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Definir su año fiscal
Especifique un año fiscal que se ajuste a sus necesidades de negocio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para definir o modificar años fiscales: | Personalizar aplicación |
Si su año fiscal sigue el calendario gregoriano, pero no comienza en enero, puede definir un año fiscal estándar con un mes de inicio diferente. Si su año fiscal sigue una estructura distinta al calendario gregoriano, puede definir un año fiscal personalizado que se adecue a sus necesidades.
Sea cual sea el año fiscal que utilice, estándar o personalizado, puede definir años fiscales individuales una vez. Estas definiciones de años fiscales le permiten utilizar estos períodos fiscales en todo Salesforce, incluidos los reportes, las oportunidades y los pronósticos de ventas.
Años fiscales estándar
Los años fiscales estándar siguen el calendario gregoriano, pero pueden empezar el primer día de cualquier mes del año.
Años fiscales personalizados
Algunas compañías desglosan sus años, trimestres y semanas fiscales en periodos fiscales personalizados basándose en sus requisitos de planificación financiera. Salesforce le proporciona la flexibilidad de definir estos periodos utilizando años fiscales personalizados. Por ejemplo, puede crear un trimestre de 13 semanas representado por tres períodos de cuatro y cinco semanas, en lugar de los meses naturales del calendario.
Si utiliza una estructura de año fiscal ordinario, como 4-4-5 o una estructura de 13 períodos, puede definir rápidamente un año fiscal. Solo especifique una fecha de inicio y seleccione una plantilla incluida. Si la estructura del año fiscal que necesita no se encuentra entre las plantillas, puede modificar fácilmente una plantilla que se ajuste a su compañía. Por ejemplo, si utiliza tres trimestres fiscales por año en lugar de uno, elimine o modifique trimestres o periodos para que se adapten a sus necesidades.
Se puede asignar un nombre a sus periodos fiscales personalizados según sus normas. Por ejemplo, a un periodo fiscal se le puede denominar “P2” o “Febrero”.
Los años fiscales se pueden modificar en cualquier momento. Por ejemplo, puede agregar una semana adicional para sincronizar un año fiscal personalizado con un calendario estándar en un año bisiesto. Los cambios realizados en la estructura del año fiscal entran en vigor inmediatamente, es decir, en cuanto se guardan. Si utiliza el pronóstico, Salesforce vuelve a calcular sus pronósticos cuando guarda sus cambios en un año fiscal.
Consideraciones para la activación de años fiscales personalizados
Antes de activar años fiscales personalizados, tenga en cuenta estos puntos clave.
- Una vez que active los años fiscales personalizados, no podrá desactivar la función. Sin embargo, para volver a los años fiscales estándar, puede definir años fiscales personalizados que siguen la misma estructura de calendario gregoriano como los años fiscales estándar de Salesforce.
- Las definiciones de año fiscal no se crean automáticamente. Defina un año fiscal personalizado para cada año de su actividad de negocio.
- La activación o definición de años fiscales personalizados afecta a los pronósticos de ventas, reportes y cuotas.
- Cuando define el primer año fiscal personalizado, se eliminarán todas los pronósticos existentes, el historial de pronóstico y los ajustes de pronóstico desde el primer periodo del año en adelante. No se eliminarán los pronósticos para períodos anteriores al primer año fiscal personalizado y se podrá acceder a ellas del modo habitual.
- Cuando define un nuevo año fiscal personalizado, se perderá cualquier pronóstico, historial de pronóstico, ajustes de pronóstico y cuotas existentes para el año fiscal estándar correspondiente.
- No puede utilizar columnas de periodo fiscal en reportes de oportunidad, oportunidad con producto u oportunidad con programa.
- Las vistas de las listas de oportunidades no incluyen una columna del período fiscal.
- Al habilitar los años fiscales personalizados, no podrá utilizar las funciones de fecha FISCAL_MONTH(), FISCAL_QUARTER() o FISCAL_YEAR() en SOQL.
- Configurar el año fiscal
Si su organización sigue el calendario gregoriano, pero desea cambiar el mes inicial del año fiscal, utilice años fiscales estándar. Si su compañía no observa un año fiscal estándar; puede activar años fiscales personalizados, lo que define una estructura de año fiscal más compleja. - Personalizar la estructura del año fiscal
Si su año fiscal personalizado requiere una estructura distinta de la disponible en las plantillas, modifique los detalles de la definición de su año fiscal personalizado. - Personalizar las etiquetas del año fiscal
Personalice las etiquetas de sus años fiscales de dos formas: Asignación de nombres a esquemas y opciones de prefijo o personalización de la lista de selección de años fiscales. - Seleccionar una plantilla personalizada para el año fiscal
Al definir un año fiscal personalizado nuevo, el primer paso consiste en seleccionar una plantilla personalizada para el año fiscal. - Definir o modificar un año fiscal personalizado
Configure los años fiscales de su compañía para ajustarse al calendario de ésta. Si define un año fiscal personalizado y desea cambiarlo, modifique la definición de año fiscal existente.
