Best practices voor het samenstellen van uw eigen CRM Analytics-dashboard

Volg best practices voor het ontwerpen en samenstellen van nuttige, effectieve CRM Analytics-dashboards, met een minimum aan herhaling en aandacht voor potentiële hiaten.

• Houd voordat u het dashboard samenstelt rekening met de volgende best practices voor ontwerpen:
  • Maak op papier of op een whiteboard een schets van uw dashboard voordat u begint met samenstellen.
  • Prioriteer elementen van bovenaan links naar onderaan rechts. Bij talen die van links naar rechts worden gelezen, beginnen mensen te kijken in de linkerbovenhoek en kijken dan verder naar onderen. Denk aan de taal van de doelgroep en verwerk dit gegeven in uw ontwerp. Als uw doelgroep een beperkte tijd of aandacht heeft, plaatst u de belangrijke elementen waar ze worden opgemerkt.
  • Plaats hoogwaardige, gemakkelijk leesbare en op actie gerichte widgets linksboven en plaats widgets met ondersteunende informatie daaronder. Bijvoorbeeld, plaats getallen die een enkele meeteenheid aanduiden, zoals de omzet voor het huidige kwartaal, hoog en links.

    Markeer feiten die de doelgroep mogelijk in een oogopslag wil weten of herkennen.

    
  • Groepeer filters bovenaan of links, zodat ze snel opvallen. U kunt een containerwidget gebruiken om ze in het dashboard af te scheiden.
  • Vergeet niet dat een diagram in CRM Analytics hoofdzakelijk een manier is om vragen te stellen, niet om een conclusie te illustreren. Een goed dashboard nodigt de doelgroep uit om op een dieper niveau naar nog nauwkeurigere en nog nuttigere informatie te zoeken.
  • Kies diagramtypen op basis van de kenmerken van de gegevens, niet op uiterlijk of verscheidenheid. Als de meeste van uw diagrammen bijvoorbeeld wijzigingen van waarden over tijd weergeven, is het in orde wanneer het alle lijngrafieken betreft.
  • Als een diagram een nogal lang bijschrift of lange titel nodig heeft, kunt u zich afvragen of het diagram wel een taak vervult. Goed gekozen gegevens spreken vaak voor zichzelf.
  • Gebruik containerwidgets om gerelateerde elementen in het dashboard in te kaderen en te ordenen.
• Terwijl u het dashboard samenstelt:
  • Pas labels toe op secties en diagrammen om het dashboard te annoteren.
  • Gebruik kleuren om secties te definiëren.
  • Maak het dashboard niet te vol. Gebruik ook wat lege ruimte. Splits, indien noodzakelijk, een dashboard op in een reeks dashboards en gebruik daarbij koppelingswidgets om de gebruiker ertussen te laten navigeren.
  • Overweeg kleuren met groot contrast in te schakelen om toegankelijkheidsnormen voor uw dashboards in te schakelen.

    

• Nadat u het dashboard hebt samengesteld:
  • Laat gebruikers het dashboard beoordelen, voordat het definitief wordt. U kunt een dashboard naar Chatter posten voor feedback. Gebruikers kunnen de widgets in het dashboard annoteren voor conversaties over de inhoud.