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Crear y modificar presupuestos de CPQ
Cree un presupuesto para sus clientes. Tras agregar productos a su presupuesto, puede ajustar sus cantidades, su configuración y sus precios. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones de CPQ |
Nota Si la dirección de envío de la cuenta no está completa, Salesforce CPQ copiará una combinación de las direcciones de envío y facturación de la cuenta en la dirección de envío del presupuesto. Si la dirección de envío y de facturación no coinciden, la dirección de envío resultante del presupuesto será incorrecta. Para asegurarse de que se utiliza una dirección de envío correcta en su presupuesto, ingrese una dirección de envío completa en su cuenta.
- Gestionar direcciones de Facturar a y Enviar a en presupuestos de CPQ
Salesforce CPQ configura la dirección de Facturar a en base a los valores del campo Socio, el campo Distribuidor y el campo Cuenta del presupuesto, que son todos campos de búsqueda de Cuenta. Si el presupuesto no tiene una cuenta de socio o distribuidor, su dirección de Facturar a toma como predeterminada la dirección de la cuenta. En caso contrario, puede configurar su presupuesto para heredar las cuentas de socio y distribuidor procedentes de su oportunidad o definirlas manualmente durante la creación del presupuesto. La dirección Enviar a siempre hereda la dirección de la cuenta a la que se hace referencia en el campo Cuenta del presupuesto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Uso del editor de partidas de presupuesto
Puede agregar o eliminar productos, aplicar descuentos y sobreprecios, y calcular los precios para su presupuesto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Gestionar sus paquetes en el configurador
Utilice el configurador para agregar o eliminar opciones de sus productos de paquete. El configurador muestra las funciones de su paquete y las opciones disponibles en cada función. Basándose en algunos campos de producto, puede ingresar en el configurador cuando agregue un producto de paquete o haga clic en Volver a configurar el paquete en la partida de presupuesto de un producto de paquete. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Reglas de productos
Puede evaluar una opción de producto, un presupuesto o una partida de presupuesto con condiciones creadas por los usuarios y realizar una acción en respuesta. Organice sus condiciones y acciones en un objeto de regla de producto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Descuentos
Salesforce CPQ proporciona varias formas de aplicar descuentos a precios para sus clientes. Puede establecer descuentos en todo un presupuesto o en productos individuales y grupos de productos. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Reglas de precios
Las reglas de precios automatizan los cálculos de precios y actualizan campos de partidas de presupuesto. Esta función resulta útil si su negocio contiene productos que cambian en respuesta a la presencia de otros productos en su presupuesto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Actualización de precios de presupuesto
El botón Actualizar precios permite a los representantes de ventas extraer los valores de la lista de precios más recientes en sus presupuestos, en todos los presupuestos de sus oportunidades. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - La secuencia de cálculo de presupuestos de CPQ
La Calculadora de presupuestos avanzada de Salesforce CPQ determina los precios del presupuesto y las partidas de presupuesto en respuesta a acciones automatizadas o del usuario. Revise qué tipos de acciones hacen que se vuelva a calcular su presupuesto. También puede personalizar reglas de precios y reglas de flujo de trabajo para objetos de destino durante distintas etapas de la secuencia de cálculo de presupuesto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Mejorar presupuestos con secuencias de comandos personalizadas
Utilice código JavaScript para agregar funciones adicionales al editor de partidas de presupuesto de CPQ. A las secuencias de comandos personalizadas se llama mediante el complemento Calculadora de presupuestos. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Consultas de búsqueda
Cree consultas de búsqueda en sus reglas de productos y reglas de precios para evaluar valores de campo en objetos que no sean presupuestos. A continuación puede utilizar condiciones y acciones de su regla para enviar esos valores a una opción de presupuesto, partida de presupuesto o producto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Campos de presupuestos de CPQ
Salesforce CPQ ofrece distintos campos gestionados personalizados para los presupuestos de CPQ. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Campos de partida de presupuesto de CPQ
La información de almacenamiento de partidas de presupuesto sobre los productos que un representante de ventas ha presupuestado. Con algunos formatos de página y parámetros de seguridad a nivel de campo, algunos campos no son visibles o no se puedan modificar. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Campos de suscripción de CPQ
Los registros de suscripción contienen información sobre los productos de suscripción de las oportunidades o los pedidos que contrató. Cuando contrata una oportunidad o un pedido, sus suscripciones heredan los siguientes valores de campo de sus partidas de presupuesto de productos de suscripción o productos de pedido. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Campos de grupos de partidas de presupuesto de CPQ
Salesforce CPQ proporciona varios campos gestionados personalizados para grupos de de partidas de presupuesto de CPQ. Los grupos de partidas de presupuesto almacenan información sobre cómo las partidas de un presupuesto se organizan en grupos. Con algunos formatos de página y parámetros de seguridad a nivel de campo, algunos campos no son visibles o no se puedan modificar. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
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