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Sincronizzazione dei referenti con Acquisizione Einstein delle attività
Se si utilizza Acquisizione Einstein delle attività, vedere come vengono sincronizzati i referenti Microsoft o Google con i referenti e gli account Salesforce. Inoltre, imparare a fare quello che facciamo quando non troviamo una corrispondenza.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con Einstein Activity Capture Standard nelle versioni Starter Edition, Pro Suite Edition, Professional Edition ed Enterprise Edition |
| Disponibile con le versioni Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition e Agenteforce 1 Edition |
| Disponibile con Einstein for Sales, che è incluso in Einstein 1 Sales Edition e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Disponibile con Sales Engagement, incluso nelle versioni Sales Edition Performance e Unlimited Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition e Enterprise Edition |
| Disponibile con Intelligence sul reddito, che è disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Sincronizzazione dei referenti con i record Salesforce
Quando Acquisizione Einstein delle attività esegue la sincronizzazione iniziale dei referenti, verifica se in Salesforce e nell'account connesso esistono referenti con lo stesso indirizzo email. Se Acquisizione Einstein delle attività trova referenti con indirizzi email corrispondenti, i due referenti vengono mappati l'uno all'altro e iniziano a sincronizzarsi. Se Acquisizione Einstein delle attività non trova un referente con un indirizzo email corrispondente, verifica se esistono referenti con lo stesso nome e cognome.
Se più referenti in Salesforce hanno indirizzi email corrispondenti, Acquisizione Einstein delle attività abbina il referente all'attività più recente, alla data di aggiornamento più recente o alla data di creazione meno recente, a seconda della configurazione di sincronizzazione.
Se non viene trovata alcuna corrispondenza in Salesforce o nell'account connesso, viene creato un nuovo referente corrispondente.
Dopo la sincronizzazione iniziale, Acquisizione Einstein delle attività verifica periodicamente se i contatti richiedono la sincronizzazione.
Acquisizione Einstein delle attività verifica anche se il nome della società di un referente corrisponde al nome della società di un account Salesforce. Se viene trovata una corrispondenza, l'account Salesforce è correlato al referente sincronizzato in Salesforce. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il referente sincronizzato viene aggiunto all'elenco Elementi non risolti in Salesforce.
Sincronizzazione degli account personali con i record Salesforce
Se l'amministratore ha abilitato gli account personali in Salesforce, gli account personali vengono sincronizzati con i referenti dell'account connesso. Gli account personali vengono sincronizzati come i referenti. Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti da tenere presenti quando si sincronizzano gli account personali.
- Se è stata impostata la sincronizzazione dei referenti dall'account connesso a Salesforce o in entrambi i modi, creare account personali in Salesforce prima di iniziare la sincronizzazione.
- Per abbinare account personali e referenti, Acquisizione Einstein delle attività confronta i campi Nome e Cognome di Salesforce con il campo Società dell'account connesso. Le modifiche apportate ai campi Nome, Cognome e Società non vengono sincronizzate tra le applicazioni.
