处理服务合同的指南
服务合同是您和客户之间的一类客户支持协议。了解如何对服务合同执行一些基本操作。
所需的 Edition
| 查看支持版本。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 查看服务合同： | 对服务合同拥有读取权限 |
| 编辑服务合同： | 对服务合同拥有编辑权限 |
| 创建或复制服务合同： | 对服务合同拥有创建权限 |
| 删除服务合同： | 对服务合同拥有删除权限 |
- 查看服务合同
- 从“服务合同”选项卡上查看服务合同，或在客户或联系人的“服务合同”相关列表中查看。要查看服务合同的详细信息，请单击服务合同名称。您可以查看相关权利、合同行项目、字段更新历史等信息。
客户或联系人的“服务合同”相关列表显示了与该项目关联的所有服务合同。
提示 如果已在控制台中设置服务合同，请单击“控制台”选项卡以在同一位置查找、查看和编辑服务合同及其关联的记录。 - 创建服务合同
- 您可以从下列位置创建和编辑服务合同：
- “服务合同”选项卡
- “客户”和“联系人”上的服务合同相关列表
提示- 单击服务合同上的复制从现有服务合同快速创建新服务合同。
- 使用父服务合同字段和“子服务合同”相关列表，以使一个服务合同成为其他服务合同的父级。这可帮助您表示复杂合同。
- 权利会反应服务合同中的条款，而服务合同可与多个权利关联。通过服务合同上的“权利”相关列表或权利上的服务合同查找字段，可将权利链接到服务合同。
- 删除服务合同
- 您可以从服务合同的详细信息页或服务合同相关列表中删除服务合同。
删除服务合同会将其移入回收站。任何与服务合同关联的评论、附件、活动或合同行项目也会被删除。如果您取消删除服务合同，也将取消删除关联的项目。
备注- 您不能删除具有已启用或已过期权利的服务合同。如果您想删除具有权利的服务合同（例如由于服务合同有问题），首先应向另一服务合同添加其权利，然后删除该合同。
- 如果您删除带有父服务合同和子服务合同的服务合同，请谨记父级和子级将不会在服务合同层次结构中链接。
- 共享服务合同
- 您可以对服务合同授予贵公司默认共享模式允许范围之外的其他访问权限。然而，您不能将共享模式设置为比默认模式范围更小。
要查看谁具有服务合同的访问权限，请单击服务合同详细信息页上的共享。即将会打开共享详细信息页。您可以在该页面上执行以下操作：
- 查看具有服务合同访问权限的用户的列表
- 单击添加向其他用户、小组、角色或区域授予记录的访问权限。您只能与具有“读取”服务合同权限的用户共享服务合同。
- 创建、编辑和删除手动共享规则。
- 定义自定义视图以筛选具有服务合同访问权限的用户的列表。
- 在用户之间转移服务合同
- 您可能需要向一个用户转移服务合同。要执行此操作，请单击“服务合同”选项卡并单击“工具”部分的转移服务合同。
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