Considerazioni per la pianificazione delle squadre di servizio

Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.

Assenze

Se una risorsa di servizio di tipo Squadra presenta assenze delle risorse, tali assenze vengono considerate nella pianificazione. Le assenze associate alle risorse di servizio corrispondenti di singoli membri della squadra non vengono considerate.

Assegnazioni degli appuntamenti

Gli appuntamenti di servizio possono essere assegnati soltanto alle risorse di servizio. Pertanto, per assegnare una squadra a un appuntamento di servizio, è necessario creare una risorsa di servizio di tipo Squadra che rappresenta la squadra. Se si crea la squadra dallo strumento Gestione squadra, questa risorsa viene creata automaticamente. Altrimenti, seguire i passaggi indicati in Creazione delle squadre di servizio.

Quando un appuntamento viene assegnato a una squadra di servizio, ottiene queste risorse assegnate:

• La risorsa di servizio di tipo Squadra
• Le risorse di servizio di tipo Tecnico, che sono membri della squadra di servizio attiva durante l'orario dell'appuntamento

Le risorse assegnate dell'appuntamento vengono aggiornate quando:

• L'appuntamento viene inviato (se l'ultima categoria di stato non è Nessuno)
• Lo stato dell'appuntamento viene impostato su In corso (se l'ultima categoria di stato non è Nessuno)
• L'appuntamento viene assegnato a una risorsa diversa
• Modifica dell'inizio o della fine pianificati dell'appuntamento

Se si desidera che gli appuntamenti che non richiedono una squadra siano assegnati a singole risorse di servizio, utilizzare l'obiettivo di servizio Priorità risorse nella policy di pianificazione. Assegnare ai lavoratori mobili una priorità più bassa in modo da aumentare le probabilità che il lavoro venga assegnato a loro. Per impedire la pianificazione di tutti gli appuntamenti alle squadre, assegnare una competenza "Nessuna squadra" alle singole risorse di servizio. Quindi, aggiungere la competenza come requisito al tipo di lavoro, all'ordine di lavoro o alla voce ordine di lavoro in questione.

Capacità

La pianificazione basata sulla capacità non è supportata per le squadre di servizio poiché una risorsa di servizio di tipo Squadra non può essere basata sulla capacità.

Efficienza

Quando un appuntamento viene pianificato per una squadra, il campo Efficienza nella risorsa di servizio della squadra viene utilizzato per calcolare la fine pianificata dell'appuntamento. Le efficienze dei membri della squadra non vengono considerate.

Tracciamento della geolocalizzazione e territori di servizio

• L'Ultima posizione nota viene tracciata solo per i leader della squadra. Se una squadra ha più di un leader, l'ultima posizione acquisita viene visualizzata sulla mappa della risorsa di servizio.
• Se una risorsa di servizio viene trasferita in un altro territorio di servizio mentre è allocata a una squadra, il record appartenenza della risorsa di servizio viene inserito solo nel territorio di trasferimento.
• La risorsa di servizio che rappresenta la squadra di servizio è la base operativa considerata da Field Service come appartenente alla squadra.
• Il calcolo del percorso è basato sul territorio di servizio o sull'indirizzo del membro del territorio di servizio che rappresenta la risorsa di servizio.

Requisiti di appartenenza

• Alle squadre è possibile aggiungere solo le risorse attive di tipo Tecnico. Ad esempio, non è possibile aggiungere una squadra a una squadra.
• Per fare parte di una squadra di servizio, una risorsa di servizio deve possedere l'appartenenza al territorio di servizio nel territorio in cui la squadra opera. L'arco di tempo dell'appartenenza alla squadra di servizio deve corrispondere o rientrare nell'arco di tempo della risorsa di servizio di tipo appartenenza al territorio di servizio Tecnico.
• Una risorsa di servizio può essere un membro di più squadre a condizione che le date di appartenenza non si sovrappongano.
• Le risorse di servizio che appartengono a una squadra di servizio non ricevono le notifiche sulle assegnazioni o sulle modifiche delle assegnazioni. Le notifiche relative alle assegnazioni vengono inviate solo alle risorse di servizio assegnate singolarmente agli appuntamenti.
• La rimozione di tutti i membri di una squadra di servizio disattiva la risorsa di servizio correlata di tipo Squadra.

Dimensione minima squadra

Gli ordini di lavoro, le voci degli ordini di lavoro e i tipi di lavoro includono una Dimensione minima squadra e una Dimensione consigliata squadra. Ad esempio, una squadra potrebbe avere una dimensione consigliata di 3, ma una dimensione minima di 2. Gli ordini di lavoro e le voci di ordini di lavoro ereditano le impostazioni delle dimensioni della squadra del rispettivo tipo di lavoro.

Nota per impostazione predefinita, i campi relativi alla dimensione della squadra sono nascosti per tutti gli utenti. Se non vengono visualizzati, aggiornare le relative impostazioni di sicurezza a livello di campo in Imposta.

Field Service non considera la Dimensione consigliata squadra durante l'assegnazione degli appuntamenti. Per determinare se una squadra di servizio soddisfa il requisito di dimensione minima per un appuntamento, il motore di pianificazione calcola il numero di membri della squadra di servizio o controlla il campo della dimensione squadra nel record Squadra di servizio. È possibile modificare queste impostazioni nella regola di lavoro Disponibilità risorse squadra di servizio. Se il campo Dimensione minima squadra è vuoto o impostato su 1, la pianificazione può assegnare il lavoro ai lavoratori mobili o alle squadre. Quando si utilizza la pianificazione e l'ottimizzazione avanzate, la dimensione minima della squadra è 1, che richiede una squadra.

La regola di lavoro Disponibilità risorse squadra di servizio si può personalizzare per uno dei due scopi seguenti:

• Confrontare il campo Dimensione minima squadra di un record controllante dell'appuntamento di servizio con il campo Dimensione squadra della squadra di servizio.
• Confrontare il campo Dimensione minima squadra di un record controllante dell'appuntamento di servizio con il numero effettivo di membri della squadra di servizio allocati al momento dell'assegnazione. L'opzione Considera apparten. squadra di servizio deve essere selezionata per la regola di lavoro Disponibilità risorse squadra di servizio.

Se il campo Dimensione minima squadra è vuoto o contiene il valore 0 nel record controllante dell'appuntamento di servizio, solo le singole risorse di servizio (di tipo Tecnico) vengono considerate come candidati. Se la Dimensione minima squadra è 1 o maggiore nel record controllante dell'appuntamento di servizio, solo le risorse di servizio di tipo Squadra vengono considerate come candidati. Questo è vero anche per l'ottimizzazione, benché una squadra non sia un candidato se non ha membri della squadra validi e l'opzione Considera apparten. squadra di servizio è selezionata nella regola di lavoro Disponibilità risorse squadra di servizio.

Se l'organizzazione è stata creata prima di Spring '18, è necessario creare questa regola di lavoro e aggiungerla alle policy di pianificazione.

Con la pianificazione e l'ottimizzazione avanzate, gli appuntamenti che richiedono una squadra vengono pianificati solo per le squadre a meno che non sia selezionata la casella di controllo Assegna appuntamenti di servizio a persone e squadre. Se abilitata, gli appuntamenti possono essere pianificati per singole risorse o squadre di uno o due membri. Senza l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate, gli appuntamenti che richiedono una squadra di uno o nulli vengono pianificati solo per le singole risorse.

L'opzione Assegna appuntamenti di servizio a persone e squadre è disponibile in Impostazioni Field Service dell'app Field Service Admin, in Pianificazione, nella sezione Crews.

Appuntamenti su più giornate

Quando si pianifica un appuntamento su più giornate per un lavoratore la cui data di inizio in una squadra di servizio cade nel futuro, l'appuntamento su più giornate viene prolungato per la durata dell'appartenenza del lavoratore alla squadra di servizio.

Notifiche delle risorse

I membri delle squadre di servizio assegnati a un appuntamento di servizio non vengono automaticamente aggiunti come follower quando l'appuntamento di servizio viene mandato. Una sola risorsa assegnata può essere automaticamente impostata come follower di un appuntamento di servizio mandato. Se si desidera impostare come follower tutti i membri della squadra, personalizzare le notifiche push per l'app Field Service Mobile. L'uso delle notifiche push personalizzate consente di ricevere più notifiche per i diversi utenti in base a un evento, ad esempio l'invio di un appuntamento di servizio.

Nota Se si utilizza l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate, quando lo stato di un appuntamento di servizio pianificato per una squadra diventa Mandato, la notifica viene visualizzata due volte nel post Chatter.

Preferenze risorsa

Le risorse di servizio che appartengono a una squadra non possono essere candidate per appuntamenti nel periodo di tempo in cui appartengono a una squadra. Pertanto, le regole di lavoro Risorsa richiesta e Risorsa esclusa e l'obiettivo di servizio Risorsa preferita non valgono per i membri attivi delle squadre di servizio.

Pianificazione dei candidati

Quando si cercano candidati per svolgere un lavoro, solo le risorse di servizio di tipo Squadra e Tecnico vengono considerate candidati. Se una risorsa di servizio è un membro corrente di una squadra di servizio, la risorsa non viene considerata come candidato. Se una risorsa di servizio viene assegnata manualmente a un appuntamento di servizio mentre appartiene a una squadra, la console Dispatcher indicherà una violazione delle regole.

Condivisione

Quando viene mandato un appuntamento di servizio, i membri della squadra di servizio assegnata ricevono l'accesso in Lettura all'appuntamento e al relativo record controllante, mentre il leader della squadra ottiene l'accesso in Lettura/scrittura. Se il pacchetto gestito Field Service non è installato, i leader delle squadre di servizio non ricevono le autorizzazioni extra.

Per concedere a tutti i membri della squadra l'accesso in modifica (ad esempio tramite dispositivi mobili) per gli appuntamenti di servizio, selezionare Consenti ai membri di modificare gli appuntamenti in Impostazioni Field Service. Per impostazione predefinita, solo il leader della squadra dispone delle autorizzazioni di modifica.

Se l'inizio pianificato di un appuntamento cambia o una risorsa assegnata di tipo Squadra viene aggiornata, le risorse assegnate dell'appuntamento vengono aggiornate per mantenere attuali le impostazioni di condivisione. Una modifica nel record appartenenza squadra di servizio non attiva l'aggiornamento.

Competenze

Le competenze possono essere assegnate alle risorse di servizio di qualsiasi tipo, Tecnico o Squadra, e vengono considerate durante la pianificazione se la regola di lavoro Abbina competenze è inclusa nella policy di pianificazione.

Se si desidera che il motore di pianificazione consideri le competenze complessive di una squadra di servizio, ovvero tutte le competenze assegnate ai membri della squadra di servizio, abilitare il raggruppamento delle competenze. In questo modo, se un appuntamento richiede le competenze Trivellazione e Installazione, una squadra di servizio con membri che hanno queste competenze viene considerata come candidato. Quando si utilizza la pianificazione e l'ottimizzazione avanzate, viene considerato solo l'insieme di competenze dei membri della squadra quando è abilitato il raggruppamento delle competenze e l'insieme di competenze della squadra viene ignorato (quando il raggruppamento delle competenze è disabilitato, la regola di lavoro Abbina competenze considera solo le competenze del tipo di risorsa Squadra).

Dal Programma di avvio app, aprire l'app Field Service Admin e fare clic sulla scheda Impostazioni Field Service. Nella scheda Pianificazione, selezionare Enable resource crew skill grouping (Abilita raggruppamento competenze squadra risorse) e salvare le modifiche.

Nota

• Quando è abilitato il raggruppamento delle competenze, il motore di pianificazione calcola l'insieme di competenze della squadra per il periodo di tempo interessato. L'insieme delle competenze viene ricalcolato ogni volta che il motore di ottimizzazione cerca candidati per un appuntamento, perché può variare a seconda delle assegnazioni dei membri alla squadra e delle competenze con scadenza. Ad esempio, se una competenza richiede di essere certificata ogni sei mesi, il motore di pianificazione prende in considerazione i membri della squadra che possiedono quella competenza solo se la certificazione è ancora valida.
• Se più membri di una squadra di servizio hanno la stessa competenza, il motore di pianificazione considera il livello massimo di competenza quando calcola l'insieme di competenze combinate della squadra.

Utilizzo

Nel calcolo dell'utilizzo per la visualizzazione e le metriche di utilizzo disponibili nella console Dispatcher, si presuppone che un membro della squadra di servizio venga utilizzato come il tipo di risorsa di servizio Squadra a cui appartiene.