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将 Salesforce 中的字段映射到 Salesforce 的最佳实践
在您将 Salesforce 中的字段订阅到 Salesforce 时，将其映射到贵组织的字段。此映射会同步所有共享记录的字段之间的更新。在映射字段之前，请查看这些重要的最佳实践。
所需的 Edition
| 适用于：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
重要 Salesforce 至 Salesforce 计划于 Spring ’27 停用。请参阅Salesforce 至 Salesforce 停用。
重要 此信息适用于标准 Salesforce 至 Salesforce 连接。
自动映射字段
- 订阅字段时，选择自动映射字段，以自动将业务合作伙伴的字段映射到字段。单击保存，您的更改才能生效。
- 对于未映射的字段，Salesforce 会检查该字段的 API 名称是否与您的任何字段匹配。如果不存在匹配项，Salesforce 会检查匹配字段标签。如果 Salesforce 仍无法找到匹配项，则选择 -- 无--。
- 选择自动映射字段不会覆盖以前的选择，取消选择它不会影响以前映射的字段。
- 以下标准字段会自动映射：
- 客户：客户名称，以及（如果使用个人客户）姓氏
- 附件：正文、内容类型、文件名
- 个案：主题
- 个案评论：正文和已发布
- 联系人：姓氏
- 自定义对象：名称
- 潜在客户姓氏和公司
- 业务机会：名称、结束日期和阶段
- 产品：产品名称
- 任务：主题
- 业务机会产品：数量、销售价格
映射选项列表字段
- 如果选项列表值映射到 -- 无--，并且业务合作伙伴输入选项列表值，则选项列表字段将映射到相同值。例如，如果您订阅了潜在客户状态选项列表，并且您的业务合作伙伴在该选项列表中拥有值“内部”，则您的记录将获得潜在客户状态“内部”。
- 要将自定义字段转换为选项列表字段，请停止发布字段，更改字段类型，并重新发布字段。
- 要使选项列表字段可订阅，发布和订阅组织的选项列表字段必须：
- 两者都限制或都不限于值集中定义的值
- 对选项列表字段使用相同的 API 名称
映射币种字段
- 当您映射币种字段，并且连接共享的记录使用贵组织未启用的币种时：
- 当您的组织自动接受记录时，共享记录的币种字段不会更新
- 如果您手动接受记录，则只有当贵组织使用与记录相同的币种时，才会更新币种
例如，假设连接已与您共享业务机会。贵组织仅使用欧元。您的连接会将业务机会金额更新为 300 美元。业务机会金额不会在您的记录中更新，因为您的组织不支持美元。
- 当您映射币种字段并且您或您的连接更改了包含该字段的记录上的币种时：
- 您对字段的更新不再传播到其他组织
- 您的连接对字段所做的更新不会反映在您的组织中
- 您可以将累计汇总字段映射到币种类型相同的币种字段。例如，币种类型为美元的累计汇总字段可以映射到使用美元的币种字段。
映射数量和收入计划
- 如果在连接的组织中启用了数量计划或收入计划，并且您从该连接订阅了产品对象，您必须：
- 订阅相关“要映射的字段”列中的所有字段
- 将每个字段映射到贵组织的匹配字段
计划的类型 要映射的字段 数量计划 - 分期付款数量
- 数量分期付款周期
- 数量计划类型
收入计划 - 收入分期付款的数量
- 收入分期付款期间
- 收入计划类型
映射不同字段类型
- 仅将个人客户字段映射到个人客户字段，并将公司客户字段映射到公司客户字段。
- 如果您的连接正在使用个人客户，而您未使用，则当您的连接与您共享个人客户记录时，个人客户字段姓氏将用作客户名称。如果您启用个人客户，将自动订阅姓氏。对姓氏和客户名称的任何更改都会同步。
- 您不能将标准数字字段映射到自定义数字字段。
- 您可以将查找字段映射到长度为 80 个字符或以上的文本字段。如果您的连接编辑了映射到文本字段的查找字段，文本字段将使用它们的更改进行更新。
- 您可以将自动编号字段映射到包含 30 个字符或更多字符的文本字段。
- 您可以将公式字段映射到相同数据类型的字段。例如，您可以将具有数字数据类型的公式字段映射到具有数字数据类型的字段。如果公式字段是文本数据类型，您可以将其映射到 80 个字符或更多字符的文本字段。
- 您不能将字段映射到公式字段。例如，您可以将具有货币数据类型的公式字段映射到货币字段，但不能将货币字段映射到公式字段。
- 不支持系统审计字段。
取消订阅字段
- 如果出现以下情况，您会自动取消订阅某个字段：
- 您的业务合作伙伴停止发布字段
- 您可以删除映射到已发布字段的自定义字段
- 自定义选项列表或自定义多选选项列表的字段类型已更改（例如，如果自定义选项列表更改为文本字段）
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