Suositeltuja käytäntöjä oman CRM Analytics -mittaristosi rakentamiseen

Noudata suositeltuja käytäntöjä suunnitellaksesi ja rakentaaksesi hyödyllisiä ja tehokkaita CRM Analytics -mittaristoja, vähentääksesi toistuvia työtehtäviä ja havaitaksesi mahdollisia ongelmia.

• Ennen kuin rakennat mittariston, ota huomioon seuraavat rakentamiseen liittyvät suositellut käytännöt:
  • Luonnostele mittaristosi paperille tai taululle ennen sen rakentamisen aloittamista.
  • Priorisoi elementit ylävasemmalta alaoikeaan. Vasemmalta oikealle luettavien kielten käyttäjät katsovat usein ensin vasempaan yläkulmaan ja jatkavat sitten alaspäin. Ota yleisön kieli huomioon suunnittelussasi. Jos yleisösi aika tai huomiokyky on rajallinen, aseta tärkeät elementit siten, että ne näkyvät helposti.
  • Aseta yleisen tason, helppolukuiset ja interaktiiviset widgetit lähelle vasenta yläkulmaa ja lisätietoja sisältävät widgetit alemmaksi. Aseta korkealle ja vasemmalle esimerkiksi numerot, jotka näyttävät vain yhden mitan, kuten tämänhetkisen vuosineljänneksen tuoton.

    Korosta tiedot, jotka yleisö haluaa nähdä yhdellä vilkaisulla.

    
  • Ryhmitä suodattimia yhteen ylös tai vasemmalle, jotta ne löytyvät nopeasti. Voit käyttää säiliö-widgetiä sulkeaksesi ne pois mittaristosta.
  • Pidä mielessäsi, että CRM Analyticsin kaavio on tarkoitettu ensisijaisesti kysymysten esittämiseen, ei ratkaisujen havainnollistamiseen. Hyvä mittaristo rohkaisee yleisöä etsimään entistä yksityiskohtaisempia ja hyödyllisempiä tietoja ja keskittymään niihin.
  • Valitse kaaviotyypit datan ominaisuuksien perusteella, älä niiden ulkoasun tai muodon perusteella. Jos esimerkiksi useimmat kaaviosi näyttävät arvojen muutoksia tietyltä ajalta, ne voivat hyvin olla viivakaavioita.
  • Jos kaavio vaikuttaa tarvitsevan pitkän kuvatekstin tai otsikon, harkitse, pystyykö se tekemään työnsä. Hyvin valitut tiedot ovat usein riittäviä sellaisenaan.
  • Käytä säiliö-widgetejä kehystääksesi ja organisoidaksesi asiaan liittyviä elementtejä mittaristossa.
• Kun rakennat mittariston:
  • Anna osioille ja kaavioille otsikoita lisätäksesi annotaatioita mittaristoon.
  • Käytä värejä määrittääksesi osioita.
  • Älä tee mittaristosta liian täyttä — jätä jonkin verran tyhjää tilaa. Pilko mittaristo tarvittaessa useiksi mittaristoiksi ja käytä linkki-widgetejä auttaaksesi käyttäjiä navigoimaan niiden välillä.
  • Harkitse korkean kontrastin värien ottamista käyttöön mittaristoissasi käytettävyysstandardien määrittämiseksi.

    

• Kun olet rakentanut mittariston:
  • Pyydä käyttäjiä tarkastamaan mittaristo ennen kuin teet siitä lopullisen version. Voit lähettää mittariston Chatteriin saadaksesi palautetta. Käyttäjät voivat lisätä mittariston widgeteihin annotaatioita keskustellakseen sen sisällöstä.