化中心。
- 取消计划测试数据域中的所有预约。
- 在您选择的时间范围内，对选定服务区域运行全局优化。使用 OAAS API 运行测试更容易，因为它为您提供了选择未来日期的灵活性。当您使用增强计划和优化时，您可以直接从计划作业页面控制时间范围。
- 衡量结果。
- 再进行一两次同样的测试，取结果的平均值。结果作为比较的基线度量。
- 查看甘特图和度量，并确定您想要改进的领域以及要关注的 KPI。考虑您选择的服务区域类型，并分析区域之间结果的差异。
- 复制计划策略并重命名，以显示测试编号和您计划在此策略中更改的内容。
- 更新服务目标权重，以影响您想要查看改进的 KPI。我们建议您一次只更改一个变量，并测试它如何影响结果。否则，很难确定哪个更改会影响结果。请记住，客观权重是相对的。
- 重复步骤 8 中的流程。
- 继续模拟测试，直到您看到计划策略的进一步调整没有显著改进。
如果您对结果满意，您可以在生产环境中使用新调整的计划策略。我们建议您先使用一些服务区域测试新策略，并在向所有服务区域推出前获得用户的反馈。
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