Buscar los registros

Las fichas que ve dependen de sus permisos y de cómo su administrador ha configurado Salesforce. Supongamos que su compañía desea hacer un seguimiento del inventario de productos. El administrador de Salesforce puede crear los objetos personalizados llamados Inventario y Mercancía, y agregarlos como fichas. Puede cambiar el orden de las fichas.

Buscar datos de registro en una ficha

En una ficha de registro estándar o personalizada, seleccione una vista y haga clic en Ir.

Esta acción le dirige a la vista de lista, filtrada por la vista que seleccionó.

Por ejemplo, si selecciona Nuevos de esta semana en la ficha Contactos, la vista de lista muestra los nuevos contactos agregados esta semana.

Usar listas relacionadas para buscar datos de registros

En muchos registros, debajo de las secciones de la página principal, puede buscar listas relacionadas. Permiten identificar los registros asociados con el registro que está visualizando. Por ejemplo, un registro de cuenta tiene probablemente una lista relacionada de contactos de esa cuenta. Los registros que puede ver y actualizar dependen de su perfil de usuario, sus permisos de usuario y su configuración de colaboración. Trabaje con su administrador para asegurarse de tener acceso a los registros y datos que necesita.