Procedure consigliate per la creazione di cruscotti digitali CRM Analytics

Seguire le procedure consigliate per progettare e realizzare cruscotti digitali CRM Analytics utili ed efficaci riducendo al tempo stesso le rielaborazioni e prevenendo gli eventuali problemi.

• Prima di creare il cruscotto digitale, tenere presenti le seguenti procedure consigliate per la progettazione:
  • Prima di iniziare, definire una bozza del cruscotto digitale su carta o su una lavagna.
  • Mettere gli elementi in ordine di priorità, da in alto a sinistra a in basso a destra. Con le lingue che si leggono da sinistra a destra, le persone iniziano a guardare dall'angolo superiore sinistro e procedono verso il basso. Tenere in considerazione la lingua del pubblico per la progettazione. Se il pubblico ha poco tempo o un'attenzione limitata, posizionare gli elementi importanti dove verranno notati.
  • Posizionare i widget generici, di facile lettura e di valore pratico vicino alla parte superiore sinistra e i widget contenenti le informazioni di supporto più in basso. Ad esempio, posizionare i numeri che visualizzano una singola misura, ad esempio il reddito del trimestre corrente, in alto e a sinistra.

    Mettere in evidenza i dati che il pubblico vuole conoscere in un istante.

    
  • Raggruppare insieme i filtri in alto o a sinistra in modo che siano rapidamente individuabili. Per inserirli in una sezione separata del cruscotto digitale si può utilizzare un widget contenitore.
  • Tenere presente che un grafico in CRM Analytics costituisce principalmente un modo per rispondere a delle domande e non per illustrare una conclusione. Un cruscotto digitale ben progettato invita il pubblico a visualizzare i dettagli e a cercare informazioni ancora più utili e mirate.
  • Scegliere i tipi di grafici in base alle caratteristiche dei dati, non in base all'aspetto o alla varietà. Ad esempio, se la maggior parte dei propri grafici visualizza le variazioni di valore nel tempo, è corretto utilizzare grafici a linee.
  • Se si ritiene che un grafico richieda una lunga didascalia o un titolo, chiedersi se stia effettivamente svolgendo il suo lavoro. Spesso, i dati scelti nel modo corretto parlano da sé.
  • Utilizzare i widget contenitore per incorniciare e organizzare gli elementi correlati nel cruscotto digitale.
• Durante la creazione del cruscotto digitale:
  • Applicare etichette a sezioni e grafici per annotare il cruscotto digitale.
  • Utilizzare i colori per definire le sezioni.
  • Non sovraccaricare il cruscotto digitale; lasciare un po' di spazio vuoto. Se necessario, suddividere un cruscotto digitale in più cruscotti, utilizzando widget di collegamento per facilitare la navigazione fra uno e l'altro.
  • Valutare la possibilità di attivare colori con contrasti elevati per abilitare gli standard di accessibilità nei cruscotti digitali.

    

• Dopo avere creato il cruscotto digitale:
  • Farlo controllare agli utenti prima di approvare la versione definitiva. Per avere il parere degli utenti si può pubblicare il cruscotto digitale su Chatter. Gli utenti possono inserire annotazioni nei widget del cruscotto digitale per discutere del suo contenuto.