Hoe contactpersonen synchroniseren met Einstein Activiteiten vastleggen
Als u Einstein Activiteiten vastleggen gebruikt, leest u hier meer over de manier waarop we uw Microsoft- of Google-contactpersonen synchroniseren met Salesforce-contactpersonen en -accounts. Lees ook wat we doen als we geen overeenkomst kunnen vinden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar met Einstein Activity Capture Standard in Sales in Starter, Pro Suite, Professional en Enterprise Edition |
| Beschikbaar bij Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition en Agentforce 1 Edition |
| Beschikbaar bij Einstein for Sales, dat is inbegrepen in Einstein 1 Sales Edition en tegen bijbetaling beschikbaar is in Enterprise en Unlimited Edition |
| Beschikbaar bij Sales Engagement, dat is inbegrepen bij Sales in Performance en Unlimited Edition, en tegen bijbetaling beschikbaar in Professional en Enterprise Edition |
| Beschikbaar met Omzetintelligence, dat tegen bijbetaling beschikbaar is in de Enterprise en Unlimited Edition |
Hoe contactpersonen synchroniseren met Salesforce-records
Wanneer Einstein Activiteiten vastleggen de initiële synchronisatie van contactpersonen uitvoert, wordt gecontroleerd of contactpersonen met hetzelfde e-mailadres voorkomen in Salesforce en uw verbonden account. Als Einstein Activity Capture contactpersonen met overeenkomende e-mailadressen vindt, worden de twee contactpersonen aan elkaar toegewezen en beginnen ze te synchroniseren. Als Einstein Activiteiten vastleggen geen contactpersoon met een overeenkomend e-mailadres kan vinden, wordt gecontroleerd of er contactpersonen met dezelfde voor- en achternaam bestaan.
Als meerdere contactpersonen in Salesforce overeenkomende e-mailadressen hebben, koppelt Einstein Activiteiten vastleggen de contactpersoon aan de recentste activiteit, de recentste datum van bijwerken of de oudste aanmaakdatum, afhankelijk van uw synchronisatieconfiguratie.
Als er geen overeenkomst wordt gevonden in Salesforce of uw verbonden account, wordt er een nieuwe overeenkomende contactpersoon gemaakt.
Na de eerste synchronisatie controleert Einstein Activiteiten vastleggen periodiek of contactpersonen synchronisatie vereisen.
Einstein Activiteiten vastleggen controleert ook of de bedrijfsnaam van een contactpersoon overeenkomt met de bedrijfsnaam van een Salesforce-account. Als er een overeenkomst wordt gevonden, wordt de Salesforce-account gerelateerd aan de gesynchroniseerde contactpersoon in Salesforce. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt de gesynchroniseerde contactpersoon toegevoegd aan de lijst Onopgeloste items in Salesforce.
Hoe persoonsaccounts worden gesynchroniseerd met Salesforce-records
Als uw beheerder persoonsaccounts in Salesforce heeft ingeschakeld, worden uw persoonsaccounts gesynchroniseerd met contactpersonen in uw verbonden account. Persoonsaccounts worden op dezelfde manier gesynchroniseerd als contactpersonen. Hier zijn enkele zaken om in gedachten te houden bij het synchroniseren van persoonsaccounts.
- Als u bent ingesteld op het synchroniseren van contactpersonen vanuit uw verbonden account naar Salesforce of beide richtingen, maakt u persoonsaccounts in Salesforce voordat u begint met synchroniseren.
- Om persoonsaccounts en contactpersonen te koppelen vergelijkt Einstein Activiteiten vastleggen de velden Voornaam en Achternaam in Salesforce met het veld Bedrijf in uw verbonden account. Wijzigingen in de velden Voornaam, Achternaam en Bedrijf worden niet gesynchroniseerd tussen toepassingen.
