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Cómo funciona Captura de actividad Einstein
Captura de actividad de Einstein captura o sincroniza datos de email y eventos, incluyendo participantes, desde la cuenta conectada de Microsoft o Google y los almacena en Salesforce. Comprenda a alto nivel la relación entre sus datos de cuenta de Microsoft o Google y cómo se conecta y potencia sus datos y funciones de Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Captura de actividad de Einstein estándar en Ventas en Starter Edition, Pro Suite Edition, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition y Agentforce 1 Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition y está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales en Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
Mensajes de email
Los mensajes enviados y recibidos desde su cuenta de email se capturan y se guardan en Salesforce como mensajes de email y registros de tareas. Los reportes y otras herramientas de Salesforce, como flujos y desencadenadores, pueden acceder a datos de email. Los datos se sincronizan automáticamente con la cronología de actividad de los registros de cuenta, contacto, prospecto, oportunidad, contrato y presupuesto relacionados. Los mensajes de email enviados desde Salesforce se enrutan y aparecen en la cuenta de email conectada.
Cuando Inbox o Sales Engagement están activados, los datos de email se utilizan para generar datos de implicación y lo ve junto con sus mensajes. Cuando Agentforce Lead Nurturing está activado, los agentes utilizan mensajes de email para comprender las relaciones con los clientes y para informar sus recomendaciones. Los datos de email también se utilizan para crear perspectivas de email.
Si un administrador de Salesforce configuró Captura de actividad de Einstein antes de Summer ’25 o si Sincronizar email como actividad de Salesforce no está activada, los datos de email no se guardan como registros de mensajes de email. Los datos aparecen en cronologías de actividad, pero no están disponibles para reportes u otras herramientas de plataforma. Si está utilizando una versión de la configuración de Captura de actividad de Einstein antes de Summer ’25, recomendamos actualizar y migrar su email a Sincronizar email como actividad de Salesforce.
Inmersión profunda: Captura de emails y Einstein y cómo se relaciona la actividad de email con otros registros de Salesforce.
Eventos del calendario
Los calendarios se sincronizan entre Salesforce y un calendario de Microsoft o Google. En Salesforce, los datos de la reunión se guardan en registros de eventos y aparecen en Mis eventos en el calendario de Salesforce. Captura de actividad de Einstein vincula los datos a los registros de contactos y prospectos relacionados y los agrega a la cronología de actividad. Las herramientas de plataforma, como reportes estándar, también pueden acceder a ella.
Un administrador puede configurar la sincronización de eventos de diferentes formas.
- Microsoft o Google to Salesforce (recomendado) Gestione y programe reuniones en su calendario de Microsoft o Google. Esta es la forma más rápida de sincronizar datos de calendario. Los cambios que realice en el calendario de Salesforce no se sincronizan con Microsoft o Google. Captura de actividad Einstein envía actualizaciones de forma continua pero no en tiempo real. Los eventos se sincronizan normalmente en 5 minutos, aunque pueden tardar hasta varias horas.
- Salesforce en Microsoft o Google Gestione reuniones desde su cuenta conectada o Salesforce. Los cambios que realiza en el calendario de Salesforce tardan normalmente 15 minutos o más en sincronizarse de vuelta con Microsoft o Google. No lo utilice para cambios de calendario urgentes.
- Ambas direcciones Realice cambios en las reuniones tanto en el calendario externo como en Salesforce. Pueden producirse conflictos de sincronización, y Captura de actividad Einstein da preferencia a cambios realizados en un calendario de Microsoft o Google.
Inmersión profunda: Captura de eventos y actividad Einstein
Contactos
Los contactos se sincronizan en ambas direcciones entre Salesforce y Microsoft o Google. Cuando conecta por primera vez su cuenta externa con Salesforce, Captura de actividad de Einstein explora su cuenta y crea registros para contactos que no están en Salesforce. Cuando envía un mensaje de email o agrega un evento de calendario, Captura de actividad de Einstein explora la actividad en busca de nuevos datos y crea o actualiza registros de contacto. Los reportes y otras herramientas de Salesforce tienen acceso a datos sincronizados en registros de contactos.
Utilice Salesforce como su fuente de verdad para contactos. Sincronice desde Salesforce con su cuenta, no desde su cuenta con Salesforce. Esto evita que los usuarios modifiquen información en sus cuentas personales y luego sobrescriban los registros de contacto de Salesforce compartidos.
Inmersión profunda: Contactos y Captura de actividad Einstein
