Loading
Basisprincipes van verkoop
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Leadbeheer configureren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Basisprincipes van verkoop

            Leadbeheer configureren

            Help uw verkoopteam bij het bijhouden van prospects en het samenstellen van een sterke pijplijn van opportunities. Uw verkoopteams gebruiken Salesforce-leads om hun prospects te bewerken en kwalificeren met als doel het maken van opportunities.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience
            Beschikbaar in: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite en Developer Edition met Sales
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Leads instellen: Toepassing aanpassen
            Leadvelden toewijzen: Toepassing aanpassen

            Het gebruik van leads kan uw verkoopmedewerkers toegang geven tot de nieuwste prospects en zorgt ervoor dat er geen leads wegvallen. Met succesvol leadmanagement zijn de verkoop- en marketingteams optimaal toegerust om de inkomende leads te beheren, leadbronnen bij te houden en het rendement van hun marketinginvestering te analyseren.

            Ga vanuit Set-up aan de slag met leadbeheer.

            1. Schakel Lead Intelligence-weergave in (alleen Lightning Experience).
              1. Geef Lead Intelligence-weergave op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Set-up Lead Intelligence-weergave.
              2. Schakel Lead Intelligence-weergave in en voeg de knop Intelligence-weergave toe aan uw leadpaginalay-outs.
              3. Als u optimaal gebruik wilt maken van de weergave Leadintelligence, schakelt u Einstein vastleggen in.
            2. Ga naar objectbeheerinstellingen voor leads.
              1. Maak vanuit de veldensectie aangepaste leadvelden waarmee informatie wordt bijgehouden die specifiek is voor uw bedrijf.
              2. Wijs uw aangepaste leadvelden toe aan account-, contactpersoon- en opportunityvelden, zodat de gegevens worden geconverteerd wanneer gebruikers leads converteren.
              3. Om de standaardstatus voor nieuwe en geconverteerde leads te kiezen, bewerkt u de keuzelijst Leadstatus.
            3. Geef uw standaard leadinstellingen op.
              1. Geef Leadinstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Leadinstellingen
              2. Gebruikers die leads converteren worden de nieuwe leadeigenaar. Om te voorkomen dat de leadstatuswaarde verandert in de standaardwaarde van de nieuwe eigenaar, schakelt u Leadstatus behouden in.
            4. Geef voor het instellen van leadtoewijzingsregels die leads automatisch toewijzen, Toewijzingsregels op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Leadtoewijzingsregels.
            5. (Optioneel) Geef Web-naar-lead op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Web-naar-lead om automatisch leads vast te leggen vanaf uw website.
            6. (Optioneel) als uw bedrijf LinkedIn Lead Gen-advertenties gebruikt, geeft u LinkedIn Lead Gen op in het vak Snel zoeken en klikt u vervolgens op LinkedIn-accounts.
            7. Als u uw operationele teams voor marketing en verkoop geconverteerde leads wilt laten bewerken, wijst u aan die gebruikers de machtiging "Geconverteerde leads weergeven en bewerken" toe.
            8. Geef vanuit Set-up Wachtrijen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Wachtrijen om verkoopwachtrijen te maken voor leads of aangepaste objecten,

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article