Loading
Myynnin tuottavuus
Toiminnot: Tehtävät, tapahtumat ja kalenterit

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myyjän tuottavuus

Toiminnot: Tehtävät, tapahtumat ja kalenterit

Toimintoihin sisältyvät tehtävät, tapahtumat ja kalenterit. Salesforcen avulla voit seurata tehtäviä ja kokouksia yhdessä luetteloissa ja raporteissa priorisoidaksesi aikaasi helposti ja pysyäksesi ajan tasalla tileistäsi, kampanjoistasi, yhteyshenkilöistäsi, liideistäsi ja mahdollisuuksistasi.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa, Lightning Experiencessa ja kaikissa Salesforce-mobiilisovelluksen versioissa
Käytettävissä: kaikissa versioissa
  • Tehtävät
    Pidä tehtäväluettelosi Salesforcessa ja pysy ajan tasalla diileistäsi ja tileistäsi. Liitä kaikki tehtävät helposti liidien, yhteyshenkilöiden, kampanjoiden, sopimusten ja muiden tarvitsemiesi tietueiden tietueisiin. Salesforce tarjoaa sinulle erilaisia työkaluja tuottavuuden maksimoimiseksi — nopeita tapoja luoda ja päivittää tehtäviä, esisuodatettuja tehtäväluetteloita ja tehtävien ilmoitusvaihtoehtoja.
  • Tapahtumat ja kalenterit
    Käytä Salesforcea seurataksesi asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja työtovereiden tapaamisia. Tarkenna tapahtumia asiaan liittyviin tietueisiin, syötteisiin, tiedostoihin, sopimuksiin ja muihin kohteisiin. Voit seurata tapahtumia myös raporteissa.
  • Toiminnoissa huomioitavia asioita
    Tutustu toiminnoissa huomioitaviin asioihin.
  • Toimintojen aikajana
    Lightning Experiencessa tietueissa ei näytetä Avoimet toiminnot- ja Toimintohistoria-viiteluetteloita. Seuraa toimintojasi sen sijaan toimintojen aikajanalla. Toimintojen aikajanaa tuetaan tileille, tapauksille, korvausvaatimuksille, yhteyshenkilöille, sopimuksille, vakuutuksille, liideille, mahdollisuuksille, äänipuheluille ja toimintoja tukeville mukautetuille objekteille.
  • Toimintojen muistutukset ja ilmoitukset
    Salesforce näyttää tapahtumien ja tehtävien muistutukset eri tavalla Classicissa ja Lightning Experiencessa. Voit mukauttaa muistutuksia henkilökohtaisista asetuksistasi molemmissa sijainneissa.
  • Arkistoitujen toimintojen työstäminen
    Etsi, tarkastele ja muokkaa Salesforcen arkistoimia toimintoja.
  • Toimintoraportit
    Suorita vakiomuotoisia tai mukautettuja raportteja, jotka näyttävät tietoja tehtävistäsi tai tapahtumistasi ja niihin liittyvistä yhteyshenkilöistä, tileistä, mahdollisuuksista ja muista niihin liittyvistä tietueista. Arkistoituja toimintoja ei sisällytetä raportteihin.
  • Toimintojen määrittäminen myyntiedustajillesi
    Optimoi tapa, jolla myyntiedustajasi voivat hallita tapahtumia, kalentereita ja tehtäviä.
  • Dynaamisten toimintojen kirjoitusikkunan käyttäminen
    Dynaamisten toimintojen kirjoitusikkuna tarjoaa edustajille toimintoja napsauttamalla painiketta ja tarjoaa enemmän vaihtoehtoja kuin välilehtien toimintojen kirjoitusikkuna.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article