Toimintoihin sisältyvät tehtävät, tapahtumat ja kalenterit. Salesforcen avulla voit seurata tehtäviä ja kokouksia yhdessä luetteloissa ja raporteissa priorisoidaksesi aikaasi helposti ja pysyäksesi ajan tasalla tileistäsi, kampanjoistasi, yhteyshenkilöistäsi, liideistäsi ja mahdollisuuksistasi.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Salesforce Classicissa, Lightning Experiencessa ja kaikissa Salesforce-mobiilisovelluksen versioissa
Käytettävissä: kaikissa versioissa
Tehtävät Pidä tehtäväluettelosi Salesforcessa ja pysy ajan tasalla diileistäsi ja tileistäsi. Liitä kaikki tehtävät helposti liidien, yhteyshenkilöiden, kampanjoiden, sopimusten ja muiden tarvitsemiesi tietueiden tietueisiin. Salesforce tarjoaa sinulle erilaisia työkaluja tuottavuuden maksimoimiseksi — nopeita tapoja luoda ja päivittää tehtäviä, esisuodatettuja tehtäväluetteloita ja tehtävien ilmoitusvaihtoehtoja.
Tapahtumat ja kalenterit Käytä Salesforcea seurataksesi asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja työtovereiden tapaamisia. Tarkenna tapahtumia asiaan liittyviin tietueisiin, syötteisiin, tiedostoihin, sopimuksiin ja muihin kohteisiin. Voit seurata tapahtumia myös raporteissa.
Toimintojen aikajana Lightning Experiencessa tietueissa ei näytetä Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluetteloita. Seuraa toimintojasi sen sijaan toimintojen aikajanalla. Toimintojen aikajanaa tuetaan tileille, tapauksille, korvausvaatimuksille, yhteyshenkilöille, sopimuksille, vakuutuksille, liideille, mahdollisuuksille, äänipuheluille ja toimintoja tukeville mukautetuille objekteille.
Toimintojen muistutukset ja ilmoitukset Salesforce näyttää tapahtumien ja tehtävien muistutukset eri tavalla Classicissa ja Lightning Experiencessa. Voit mukauttaa muistutuksia henkilökohtaisista asetuksistasi molemmissa sijainneissa.
Toimintoraportit Suorita vakiomuotoisia tai mukautettuja raportteja, jotka näyttävät tietoja tehtävistäsi tai tapahtumistasi ja niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista niihin liittyvistä tietueista. Arkistoituja toimintoja ei sisällytetä raportteihin.
Dynaamisten toimintojen kirjoitusikkunan käyttäminen Dynaamisten toimintojen kirjoitusikkuna tarjoaa edustajille toimintoja napsauttamalla painiketta ja tarjoaa enemmän vaihtoehtoja kuin välilehtien toimintojen kirjoitusikkuna.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
